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流程設(shè)計(jì)及功能菜單設(shè)計(jì)

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本文來(lái)自:泛普軟件

用戶(hù)通過(guò)程序運(yùn)行的常規(guī)流程,運(yùn)行功能菜單和快捷面板開(kāi)始工作。
1.點(diǎn)擊圖標(biāo);
2.取消按鈕;

用戶(hù)通過(guò)程序運(yùn)行的常規(guī)流程,運(yùn)行功能菜單和快捷面板開(kāi)始工作。
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用戶(hù)通過(guò)程序運(yùn)行的常規(guī)流程,運(yùn)行功能菜單和快捷面板開(kāi)始工作。
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5.個(gè)性化快捷面板:任務(wù)管理器||信息管理器||事務(wù)日志
1、主界面中五個(gè)主要的功能菜單:
z 文件管理:
新建: 客戶(hù)檔案; 事務(wù)日志;記錄業(yè)務(wù)日志 任務(wù)信息;綜合日程提示、留言系統(tǒng)及信息交換等臨時(shí)性工具。
修改用戶(hù)密碼;
重新登錄系統(tǒng);
關(guān)閉系統(tǒng)。

z 系統(tǒng)設(shè)置:
快捷方式:增加用戶(hù)個(gè)性化設(shè)置; 使用工具: 安全工具:添加/編輯用戶(hù),添加/編輯權(quán)限,修改核心數(shù)據(jù)庫(kù)遠(yuǎn)程訪問(wèn),修改核心數(shù)據(jù)庫(kù)路徑,日志監(jiān)察 信息工具:添加/編輯本公司信息,編輯/添加本部門(mén)信息,編輯/添加
廣告服務(wù),編輯國(guó)家/地區(qū)信息/城市信息/部門(mén)/職務(wù)/稱(chēng)謂/行業(yè)設(shè)置 角色管理:數(shù)據(jù)權(quán)限,功能權(quán)限(二者可結(jié)合,統(tǒng)一為權(quán)限管理) 打印設(shè)置:列表選項(xiàng),模板設(shè)計(jì)(信封,標(biāo)簽,列表…) 其他設(shè)置:顯示/隱藏任務(wù)面板
z 客戶(hù)檔案:
使用人權(quán)限:決策者,部門(mén)主管,各部門(mén)員工 客戶(hù)庫(kù):新建企業(yè)客戶(hù)||新建聯(lián)系人 信息庫(kù):客戶(hù)信息管理,銷(xiāo)售跟蹤管理,相關(guān)任務(wù),反饋信息,訂單信息,
工作進(jìn)程,伙伴信息(先建立客戶(hù)企業(yè)庫(kù),再根據(jù)企業(yè)庫(kù)建立聯(lián)系人庫(kù)),客戶(hù)聯(lián)系歷史記錄 客戶(hù)類(lèi)型:老客戶(hù),目標(biāo)客戶(hù),潛在客戶(hù),合作伙伴,黑名單,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
z 客戶(hù)管理
智能查詢(xún):
基于客戶(hù)的簡(jiǎn)單分析:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析,客戶(hù)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投入分析。
統(tǒng)計(jì)功能:聯(lián)系人統(tǒng)計(jì),廣告統(tǒng)計(jì),期刊訂閱統(tǒng)計(jì),參展統(tǒng)計(jì)
任務(wù)功能:編輯工作日志,維護(hù)客戶(hù)信息,預(yù)定工作策略

z 事務(wù)管理:
廣告訂單管理:
客戶(hù)挖掘:客戶(hù)信息,客戶(hù)類(lèi)型
訂單管理:廣告訂單,執(zhí)行計(jì)劃,訂單執(zhí)行,收款記錄,
廣告管理:廣告產(chǎn)品庫(kù),銷(xiāo)售目標(biāo),報(bào)價(jià)系統(tǒng)

