erp怎么操作

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　　erp怎么操作?

　　在使用本軟件時，需要對正作如下設(shè)置：

　　1)需設(shè)置工具->屬性->瀏覽歷史記錄->設(shè)置->設(shè)置檢查所存網(wǎng)頁的較新版本為第一項“每次訪問網(wǎng)頁時”：

　　2)把“格安信息協(xié)同工作”網(wǎng)站加入可信任站點:工具->屬性->安全->可信站點->站點->加入該站點IP：

　　系統(tǒng)使用流程

　　1.立項:市場部人員點擊導(dǎo)航欄->項目管理->填寫立項選項，申請一個新的項目立項，下面的附件管理可以添加該項目立項所需附件，在確認立項前可以修改相關(guān)內(nèi)容：

　　注意:在填寫新的立項時一定要設(shè)置狀態(tài)為“立項”否則該項目無法進行確認.

　　2.確認立項:填寫完立項后，執(zhí)行部門的部門經(jīng)理就可以對項目進行確認了。如果沒有問題，點擊導(dǎo)航欄->項目管理->確認立項選項，然后點擊提交審批，在審批過程中，可以點擊下方的查看審批進度和查看財務(wù)審核進度查看項目進程：

　　3.審批:總經(jīng)辦人員對項目進行審批，點擊導(dǎo)航欄->項目管理->立項審批或從首頁提示中直接點擊進入，同意立項則點擊審批按鈕.

　　4.財務(wù)審核:財務(wù)人員點擊導(dǎo)航欄->項目管理->立項財務(wù)審核或從首頁提示中直接點擊進入，財務(wù)人員可以根據(jù)項目情況選擇下面的修改項目信息對該項目進行修改，該項目無問題后，點擊下方“財務(wù)審批”按鈕進行審核.

　　5.部門經(jīng)理制作預(yù)算:首先點擊導(dǎo)航欄->項目管理->收入預(yù)算，對該項目預(yù)計收入進行添加，

　　注意:此處預(yù)算與員工報銷時的費用密切相關(guān)，必須仔細且與財務(wù)名目一致，如果細類不準確，如辦公費預(yù)算不足了，即使總預(yù)算未超，員工也無法進行該項費用報銷

　　然后點擊導(dǎo)航欄->項目管理->估算經(jīng)費，對該項目預(yù)計花費進行添加，最后點擊導(dǎo)航欄->項目管理->提交預(yù)算審批，對該項目預(yù)算進行提交，等待審批.

　　6.預(yù)算審批:預(yù)算審批人員對預(yù)算進行審批.

　　7.預(yù)算財務(wù)審核:財務(wù)人員對預(yù)算進行審核.

　　8.指定項目經(jīng)理:該項目承接部門負責人指定項目經(jīng)理，點擊導(dǎo)航欄->項目管理->指定項目經(jīng)理，選中被批準過的項目，點擊選中該項目，在彈出的界面選擇下面的添加，指定項目經(jīng)理及其任職時間.

　　項目經(jīng)理指定項目成員:點擊導(dǎo)航欄->項目管理->指定項目人員，選中被批準過的項目，點擊選中該項目，在彈出的界面選擇下面的添加，指定項目人員及其在項目的時間.

　　9.項目信息全部填寫完畢后，員工在系統(tǒng)中每日記錄各種信息：

　　1)出車記錄：

　　員工選擇員工自助->我的出車記錄，點擊下方添加按鈕，對每日出車記錄進行更新.添加完畢并檢查無誤后，點擊下方的確認按鈕.項目經(jīng)理選擇項目管理->出車記錄確認，對出車記錄進行確認.(員工最終車輛費用報銷時，財務(wù)會核對此出車記錄表)

　　2)項目考勤記錄：

　　員工選擇員工自助->項目考勤記錄，點擊下方添加，對當日考勤情況進行添加，添加完畢并檢查無誤后，點擊下方的確認按鈕.項目經(jīng)理選擇項目管理->項目考勤記錄確認，對項目考勤記錄進行確認，如果考勤記錄有問題，則不進行確認，員工可以對未確認的考勤進行修改，刪除.當項目經(jīng)理確認過考勤后，員工可以點擊下方的轉(zhuǎn)到費用登記，自動進行補助的登記.

