泛普軟件制訂本實(shí)施管理指南，用以指導(dǎo)XXXX集團(tuán)實(shí)施工作，明確職責(zé)，理清流程

XX集團(tuán)

無紙化辦公系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施管理辦法

2010年5月28日

第一章總則

第一條為了保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和進(jìn)度，達(dá)到無紙化辦公平臺(tái)的上線要求，依據(jù)有關(guān)文件制訂本實(shí)施管理指南，用以指導(dǎo)XXXX集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱：XX方）、泛普軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：泛普方）的具體實(shí)施工作，明確職責(zé)，理清流程。
第二條本指南對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的項(xiàng)目會(huì)議管理、項(xiàng)目匯報(bào)流程、項(xiàng)目變更管理、項(xiàng)目爭(zhēng)議管理、項(xiàng)目過程管理、項(xiàng)目文檔管、項(xiàng)目紀(jì)律管理等做出指導(dǎo)性要求，以保證項(xiàng)目實(shí)施過程受控。

第二章組織與職責(zé)

第三條 XX方團(tuán)隊(duì)組織、角色及職責(zé)

姓名部門與職務(wù) 聯(lián)系方式項(xiàng)目組角色
   項(xiàng)目總監(jiān)

   項(xiàng)目經(jīng)理

   系統(tǒng)管理員
   系統(tǒng)管理員

項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)
 保證在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施期間能夠?qū)Ｂ毜卦陧?xiàng)目組中工作。
 與泛普軟件公司項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員一起檢查工作說明書及附件。
 根據(jù)要求，定期向領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展，并在必要時(shí)尋求支持和干預(yù)。
 指派和管理參加XX項(xiàng)目組的成員。
 組織安排適當(dāng)?shù)母呒?jí)管理人員、內(nèi)部用戶、信息技術(shù)人員接受訪談，參加研討會(huì)、工作會(huì)議。
 及時(shí)解答泛普軟件公司的實(shí)施咨詢并提供所索取的信息，文檔資料。
 與泛普軟件公司項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)處理任何由XX項(xiàng)目組成員提出的對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度或程序的更改。
 與泛普軟件公司項(xiàng)目經(jīng)理一起采取必要的行動(dòng)去糾正項(xiàng)目計(jì)劃或工作范圍的可能偏差。
 根據(jù)變更程序協(xié)助處理變更申請(qǐng)。
 進(jìn)行授權(quán)范圍內(nèi)的決策。
 與泛普軟件項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員一起決定項(xiàng)目實(shí)施策略和方案。

實(shí)施成員職責(zé)
 由泛普軟件公司項(xiàng)目實(shí)施顧問輔助，進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試。
 負(fù)責(zé)系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)初始化及變更調(diào)整。
 負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員信息及權(quán)限初始化及變更調(diào)整。
 配合泛普軟件公司實(shí)施顧問對(duì)內(nèi)部用戶做系統(tǒng)操作輔導(dǎo)。
 負(fù)責(zé)系統(tǒng)備份。
 負(fù)責(zé)初始文檔導(dǎo)入。
 負(fù)責(zé)實(shí)施日志文檔簽署。
 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織各類相關(guān)會(huì)議。

第四條泛普方團(tuán)隊(duì)組織、角色及職責(zé)