決策分析: 角色分配:決策者,部門(mén)主管 分析目標(biāo):同"員工管理"中"業(yè)務(wù)信息" 決策管理:市場(chǎng)分析,客戶(hù)分析,費(fèi)用分析,員工分析,伙伴分析
任務(wù)管理: 員工構(gòu)成:決策人,部門(mén)主管,企業(yè)員工 業(yè)務(wù)信息:工作進(jìn)程,相關(guān)任務(wù),銷(xiāo)售機(jī)會(huì),反饋處理,報(bào)價(jià)信息,訂
單信息,業(yè)務(wù)日志 任務(wù)來(lái)源:直接新增任務(wù),由市場(chǎng)活動(dòng)分配生成,由反饋信息生成。 管理任務(wù):新建任務(wù),接收任務(wù),任務(wù)執(zhí)行
信息管理: 接收/發(fā)布/管理任務(wù),接收/發(fā)布/管理信息,接收外部郵件,對(duì)目標(biāo)客戶(hù)電子郵件群發(fā)。
2、個(gè)性化快捷面板:
任務(wù)管理器||信息管理器||事務(wù)日志:根據(jù)登錄人設(shè)置出現(xiàn)。
三、數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)
數(shù)據(jù)庫(kù)是CRM 產(chǎn)生分析能力的基礎(chǔ),主要記錄與"客戶(hù)"相關(guān)的客戶(hù)活動(dòng)、客戶(hù)數(shù)據(jù)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)包括:
(1)體現(xiàn)與客戶(hù)相關(guān)的數(shù)據(jù)表:客戶(hù)基本表、客戶(hù)擴(kuò)展表、客戶(hù)聯(lián)系人基本表、客戶(hù)聯(lián)系人擴(kuò)展表;
1 在系統(tǒng)工作流程中的流程記錄表:客戶(hù)媒體廣告記錄表、廣告定單管理表、客戶(hù)參加糖酒會(huì)記錄、電話征訂/發(fā)刊記錄表、企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)表;
2 因有必要保留客戶(hù)信息修改的歷史記錄,可在關(guān)鍵表如"聯(lián)系人基本表"設(shè)置子表;或者單獨(dú)形成修改數(shù)據(jù)表,記錄修改內(nèi)容,根據(jù)"信息表-信息ID信息時(shí)間"標(biāo)注對(duì)應(yīng)用的源數(shù)據(jù);
3 各表均設(shè)置"初審標(biāo)記"、""復(fù)審標(biāo)記、"資料登記日期"、"最后修改日期"、"備注"和"審核人"字段。

基本數(shù)據(jù)表列表:
1、客戶(hù)基本表
2、客戶(hù)擴(kuò)展表
3、客戶(hù)聯(lián)系人基本表
4、客戶(hù)聯(lián)系人擴(kuò)展表
5、客戶(hù)供求信息表
6、客戶(hù)媒體廣告記錄表
7、廣告定單管理表
8、客戶(hù)參加糖酒會(huì)記錄
9、電話征訂/發(fā)刊記錄表
10、廣告服務(wù)
11、企業(yè)員工表
12、企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)表
13、業(yè)務(wù)員客戶(hù)日志
14、任務(wù)信息表
15、地區(qū)設(shè)置表
16、行業(yè)設(shè)置表
17、客戶(hù)投訴

