客戶關(guān)系管理的步驟和方法有以下幾個(gè)

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　　客戶關(guān)系管理就是力求通過(guò)一系列有效的管理手段和方法，對(duì)客戶資源進(jìn)行維護(hù)和發(fā)展，令其滿意，從而提高其忠誠(chéng)度和價(jià)值。進(jìn)行客戶關(guān)系管理的目的就是通過(guò)與客戶交流、建立客戶檔案和與客戶合作等，從中獲得大量針對(duì)性強(qiáng)、內(nèi)容具體、有價(jià)值的營(yíng)銷信息，作為準(zhǔn)客戶資源的儲(chǔ)備和進(jìn)行新一輪拜訪的重要依據(jù)。

         筆者認(rèn)為，客戶關(guān)系管理的步驟和方法有以下幾個(gè)：

　　收集客戶信息。即建立客戶檔案，客戶管理軟件包括三方面內(nèi)容：一是客戶原始記錄，如地址、郵編、投保人、電話號(hào)碼、家庭成員、職業(yè)、經(jīng)濟(jì)狀況等;二是客戶服務(wù)記錄，主動(dòng)與客戶進(jìn)行聯(lián)系或服務(wù)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式(如訪問(wèn)、打電話)進(jìn)行記錄，如電話回訪等，在記錄過(guò)程中往往會(huì)發(fā)現(xiàn)新的有價(jià)值的信息;三是客戶反饋記錄，對(duì)于客戶主動(dòng)提供的信息，包括對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的態(tài)度與評(píng)價(jià)、產(chǎn)品存在的問(wèn)題等，都要記錄在案，以便跟蹤落實(shí)。

　　對(duì)客戶進(jìn)行管理。在記錄收集客戶信息的基礎(chǔ)上，對(duì)客戶進(jìn)行分類，建立客戶消費(fèi)模型。在數(shù)據(jù)庫(kù)建立后，依據(jù)客戶購(gòu)買頻率、數(shù)量和偏好將客戶分類，針對(duì)每一類別客戶建立客戶消費(fèi)模型。

　　調(diào)查客戶行為模式和購(gòu)買習(xí)慣。了解客戶在生命過(guò)程中的變化發(fā)生時(shí)可能產(chǎn)生的保險(xiǎn)需求。終端客戶的類型按年齡階段可分為單身族、二人世界、三口之家等。更為重要的是，關(guān)注各類客戶變化的需求，可以針對(duì)各類終端客戶家庭結(jié)構(gòu)的變化、收入的變化、意識(shí)的變化等作出分析，客戶管理系統(tǒng)軟件依據(jù)分析結(jié)果，針對(duì)每一個(gè)類別的客戶的不同需求進(jìn)行針對(duì)性的活動(dòng)。

　　與客戶建立密切關(guān)系。獲CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客戶的喜好和需求并借助年關(guān)走訪之際適當(dāng)采取行動(dòng)，泛普軟件建立并保持客戶的忠誠(chéng)度;只有樹(shù)立每一位客戶服務(wù)一生的觀念，才能在購(gòu)買行為發(fā)生后仍然以適當(dāng)?shù)姆绞奖３致?lián)系，讓客戶感受到真心誠(chéng)意的關(guān)懷，雙方的關(guān)系就超越了買賣的關(guān)系，而是互相尊重、互相關(guān)懷。

　　獲得轉(zhuǎn)介紹資料。在確認(rèn)得到客戶的認(rèn)可后，才能聊及他的親朋好友，從而獲得準(zhǔn)客戶的詳細(xì)資料。認(rèn)真對(duì)轉(zhuǎn)介紹來(lái)的準(zhǔn)客戶進(jìn)行篩選，選擇最具可能性和最具購(gòu)買實(shí)力的準(zhǔn)客戶做拜訪，鎖定為主攻對(duì)象。雖然是陌生拜訪，但對(duì)客戶資料了如指掌，介紹更得心應(yīng)手，句句說(shuō)到準(zhǔn)客戶心坎上。再則是經(jīng)朋友介紹來(lái)的，準(zhǔn)客戶不會(huì)拒你于千里之外，更不會(huì)為難你，甚至還會(huì)產(chǎn)生一種親切感、依賴感。國(guó)外一項(xiàng)調(diào)查表明：如果你是一個(gè)進(jìn)入營(yíng)銷領(lǐng)域不長(zhǎng)時(shí)間的新手，可能你接觸 100個(gè)人都不會(huì)成交一筆生意，相比之下，如果你向被轉(zhuǎn)介紹的準(zhǔn)客戶推薦產(chǎn)品，其成交率在60%以上?？梢?jiàn)客戶關(guān)系管理是多么有價(jià)值!