實(shí)施部顧問  實(shí)施顧問

實(shí)施部顧問  實(shí)施顧問

項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)
 項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目第一現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人，確保項(xiàng)目實(shí)施工作順利完成。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施工作，把握實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度，安排實(shí)施顧問任務(wù)，向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)匯報(bào)實(shí)施進(jìn)度與狀態(tài)。
 指導(dǎo)需求調(diào)研工作，整理分析需求，確立解決方案，做好詳細(xì)設(shè)計(jì)，保證系統(tǒng)正常上線。
 負(fù)責(zé)安排實(shí)施成員各項(xiàng)工作，有培養(yǎng)實(shí)施成員義務(wù)。指導(dǎo)實(shí)施成員進(jìn)行需求調(diào)研，安排實(shí)施成員工作，解決實(shí)施成員遇到的問題，提供技術(shù)支持。
 負(fù)責(zé)定期組織實(shí)施成員召開會(huì)議，討論實(shí)施工作遇到問題。
 負(fù)責(zé)定期向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)工作。每周一次向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，以及提交遇到的問題。
 負(fù)責(zé)安排專人進(jìn)行文件、數(shù)據(jù)更新、備份工作。要求對(duì)接收到的更新文件有記錄，并及時(shí)發(fā)送給其他實(shí)施成員進(jìn)行更新，保證小組內(nèi)版本一致。必需經(jīng)過測(cè)試確保沒有問題的情況下才能更新項(xiàng)目系統(tǒng)，更新系統(tǒng)要求有更新記錄。
 負(fù)責(zé)保存項(xiàng)目相關(guān)文檔。要求在實(shí)施工作中，保證各項(xiàng)工作都有記錄，需要形成的文檔有：實(shí)施方案、實(shí)施任務(wù)書、實(shí)施主計(jì)劃、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)PPT、系統(tǒng)交付環(huán)境確認(rèn)單、系統(tǒng)安裝確認(rèn)單、需求調(diào)研計(jì)劃、需求調(diào)研報(bào)告、需求變更確認(rèn)單、用戶培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)大綱、系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊(cè)、用戶使用手冊(cè)、系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告、驗(yàn)收總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要、實(shí)施日志、實(shí)施周計(jì)劃、實(shí)施周總結(jié)，項(xiàng)目結(jié)束后提交上述文檔給項(xiàng)目總監(jiān)。

實(shí)施成員職責(zé)
 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理共同制定項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃和實(shí)施的詳細(xì)計(jì)劃。
 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和輔助XX方項(xiàng)目組成員完成協(xié)同辦公系統(tǒng)的安裝與調(diào)試。
 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃確定的時(shí)間進(jìn)度開展實(shí)施工作。
 做好與XX方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)與溝通，保證項(xiàng)目實(shí)施工作的正常開展。
 負(fù)責(zé)實(shí)施過程中各種實(shí)施文檔的提供、整理與確認(rèn)。
 負(fù)責(zé)提供經(jīng)雙方確認(rèn)的協(xié)同辦公軟件各模塊初始化及日常操作流程指導(dǎo)性文檔及操作注意事項(xiàng)說明書。
 按照培訓(xùn)計(jì)劃組織完成用戶培訓(xùn)。
 項(xiàng)目經(jīng)理安排的其它工作。

第三章會(huì)議管理
第五條 XX方、泛普方雙方項(xiàng)目組實(shí)行例會(huì)和專題會(huì)制度。原則上要求每?jī)芍苷匍_一次例會(huì)，根據(jù)項(xiàng)目的緊迫程度，有重要事項(xiàng)可以不定期組織專題會(huì)。
第六條例會(huì)原則上在每月的第二周和第四周，具體時(shí)間可約定為周二下午14：00召開，特殊情況例會(huì)時(shí)間雙方臨時(shí)商定。參會(huì)人員包括XX方、泛普方雙方成員，必要時(shí)還需要雙方領(lǐng)導(dǎo)參加。
第七條例會(huì)主要內(nèi)容包括上期例會(huì)確定事項(xiàng)的完成情況、上期例會(huì)到本期例會(huì)期間出現(xiàn)的問題陳述及解決措施、遺留問題的研究、后期項(xiàng)目計(jì)劃的推進(jìn)預(yù)測(cè)和部署等。
第八條除例會(huì)外，雙方可根據(jù)情況不定期組織專題會(huì)。專題會(huì)若需對(duì)方參加，應(yīng)提前一天通知對(duì)方，包括對(duì)方參加人員，主要議題等。
第九條無論例會(huì)還是專題會(huì)，會(huì)議成果均以會(huì)議紀(jì)要的形式形成文檔。會(huì)議紀(jì)要模板見『附件—會(huì)議紀(jì)要』