可擴(kuò)展數(shù)據(jù)表: 1、用戶(hù)產(chǎn)品與服務(wù) 2、歷史數(shù)據(jù)表(目前需要討論:在應(yīng)用流程以及軟件設(shè)計(jì)上,以何種方式保存業(yè)務(wù)歷史
數(shù)據(jù))
=========================
以下是基本資料數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì):
=========================
1、客戶(hù)基本表:
企業(yè)名稱(chēng)[pk],企業(yè)ID,法人代表,電子郵件,聯(lián)系人,
所在國(guó)家:(國(guó)家列表)
所在省份:(國(guó)內(nèi)省市區(qū)及其他)
詳細(xì)地址,郵編,電話,傳真,
企業(yè)性質(zhì):(外資,合資,國(guó)有,集體,個(gè)體,其他)
企業(yè)類(lèi)型:(生產(chǎn)型,貿(mào)易型,服務(wù)型,其他)
企業(yè)子類(lèi)型:(生產(chǎn)型||(相關(guān)行業(yè))食品機(jī)械 包裝與設(shè)計(jì) 原材料供應(yīng) 防偽技
2002 11
術(shù),其他相關(guān)行業(yè),食品生產(chǎn),服務(wù)型||行業(yè)協(xié)會(huì) 科研機(jī)構(gòu) 職能部門(mén) 行業(yè)媒
體 行業(yè)網(wǎng)站 廣告公司,貿(mào)易型||食品機(jī)械 包裝與設(shè)計(jì) 原材料供應(yīng) 防偽技術(shù)
其他相關(guān)行業(yè),食品生產(chǎn),其他)
經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品服務(wù)類(lèi)別:(酒類(lèi),飲料,方便食品與小食品,副食,糖果,調(diào)味品,
其他)
經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品服務(wù)子類(lèi)別:(酒類(lèi)||白酒 黃酒 葡萄酒 果酒 啤酒 其他酒類(lèi),糖類(lèi),
飲料||碳酸飲料 乳酸飲料 果汁飲料 水類(lèi)飲料 茶飲料 其他飲料,方便食品||
方便面(飯) 速凍 罐頭 其他方便食品,休閑食品,調(diào)味品,乳品,保健食品,
肉制品,其他食品,相關(guān)行業(yè)||食品機(jī)械 包裝與設(shè)計(jì) 原材料供應(yīng) 防偽技術(shù),
其他)
銷(xiāo)售渠道:(市內(nèi),郊縣,終端,商場(chǎng),餐飲,夜店,集團(tuán))
經(jīng)營(yíng)(代理)品牌,信息發(fā)布需求/歷史記錄,媒體廣告需求/歷史記錄,糖酒交
易會(huì)需求/歷史記錄,半月刊需求/歷史記錄(四個(gè)需求記錄在時(shí)效期內(nèi)顯示提醒
標(biāo)志,歷史記錄作標(biāo)記)
企業(yè)規(guī)模:(大,中,?。?
企業(yè)資信:()
客戶(hù)考核:(潛在客戶(hù),客戶(hù),重點(diǎn)客戶(hù),流失客戶(hù),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,合作伙伴)
信息登記日期,信息采集人,信息錄入人,信息審核標(biāo)記,信息審核人

說(shuō)明1:其中的一些分類(lèi)已在其他后臺(tái)管理和動(dòng)態(tài)信息表項(xiàng)下列出管理辦法,這樣可以根據(jù)需要方便設(shè)置這些分類(lèi),不用從低層技術(shù)上更改系統(tǒng)。 說(shuō)明2:企業(yè)行業(yè)分類(lèi)表

經(jīng)營(yíng)類(lèi)型 行業(yè)分類(lèi) 行業(yè)細(xì)分 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品
生產(chǎn)型(貿(mào)易型) 相關(guān)行業(yè) 食品機(jī)械

包裝與設(shè)計(jì)

原材料供應(yīng)

防偽技術(shù)

其他相關(guān)行業(yè)

食品生產(chǎn) 白酒
黃酒
葡萄酒
果酒
啤酒
其他酒
制糖

飲料 碳酸飲料
乳酸飲料
果汁飲料
茶飲料
其他飲料
方便食品 方便面(飯)
速凍食品
罐頭食品

其他方便食品
生產(chǎn)型(貿(mào)易型) 食品生產(chǎn) 休閑食品

調(diào)味品

乳制品

保健食品

肉制品

其他食品

行業(yè)協(xié)會(huì)

科研機(jī)構(gòu)

服務(wù)型 職能部門(mén)

行業(yè)媒體

行業(yè)網(wǎng)站

廣告公司

2、客戶(hù)擴(kuò)展表: 企業(yè)ID[pk],網(wǎng)址,總經(jīng)理(廠長(zhǎng)),銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人,宣傳負(fù)責(zé)人,企業(yè)簡(jiǎn)介,產(chǎn)品行銷(xiāo)代理,經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,企業(yè)效益,企業(yè)榮譽(yù),資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債, 行業(yè)地位:(領(lǐng)導(dǎo)者,模仿者,新興企業(yè)) 注冊(cè)資金:(10 萬(wàn)~50萬(wàn),50萬(wàn)~100萬(wàn),100萬(wàn)~500萬(wàn),500萬(wàn)~1000萬(wàn),1000萬(wàn)以上) 公司規(guī)模:(50 人以下, 50人~100人,100人~500人,500人~1000人,1000人以上) 目標(biāo)經(jīng)營(yíng)區(qū)域:(西北,西南,東北,華北,華東,華中,華南,大中華,東南亞,拉美,歐洲,澳洲,非洲等,全球) 信息登記日期,信息采集人,信息錄入人,信息來(lái)源,信息修改標(biāo)記,信息審核標(biāo)記