　　3)費用登記(必須登記后才能報銷)：員工登陸系統(tǒng)后，在左邊“導(dǎo)航欄”中點擊“員工自助”-“費用登記”。

　　在彈出來的對話框中，選擇一個所在的項目.點擊項目，然后點擊下方的“選中該項目”。

　　點擊下方的“添加”按鈕，按照要求，填寫各項內(nèi)容，然后點擊“保存”。等待項目經(jīng)理確認即可.

　　注意：

　　(A)發(fā)生日期必須與票據(jù)實際日期一致;

　　(B)發(fā)生地點必須與票據(jù)實際地點一致;

　　(C)對于開辦費，招待費用途一欄必須填寫詳細，如“買XX月XX日辦事處購買兩臺電風(fēng)扇，每臺100元”3“xx月XX日在XXX地招待XXX。

　　5)項目經(jīng)理對登記的費用確認后(項目經(jīng)理進入系統(tǒng)后，點擊項目管理->費用確認，選中自己負責的項目后，對員工登記的費用進行確認或否決)，員工即可添加報銷單了。點擊導(dǎo)航欄中，“員工自助”-“報銷單”。點擊添加按照說明，填寫“選擇項目”，“描述”，(費用總額是由前面的登記費用關(guān)聯(lián)而得，不需填寫)，按保存按鈕后看到報銷單申請狀態(tài)為等待提交審批.

　　然后選中該條申請，點擊下面的“報銷審批單”，在彈出來的對話框中，點擊“添加”，選擇已經(jīng)被項目經(jīng)理確認的款項，點擊確定，關(guān)聯(lián)已登記費用.

　　各級審批者點擊“日常管理”-“報銷審批”，點擊“等待審批”的報銷，可點擊下面的查看報銷審批單按鈕，查看報銷內(nèi)容，確認后，點擊“審批”，確認報銷，或拒絕，并在備注中寫明拒絕原因，拒絕該報銷申請.(若審批通過，則申請者可看到狀態(tài)為“等待財務(wù)審核”;若拒絕，則看到狀態(tài)為已退回，點擊查看審批進度按鈕，可查看被誰退回的和退回的原因)。

　　財務(wù)人員點擊財務(wù)管理-“報銷財務(wù)審核，選中某條申請報銷的單子，點擊下方的”查看報銷審批單“查看報銷的具體內(nèi)容.若申請與提供的票據(jù)一致，則點擊下方的“審核”鍵，并選擇“同意”;若有問題，則選擇“不同意”，并在備注中寫明拒絕原因.

　　(若審核通過，則申請者可看到狀態(tài)為“等待領(lǐng)款”;若拒絕，則看到狀態(tài)為已退回，點擊查看財務(wù)審核進度按鈕，可查看被誰退回的和退回的原因.)

　　報銷款發(fā)放:報銷款發(fā)放人員點擊財務(wù)管理->報銷款發(fā)放，選中某條申請報銷的單據(jù)，點擊下方的“查看報銷審批單”查看報銷的具體內(nèi)容.點擊下方的“款項發(fā)放”按鈕準備發(fā)放，若員工該申請有借款，報銷款發(fā)放人員可以根據(jù)實際情況填寫沖銷借款的錢數(shù)，自動計算出應(yīng)退還余款按鈕后，點擊“放款”，彈出對話框，填寫款項發(fā)放方式，點擊確定，放款成功，申請者看到狀態(tài)為“已領(lǐng)款”，點擊下方的查看放款時間，可以看到打帳的具體時間.

發(fā)布：2021-05-11 14:06 編輯：泛普軟件 · hujian [打印此頁] [關(guān)閉]

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