第四章項(xiàng)目匯報(bào)管理
第十條項(xiàng)目匯報(bào) 項(xiàng)目匯報(bào)采用周匯報(bào)和月匯報(bào)制度。
(1)周匯報(bào)每周五由泛普方分區(qū)實(shí)施小組整理《項(xiàng)目周報(bào)》并提交XX方實(shí)施單位確認(rèn)簽字。報(bào)送方式為電子郵件，報(bào)送文件為電子表格，周報(bào)內(nèi)容包括本周項(xiàng)目進(jìn)度情況、下周項(xiàng)目工作計(jì)劃、需要協(xié)調(diào)確認(rèn)的問題、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示等信息。
（3）月匯報(bào)時(shí)每月月初的前三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。月狀態(tài)報(bào)告格式根據(jù)周狀態(tài)報(bào)告匯總得出。
（4）待項(xiàng)目進(jìn)入上線推廣期后，雙方可根據(jù)實(shí)施階段的需要，商定停用周匯報(bào)的時(shí)間，并下發(fā)停用通知。

第五章項(xiàng)目變更管理
第十一條   在項(xiàng)目實(shí)施過程中，所有項(xiàng)目實(shí)施雙方提出的實(shí)施范圍、系統(tǒng)需求等涉及到整體項(xiàng)目進(jìn)度，費(fèi)用成本調(diào)整較大的變動(dòng)行為均列入項(xiàng)目實(shí)施變更管理范圍。無論XX方還是泛普方均應(yīng)按照項(xiàng)目變更流程進(jìn)行變更處理。
第十二條   項(xiàng)目變更的審核由雙方最高管理層授權(quán)，可對(duì)項(xiàng)目變更進(jìn)行確認(rèn)的指定人員組成變更控制委員會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更事項(xiàng)的最終審核確認(rèn)或拒絕。當(dāng)項(xiàng)目規(guī)模較小時(shí)，可由雙方最高管理層授權(quán)指定人員共同協(xié)商討論變更事項(xiàng)而不設(shè)立變更控制委員會(huì)。
第十三條   任何對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前提、項(xiàng)目范疇、進(jìn)程安排、階段性完成標(biāo)志、交付件或付款條件等合同條款的更改，或由于人員的指派和時(shí)間的安排等原因而造成的進(jìn)度的延遲，都通過項(xiàng)目變更管理及項(xiàng)目爭(zhēng)議管理進(jìn)行評(píng)估和操作。
第十四條
第十五條項(xiàng)目變更的流程
1）提出變更
在項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行時(shí)，雙方皆可以口頭或書面形式提出項(xiàng)目實(shí)施變更要求。除緊急情況外，任何變動(dòng)請(qǐng)求都在形成書面申請(qǐng)（REQUEST FOR CHANGE，以下簡(jiǎn)稱RFC）后才能受理。
2）審核確認(rèn)
在收到 “變更申請(qǐng)表”的10天內(nèi)，乙方泛普方將發(fā)給用戶一張收到函，同時(shí)給甲方用來分析“變更申請(qǐng)表”和準(zhǔn)備“變更方案建議書”報(bào)告所需要的時(shí)間及工作強(qiáng)度估計(jì)。基于變更的范圍及復(fù)雜度，乙方泛普方可能會(huì)對(duì)分析“變更申請(qǐng)表”及準(zhǔn)備“變更方案建議書”所作的工作收取費(fèi)用。如需收取費(fèi)用，乙方泛普方將書面通知甲方XX方費(fèi)用估算情況，甲方XX方在收到費(fèi)用估計(jì)后十個(gè)工作日內(nèi)予以乙方泛普方正式答復(fù)，否則可視為甲方XX方對(duì)此默認(rèn)同意。在此期間，用戶也可收回“變更申請(qǐng)表”。否則，在接到用戶對(duì)所需費(fèi)用的認(rèn)可及付款協(xié)議后，乙方泛普方將在30天以內(nèi)，或在費(fèi)用估計(jì)中寫明的天數(shù)內(nèi)，進(jìn)行分析及準(zhǔn)備“變更方案建議書”。
變更方案建議書將就變更申請(qǐng)表中所提出的變更對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出以下幾方面說明：