3、客戶(hù)聯(lián)系人基本表:
聯(lián)系人ID,企業(yè)ID,聯(lián)系人姓名[pk],性別,年齡,
聯(lián)系人職位:(董事長(zhǎng),總經(jīng)理,營(yíng)銷(xiāo)主管,市場(chǎng)主管,宣傳主管,總工程師,
外聯(lián)主管,人力資源主管,職員)
郵編,辦公電話,電子郵件,手機(jī),傳真,個(gè)人簡(jiǎn)介,信息登記日期,變更信息,
變更信息日期,變更信息登錄人,失效標(biāo)志
信息登記日期,信息采集人,信息錄入人,信息審核標(biāo)記

4、客戶(hù)聯(lián)系人擴(kuò)展表:
企業(yè)ID,聯(lián)系人ID[pk],
民族:(民族選項(xiàng))
出生日期:(日期選項(xiàng))
學(xué)歷:(學(xué)歷選項(xiàng))
專(zhuān)業(yè):(專(zhuān)業(yè)選項(xiàng))
家庭地址,私人電話,個(gè)人習(xí)慣,興趣愛(ài)好,收入狀況,社會(huì)關(guān)系,履歷
家庭構(gòu)成:(獨(dú)身,丁克,三口,三代大家)
性格分析:(商人型,企業(yè)家型,官僚型,專(zhuān)家型,學(xué)者型,會(huì)計(jì)型,其他)

素質(zhì)評(píng)價(jià):(誠(chéng)實(shí)度,信用度,事業(yè)心,見(jiàn)識(shí),領(lǐng)導(dǎo)魅力,業(yè)務(wù)能力,健康狀況)
信息登記日期,信息采集人,信息錄入人,信息審核標(biāo)記

5、客戶(hù)供求信息:
企業(yè)ID,供求ID[pk],
供求意向:(招商,合作,供應(yīng),求購(gòu))
供求主題,供求內(nèi)容,相關(guān)圖片,信息行業(yè)類(lèi)別,有效期限,關(guān)鍵字,信息登記
日期,費(fèi)用金額,信息采集人,信息錄入人,信息審核標(biāo)記,信息發(fā)布處理記錄,
到款情況(全款到,到XXX,未到)
財(cái)務(wù)擔(dān)保記錄,合同審核,財(cái)務(wù)審核

6、客戶(hù)媒體報(bào)道/廣告記錄:
企業(yè)ID, 報(bào)道/廣告主題[pk],配合產(chǎn)品或者服務(wù),廣告區(qū)域,廣告代理,媒介
形式,主廣告語(yǔ),廣告投入額度,廣告投放時(shí)段,信息登記日期,信息采集人,
信息錄入人,信息審核標(biāo)記,

7、廣告訂單表
廣告服務(wù)項(xiàng)目(表10、糖酒廣告服務(wù)表)
廣告客戶(hù),廣告內(nèi)容,內(nèi)容處所
廣告類(lèi)型:(文字信息,圖片,…)
廣告發(fā)布時(shí)間:(時(shí)間選項(xiàng))
發(fā)布媒體選擇:(半月刊,網(wǎng)絡(luò),展會(huì),指南,資訊)
廣告業(yè)務(wù)員,合同標(biāo)的,合同執(zhí)行情況,備注信息
合同到款情況(全款到,到XXX,未到)
財(cái)務(wù)擔(dān)保記錄,合同審核,財(cái)務(wù)審核

8、企業(yè)參加糖酒會(huì)記錄:
企業(yè)ID[pk],參會(huì)目的,布展規(guī)模,廣告宣傳計(jì)劃,廣告宣傳投入,糖酒會(huì)參
會(huì)記錄,廣告宣傳記錄,參加下次糖酒會(huì)意向

9、電話征訂/發(fā)刊記錄表
客戶(hù)名稱(chēng),客戶(hù)地區(qū),聯(lián)系人(可能有多個(gè)),發(fā)刊地址,郵編,電話,
刊別:(半月刊,參展指南,派力資訊)
(以及刊別對(duì)應(yīng)的)份數(shù),開(kāi)始日期,終止日期,發(fā)刊備注,訂刊款額,
受訂途徑:(業(yè)務(wù)員,電話征訂)
發(fā)刊性質(zhì)(贈(zèng)閱,訂閱)
到款情況(全款到,到XXX,未到)
財(cái)務(wù)擔(dān)保記錄,合同審核,財(cái)務(wù)審核,電話征訂記錄

