saas平臺(tái)erp

　　泛普ERP是專門面向中小型制造業(yè)提供訂單實(shí)時(shí)追蹤，生產(chǎn)流程管控，及供應(yīng)鏈管理的云端 ERP+ 產(chǎn)品。通過解決傳統(tǒng) ERP 笨重復(fù)雜等問題，把企業(yè)管理移植到移動(dòng)設(shè)備中，以 SaaS 模式為中小型制造業(yè)提供完整的企業(yè)管理方案，最大限度的降低了中小型制造業(yè)信息化搭建成本。

　　saas平臺(tái)erp中的銷售訂單介紹：

　　在我們接到客戶的訂單時(shí)，我們需要把訂單錄入到系統(tǒng)，在錄入銷售單時(shí)需要謹(jǐn)慎，避免出錯(cuò)，因?yàn)殇N售訂單在ERP中屬于一個(gè)始發(fā)點(diǎn)(承上啟下的作用)，任何訂單的起始都源于銷售訂單。銷售訂單可以根據(jù)報(bào)價(jià)單生成，也可以通過手動(dòng)新建或者導(dǎo)入的方式錄入到系統(tǒng)。注意：銷售訂單相關(guān)的出庫操作本文并無敘述，可點(diǎn)擊這里進(jìn)行出庫操作查閱。

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　　一.直接創(chuàng)建銷售訂單：進(jìn)入銷售訂單頁面后點(diǎn)擊新增即可創(chuàng)建銷售訂單。

　　1.進(jìn)入到銷售訂單列創(chuàng)建界面后，在此界面錄入銷售訂單的相關(guān)信息，如客戶、產(chǎn)品、稅率、單價(jià)、交貨日期、付款方式等等，在搜索產(chǎn)品的時(shí)候可以通過產(chǎn)品編碼名字，規(guī)格，助記碼，以及客戶對(duì)應(yīng)編碼(用客戶對(duì)應(yīng)編碼去搜索的前提是要選擇好相應(yīng)的客戶)去進(jìn)行搜索下單。如下圖:

　　①銷售訂單列，這些列均可選擇顯示和隱藏，例如圖片這一列我想設(shè)置隱藏可在銷售參數(shù)設(shè)置進(jìn)行隱藏設(shè)置。

　?、趩螕?jù)編號(hào)可自定義生成訂單編號(hào),下訂單的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)按照自己設(shè)置的訂單編號(hào)規(guī)則來生成相訂單編號(hào)。

　　③支付方式，支付方式系統(tǒng)默認(rèn)提供了一部分，當(dāng)然用戶也可以進(jìn)行自定義付款方式。

　　2.信息錄入完成之后點(diǎn)擊左上角的提交按鈕如下圖，會(huì)進(jìn)入到下一個(gè)工作流節(jié)點(diǎn)的審批。

　　3.訂單審核完成后會(huì)如下圖所示：注意：點(diǎn)擊審批歷史可查看訂單創(chuàng)建和審核人員以及審核的時(shí)間。如需打印訂單的話點(diǎn)擊銷售訂單旁邊的打印按鈕即可，系統(tǒng)提供了幾種不同的格式供選擇打印。

　　二.導(dǎo)入銷售訂單的方式進(jìn)行創(chuàng)建：導(dǎo)入銷售訂單一般我們直接把客戶發(fā)過來的訂單進(jìn)行導(dǎo)入到系統(tǒng)一種快捷操作。注意：導(dǎo)入訂單并不能多個(gè)客戶訂單一起導(dǎo)入，且導(dǎo)入表格的文件類型需要為97-2003(*.xls)，導(dǎo)入表格可到專屬售后處進(jìn)行獲取。

　　1.導(dǎo)入步驟如下：首先在電腦做好Excel表格，產(chǎn)品資料需要先導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

　　2.表格做好之后，依次點(diǎn)擊銷售訂單-導(dǎo)入，會(huì)進(jìn)入到如下界面:

　　3.繼續(xù)點(diǎn)擊原始文件上傳-瀏覽，選擇準(zhǔn)備好的EXCEL表格，之后再點(diǎn)擊提交，這個(gè)界面只是臨時(shí)導(dǎo)入的界面，數(shù)據(jù)還未導(dǎo)入進(jìn)系統(tǒng)，繼續(xù)點(diǎn)擊導(dǎo)入銷售單，在此界面選擇相關(guān)信息所對(duì)應(yīng)的序列號(hào)即可，最后點(diǎn)擊確認(rèn)導(dǎo)入即可。

　　4.銷售訂單列表的界面的界面會(huì)有查詢一欄以及導(dǎo)出的按鈕,可以根據(jù)查詢條件查找到所需要的訂單進(jìn)行導(dǎo)出。

　　三.銷售訂單的顯示列表版本以及表頭自定義，銷售訂單的顯示一共有三個(gè)版本:

　　1.標(biāo)準(zhǔn)版,此版本為訂單的詳細(xì)版本,所有數(shù)據(jù)都會(huì)顯示,如下圖：

　　2簡(jiǎn)易版①,此版本是根據(jù)銷售訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯示,如下圖:

　　3.簡(jiǎn)易版②,此版本是根據(jù)銷售單和銷售訂單中的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯示,如下圖:

　　4.界面表頭顯示設(shè)置按鈕在銷售單簡(jiǎn)易版列表1與銷售單簡(jiǎn)易版列表2的旁邊，點(diǎn)擊設(shè)置按鈕進(jìn)去之后即可設(shè)置勾選代表顯示,不勾選代表不顯示,完成之后點(diǎn)擊提交即可。注意:目前銷售單表頭顯示只支持簡(jiǎn)易版列表1與簡(jiǎn)易版列表2，標(biāo)準(zhǔn)版暫時(shí)不支持。

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　　五.銷售訂單各個(gè)功能按鈕詳解：

　　1.銷售訂單復(fù)制：如果要下相同的產(chǎn)品的訂單時(shí)，點(diǎn)擊箭頭指向的圖標(biāo)，點(diǎn)擊之后就可以復(fù)制當(dāng)前訂單，然后在里面進(jìn)行提交即可。

　　2.修改訂單狀態(tài)，點(diǎn)擊箭頭指向的字體，然后點(diǎn)擊進(jìn)入到修改界面之后，然后選擇修改的訂單狀態(tài)，提交即可。

　　3.銷售訂單庫存鎖定，在我們下單時(shí)，不可避免多個(gè)客戶同時(shí)需求一款產(chǎn)品，我們?yōu)榱吮苊獠尻?duì)出庫，一般都是采取先下單先出庫或者根據(jù)交貨日期優(yōu)先進(jìn)行出庫，那么可以針對(duì)訂單進(jìn)行鎖定庫存，也就是把部分產(chǎn)品數(shù)量鎖定到這個(gè)訂單上，那么其他訂單將無法出被鎖定的庫存。點(diǎn)擊這個(gè)鎖定的按鈕之后會(huì)進(jìn)入銷售訂單詳情列表的界面，在此界面先選擇倉庫，再選擇要鎖定的產(chǎn)品和輸入鎖定的數(shù)量,最后點(diǎn)擊鎖定即可。注意：鎖定庫存有四種類型，手動(dòng)鎖定、創(chuàng)建后鎖定、審核后鎖定、收款后鎖定。這里只講手動(dòng)鎖定，其他鎖定方式均可在銷售參數(shù)設(shè)置里面進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊閱讀解鎖庫存方法

發(fā)布：2020-11-21 15:16 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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