基本變更－－文件的增改和刪除
軟件設(shè)計(jì)－－程序編碼的增加、變更和刪除
測(cè)試項(xiàng)目－－測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試和重新測(cè)試的變更
系統(tǒng)性能－－確認(rèn)變更項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機(jī)器是否必要
培    訓(xùn)－－培訓(xùn)計(jì)劃、課程準(zhǔn)備及教材
其他材料－－列出所有其它材料
人員需求－－確認(rèn)增加其他人員的必要性
進(jìn)    度－－項(xiàng)目進(jìn)展情況、交付項(xiàng)目的進(jìn)展速度和協(xié)議的終止日期
費(fèi)    用－－根據(jù)變更項(xiàng)目所需的費(fèi)用調(diào)整
項(xiàng)目變更可能會(huì)造成整體實(shí)施進(jìn)度、成本等各方面較大程度的改變，因此，雙方的項(xiàng)目經(jīng)理有共同責(zé)任仔細(xì)審核任何更改請(qǐng)求。如經(jīng)分析后，可確認(rèn)影響范圍，并經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理審查通過者，則可進(jìn)行變更的工作。否則，應(yīng)報(bào)請(qǐng)變更控制委員會(huì)或相關(guān)被授權(quán)人員開會(huì)討論批準(zhǔn)。
3）實(shí)施變更
經(jīng)雙方對(duì)變更項(xiàng)目協(xié)商一致后，可開始進(jìn)行變更作業(yè)。調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，并及時(shí)將變更信息、方案等向項(xiàng)目組成員公布。
4）約紙束條件
在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施工作過程中，雙方須嚴(yán)格遵守該變更控制程序并且必須堅(jiān)持執(zhí)行。由于項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間緊迫，建議審核時(shí)間應(yīng)在提交后的三個(gè)工作日之內(nèi)。如果五個(gè)工作日沒有回應(yīng)即作為確認(rèn)處理。批準(zhǔn)后的變更方案建議書將以書面的形式列入本協(xié)議。
表格樣式見附件『附件—項(xiàng)目實(shí)施變更申請(qǐng)表』
第六章項(xiàng)目爭(zhēng)議管理
第十六條在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如果項(xiàng)目雙方就項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的一切問題解決方案產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)遵循以下原則進(jìn)行處理。
1）當(dāng)雙方之間產(chǎn)生異議時(shí)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)首先努力內(nèi)部解決該問題。
如果項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)無法在3個(gè)工作日內(nèi)解決爭(zhēng)議時(shí)，則XX方項(xiàng)目經(jīng)理、泛普方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過會(huì)議的方式討論解決。
如果上述方法后2個(gè)工作日內(nèi)該爭(zhēng)議仍未解決，XX方主管負(fù)責(zé)人、泛普方項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人應(yīng)通過會(huì)議的方式討論解決。
2）如爭(zhēng)議已得到解決時(shí)，則該爭(zhēng)議將按照『附件— 變更控制程序』處理。
3）如果通過上述方法該爭(zhēng)議仍未解決，則任何一方都可以終止本實(shí)施方案。如異議以終止形式解決時(shí)怎么辦？
4）任何異議解決期間，泛普方同意提供與不在爭(zhēng)議項(xiàng)目范圍內(nèi)、并完全不受爭(zhēng)議影響的服務(wù)。