10、廣告服務(wù)表:
廣告服務(wù)ID[pk],
服務(wù)類(lèi)型:(半月刊||刊物協(xié)辦/版面協(xié)辦/欄目協(xié)辦/內(nèi)頁(yè)廣告/扉插廣告/內(nèi)插廣
告,彩招,參展指南,戶(hù)外,網(wǎng)站)
(以下針對(duì)半月刊)版次:(白酒版,機(jī)械包裝版,副食版,葡萄酒版,內(nèi)頁(yè),

2002 14
市場(chǎng)與銷(xiāo)售,)
欄目:
尺寸:(題花,整版,1/2版,1/4版,1/8版,)
色彩:
(以下針對(duì)彩招,參展指南,戶(hù)外,網(wǎng)站)詳細(xì)情況,
(所選擇服務(wù)的)報(bào)價(jià),

11、業(yè)務(wù)人員表:
業(yè)務(wù)人員ID,姓名,性別,年齡,負(fù)責(zé)區(qū)域,業(yè)務(wù)主管,聯(lián)系電話,地址,職
務(wù),考核級(jí)別,用戶(hù)組別,自我備注,主管備注。

12、企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)表
企業(yè)名稱(chēng),活動(dòng)時(shí)間,計(jì)劃投入數(shù),計(jì)劃投入方式,已經(jīng)投入數(shù),已經(jīng)投入方式,
活動(dòng)類(lèi)型:(新產(chǎn)品,新服務(wù),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo))

13、產(chǎn)品與服務(wù)
企業(yè)名稱(chēng),產(chǎn)品/服務(wù)名稱(chēng),產(chǎn)品/服務(wù)簡(jiǎn)介,產(chǎn)品/服務(wù)商業(yè)機(jī)會(huì),產(chǎn)品/服務(wù)簡(jiǎn)
要報(bào)價(jià),
產(chǎn)品/服務(wù)分類(lèi):(根據(jù)3-1:企業(yè)行業(yè)分類(lèi)表中"行業(yè)細(xì)分"和"經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品"確
定)

=========================
其他后臺(tái)管理和動(dòng)態(tài)信息表
=========================
1、業(yè)務(wù)員客戶(hù)日志
客戶(hù)名稱(chēng),掛牌業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)主管,回訪客戶(hù)日志,事務(wù)處理日志,最近訪問(wèn)時(shí)
間,

2、任務(wù)信息表
信息接收方,信息標(biāo)題,信息內(nèi)容,信息處理筆記,信息反饋,信息另存,信息
優(yōu)先級(jí),信息閱讀標(biāo)記,
信息發(fā)送方:(具體用戶(hù)、系統(tǒng)某模塊)

3、地區(qū)設(shè)置表
ID,國(guó)家或地區(qū),電話區(qū)號(hào)

4、城市設(shè)置表
ID,(國(guó)內(nèi))省,市,區(qū),郵編,電話區(qū)號(hào)

5、行業(yè)設(shè)置表
ID,行業(yè)分類(lèi),行業(yè)細(xì)分類(lèi)

6、客戶(hù)投訴
企業(yè)名稱(chēng),投訴人,投訴電話,投訴時(shí)間,投訴主題,投訴內(nèi)容,現(xiàn)場(chǎng)解決記錄,

2002 15
報(bào)請(qǐng)解決部門(mén)/人,后期解決記錄,效果評(píng)定,記錄人,
7、職務(wù)設(shè)置 總經(jīng)理,副總經(jīng)理,部門(mén)經(jīng)理,總工程師,董事長(zhǎng),業(yè)務(wù)主管,辦公文員,財(cái)務(wù)總監(jiān),市場(chǎng)總監(jiān)
8、部門(mén)設(shè)置 辦公室,財(cái)務(wù)部,市場(chǎng)部,技術(shù)部,開(kāi)發(fā)部,企管部
9、稱(chēng)謂設(shè)置 稱(chēng)謂ID,稱(chēng)謂設(shè)置

 

發(fā)布:2007-05-04 14:58    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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