第七章項(xiàng)目過程管理

第十七條項(xiàng)目過程包括：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、調(diào)研分析、方案設(shè)計(jì)、方案測(cè)試、安裝調(diào)試、初始化指導(dǎo)、上線支持以及客戶化開發(fā)、軟件升級(jí)等。
（1）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研由XX方根據(jù)泛普方提供的詳細(xì)調(diào)研計(jì)劃提前通知各單位，依據(jù)調(diào)研內(nèi)容作好準(zhǔn)備工作。調(diào)研準(zhǔn)備工作包括：系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路、系統(tǒng)功能項(xiàng)目組培訓(xùn)，確定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃、確定項(xiàng)目實(shí)施范圍、確定雙方人員分工、人員協(xié)調(diào)、調(diào)研方案的展開和調(diào)研結(jié)果的整理、。
（2）調(diào)研分析由泛普項(xiàng)目組整理匯總實(shí)際調(diào)研業(yè)務(wù)需求，并進(jìn)行流程梳理，結(jié)合部門設(shè)置對(duì)業(yè)務(wù)開展提出意見和建議，并提出詳實(shí)的需求調(diào)研分析報(bào)告。泛普方實(shí)施人員對(duì)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行分析，在分析過程中若還需要進(jìn)一步核實(shí)或者了解信息，XX方實(shí)施單位應(yīng)提供配合。
（3）方案設(shè)計(jì)主要指泛普方根據(jù)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行分析并對(duì)XX方軟件實(shí)施給出實(shí)施方案建議。方案設(shè)計(jì)不是泛普方實(shí)施人員單方面的工作，在設(shè)計(jì)方案過程中，XX方相關(guān)人員應(yīng)該積極參與，提出意見及建議，同泛普方實(shí)施人員一起完成方案的設(shè)計(jì)。方案設(shè)計(jì)完成后應(yīng)該由雙方實(shí)施單位或機(jī)構(gòu)共同確認(rèn)。
（4）方案測(cè)試是指根據(jù)方案設(shè)計(jì)要求，在測(cè)試服務(wù)器上進(jìn)行需求搭建，并依流程對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試，泛普方測(cè)試完成后由XX方項(xiàng)目組組織業(yè)務(wù)人員進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試無誤后整理出測(cè)試結(jié)果。
（5）安裝調(diào)試是指系統(tǒng)軟件安裝調(diào)試工作，為了保證無紙化辦公系統(tǒng)服務(wù)器性能達(dá)到最優(yōu)化，泛普方不但需要對(duì)無紙化系統(tǒng)軟件提供足夠的安裝指導(dǎo)，并且需要對(duì)服務(wù)器設(shè)置、性能調(diào)優(yōu)、ORACLE數(shù)據(jù)庫設(shè)置、性能調(diào)優(yōu)提供全面的技術(shù)支持與保證。為保證系統(tǒng)安裝等技術(shù)工作能實(shí)現(xiàn)有效的知識(shí)傳遞，原則上系統(tǒng)安裝工作由XX方實(shí)施單位的技術(shù)管理員動(dòng)手操作，泛普方實(shí)施顧問現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。
（6）初始化指導(dǎo)指系統(tǒng)安裝完畢后的系統(tǒng)初始化工作。在此階段，實(shí)施單位主要是在集團(tuán)公司統(tǒng)一制訂的規(guī)則基礎(chǔ)上由雙方項(xiàng)目組成員進(jìn)行的系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入。泛普方實(shí)施顧問根據(jù)實(shí)施單位的實(shí)際情況提供必要的初始化和期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備建議，同時(shí)指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、參數(shù)設(shè)置等操作。
（7）上線支持主要指實(shí)施單位完成系統(tǒng)初始化后，開始業(yè)務(wù)處理階段的支持工作。此階段支持工作主要以電話指導(dǎo)、郵件指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)三種方式完成。在上線指導(dǎo)過程中若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問題，先由各單位的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員給與指導(dǎo)與解答，如果該關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員解答不了，那么可以提交至項(xiàng)目組進(jìn)行解決，（需要確定各單位和各部門的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員）。如果項(xiàng)目組審核覺得問題該關(guān)鍵人員有能力解決，那么對(duì)該關(guān)鍵人員進(jìn)行考核。如果他不能解決，那么實(shí)施顧問盡可能給出解決辦法，若無法給出解決辦法則由實(shí)施顧問和客戶方項(xiàng)目組成員共同填寫附件六『附件—問題記錄單』，該問題記錄單要及時(shí)報(bào)泛普方項(xiàng)目組，泛普方項(xiàng)目組及時(shí)提供解決方案。若出現(xiàn)需求變更問題，請(qǐng)按照項(xiàng)目變更管理要求執(zhí)行。
（8）項(xiàng)目實(shí)施人員按照雙方制定的計(jì)劃開展工作，XX項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)協(xié)助泛普項(xiàng)目組成員開展工作，以推動(dòng)項(xiàng)目為目的并能夠在實(shí)施過程中提出相應(yīng)的見解，每天下午6點(diǎn)前形成當(dāng)天的工作日志及第二天工作計(jì)劃并與XX項(xiàng)目組進(jìn)行簽字確認(rèn)。簽字確認(rèn)后，執(zhí)行第二天工作計(jì)劃，如有其它問題，可以延遲簽字，但需說明理由。工作周計(jì)劃和周總結(jié)要求每周六下午六點(diǎn)前發(fā)到項(xiàng)目組成員郵箱中。若條件不允許則交予項(xiàng)目經(jīng)理，再由雙方項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一溝通和確認(rèn)。
第十八條項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按照項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃執(zhí)行。
第十九條項(xiàng)目培訓(xùn)管理
（1）培訓(xùn)分為集中培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。集中培訓(xùn)分為集團(tuán)集中培訓(xùn)和分片集中培訓(xùn)。集團(tuán)集中培訓(xùn)原則上由XX方項(xiàng)目組組織，分片集中培訓(xùn)在實(shí)施單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。培訓(xùn)前要求各單位各部門（包括集團(tuán)）指定關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員（集團(tuán)每個(gè)部門1-2個(gè)人），大區(qū)或分公司3個(gè)人。
（2）針對(duì)不同培訓(xùn)對(duì)象泛普方需靈活調(diào)整課程內(nèi)容和授課方式，以取得最佳培訓(xùn)效果。
（3）培訓(xùn)結(jié)束時(shí)要根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核，只有通過考核以后才可以繼續(xù)參加工作。培訓(xùn)結(jié)束后由大區(qū)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員完成各大區(qū)內(nèi)部培訓(xùn)與考核，并將培訓(xùn)名單及考核結(jié)果上報(bào)集團(tuán)?？己私Y(jié)果將記錄所有人年終考核，對(duì)于大區(qū)的培訓(xùn)及考核由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)監(jiān)督及指導(dǎo)。

第八章項(xiàng)目文檔管理
第二十條文檔及項(xiàng)目記錄簽署
本項(xiàng)目中產(chǎn)生的正式文檔及記錄應(yīng)該經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字。其他責(zé)任人的簽署應(yīng)遵循各單位的內(nèi)部管理程序。
第二十一條實(shí)施項(xiàng)目過程中需保存項(xiàng)目相關(guān)文檔，包括：實(shí)施方案、實(shí)施任務(wù)書、實(shí)施主計(jì)劃、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)PPT、系統(tǒng)交付環(huán)境確認(rèn)單、系統(tǒng)安裝確認(rèn)單、需求調(diào)研計(jì)劃、需求調(diào)研報(bào)告、需求變更確認(rèn)單、用戶培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)大綱、系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊(cè)、用戶使用手冊(cè)、系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告、驗(yàn)收總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要、實(shí)施日志、實(shí)施周計(jì)劃、實(shí)施周總結(jié)等。需項(xiàng)目組成員中的文檔管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理，每周六雙方文檔管理員檢查文檔的統(tǒng)一性，或泛普方將文檔提交給客戶。并由客戶統(tǒng)一更新文檔。每階段的項(xiàng)目文檔需要雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后才能進(jìn)行下一步工作。

第九章項(xiàng)目紀(jì)律管理

第二十二條項(xiàng)目實(shí)施工作執(zhí)行每周六天工作制，泛普項(xiàng)目組按照XXXX的作息時(shí)間進(jìn)行工作，在必要的時(shí)候會(huì)加班工作。項(xiàng)目期間遇到法定節(jié)假日，則實(shí)施人員可申請(qǐng)按照國家規(guī)定假期休假，假期不記錄在實(shí)施周期中。項(xiàng)目組成員如果有特殊事情提前1天向雙方項(xiàng)目組經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后才能休息。有特殊情況的可以通過電話與雙方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，同意后才能休息，并在事后補(bǔ)發(fā)郵件作為記錄。
第二十三條實(shí)施人員應(yīng)嚴(yán)格遵守上下班制度，無故不按時(shí)上班者一次扣20元，無故曠工者一次扣50元并扣除當(dāng)日工資及當(dāng)日實(shí)施補(bǔ)貼。如有特殊情況者，需向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，并由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)。
第二十四條實(shí)施工作期間，公司或者客戶單位與項(xiàng)目實(shí)施小組聯(lián)系不上而耽誤工作，發(fā)生一次，項(xiàng)目經(jīng)理和值班人員各扣50元。
第二十五條實(shí)施成員應(yīng)以公司形象、利益為原則，工作時(shí)間不得玩游戲、看網(wǎng)頁小說、看電影以及瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰50元。
第二十六條實(shí)施成員無任何原因，不按時(shí)按要求提交工作日志，取消當(dāng)日實(shí)施補(bǔ)貼。

第十章項(xiàng)目保密管理
第二十七條在項(xiàng)目調(diào)研、實(shí)施過程中，雙方了解的對(duì)方各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，產(chǎn)生的各類文檔文件等所有相關(guān)內(nèi)容，項(xiàng)目雙方應(yīng)嚴(yán)格保密，并依據(jù)雙方公司安全保密的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一章附則
第二十八條其他說明
（1）編號(hào)說明
各附件中表單編號(hào)規(guī)則為“項(xiàng)目－年度－附件－序號(hào)”，分四節(jié)標(biāo)識(shí)。例如：XXOA-2010-01-xxx
第一節(jié)“XXOA”表示XX無紙化辦公項(xiàng)目；
第二節(jié)“2010”表示項(xiàng)目階段為2010年，按自然年度填寫；
第三節(jié)“01”表示附件一表單；
第四節(jié)“XXX”表示該類表單流水號(hào)，按照三位流水序號(hào)填寫。
（2）簽字說明
每類附件表單應(yīng)該按照表單上表示的項(xiàng)目角色（即實(shí)施團(tuán)隊(duì)中的項(xiàng)目職務(wù)）進(jìn)行簽字。標(biāo)識(shí)有簽字的表單，雙方簽字有效。
第二十九條本辦法由XX方、泛普方雙方項(xiàng)目組共同制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起共同執(zhí)行。

XX集團(tuán)公司項(xiàng)目實(shí)施日志格式

填報(bào)人  填報(bào)日期
客戶名稱 XX集團(tuán)公司
系統(tǒng)名稱泛普OA協(xié)同辦公軟件泛普OA系統(tǒng)集團(tuán)版并發(fā)數(shù) 1000
計(jì)劃開始日期  計(jì)劃結(jié)束日期
預(yù)計(jì)工期  已用工作日
當(dāng)日完成工作內(nèi)容

下一個(gè)工作日內(nèi)容
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)助說明

XX項(xiàng)目組確認(rèn)                                  泛普項(xiàng)目組確認(rèn)
簽字：                                          簽字：
日期：                                          日期：

項(xiàng)目實(shí)施變更申請(qǐng)表
編號(hào)：
項(xiàng)目名稱  申請(qǐng)日期
申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理  確認(rèn)日期
變更類型：　　　　　　　　
Ａ．人員變更　√　　?。拢M(jìn)度變更　　　　?。茫秶?amp;內(nèi)容變更　　　　　　
變更內(nèi)容
變更內(nèi)容變更前說明變更后說明


變更原因

變更產(chǎn)生的影響評(píng)估
1、對(duì)進(jìn)度的影響

2、對(duì)成本的影響

3、對(duì)資源的影響

4、其它影響
客戶確認(rèn)意見
XX集團(tuán)簽字：泛普軟件公司簽字：

日期：日期：

問題記錄單
編號(hào)：
提交日期提交人

出現(xiàn)問題單位問題類型

□ 程序BUG □需求 □系統(tǒng)環(huán)境
□ 其他________________________
問題描述：

問題解決方案

XX集團(tuán)：泛普軟件公司：

日期：日期：

    享受協(xié)同快樂工作
　
項(xiàng)目實(shí)施周計(jì)劃表
項(xiàng)目名稱： XXXX集團(tuán)股份有限公司　　時(shí)間：
日期工作任務(wù) 泛普?qǐng)?zhí)行角色泛普工作任務(wù) XX執(zhí)行角色 XX工作任務(wù) 交付成果
本周工作總結(jié)


下周計(jì)劃安排


需要協(xié)調(diào)的問題
問題描述解決方案/需要的響應(yīng)/支持提交日期完成時(shí)間


存在問題
問題描述解決方案/需要的響應(yīng)/支持提交日期完成時(shí)間
　　　　
泛普項(xiàng)目經(jīng)理　 XX項(xiàng)目經(jīng)理　
簽字：  簽字：
日期：  日期：