ERP系統(tǒng)設(shè)計

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erp管理系統(tǒng)設(shè)計

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ERP系統(tǒng)概述

　　ERP管理軟件系統(tǒng)”，意在覆蓋企業(yè)除財務之外的業(yè)務范圍。

　　系統(tǒng)實施后要求能協(xié)助企業(yè)業(yè)務流程自動化，加強管理，理順各部門之間的信息，直觀反應物資流向和庫存，與資金流緊密結(jié)合，實時反應成本狀況

設(shè)計實現(xiàn)過程：　　

1、審核、審批

　　某項(如訂單、采購單等)經(jīng)評審后，由對應環(huán)節(jié)主管簽批、確認的過程即為審核。一旦經(jīng)過審核，意味著被審核項正式提交系統(tǒng)，之后將被設(shè)為不能修改。

　　2、注冊、設(shè)置、輸入

　　某項(如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等)有新的數(shù)據(jù)產(chǎn)生時，將之增加到系統(tǒng)的過程。

　　3、修改

　　某項(如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等)的內(nèi)容發(fā)生改變或因操作失誤時，在系統(tǒng)中改為正確的過程稱為修改。

　　4、刪除

　　某項(如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等)因操作失誤或不在需要時，在系統(tǒng)中打上刪除標記(不是真正刪除)，設(shè)置為不可見，在系統(tǒng)中去掉的過程稱為刪除。

　　5、查詢

　　用戶可設(shè)置各種查詢條件，快速、方便的找到所需項目的過程稱為查詢。

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采購業(yè)務系統(tǒng)

　　1.1功能概述

　　一、采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

　　采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理是采購各項業(yè)務能夠順利實施的基礎(chǔ)，包括采購員、合同類型定義、供應商類別定義，折扣公式設(shè)置。

　　二、采購需求管理

　　采購需求管理是采購計劃管理的前期準備、數(shù)據(jù)來源，收集到的各部門的采購申請將會提供給采購計劃管理中的滾動計劃，經(jīng)過匯總得到采購計劃，作為采購計劃的制定依據(jù)。

　　1. 制定采購需求：輸入采購需求，為采購計劃做準備。提交審批后不允許做任何操作，只能查詢，提交前可以進行修改、刪除操作。

　　2. 采購需求審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉(zhuǎn)入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。

　　3. 采購需求查詢：按照不同的條件組合查詢需求情況。

　　三、采購計劃管理

　　采購計劃是根據(jù)車間的需求計劃、當前原材料的庫存和當前市場的價格情況而制訂出來的。經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導審批通過后，采購員根據(jù)采購計劃進行采購。

　　1. 輸入采購計劃：對于原燃材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃原料消耗情況，匯總原燃材料的需求情況，生成采購計劃，對于備品備件，根據(jù)車間需求計劃情況，匯總生成采購計劃，輸入采購計劃過程中，可以修改采購數(shù)量。提交審批后不允許做任何操作，只能查詢，提交前可以進行修改、刪除操作。

　　2. 采購計劃審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉(zhuǎn)入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。

　　3. 采購計劃查詢：按照不同的條件組合查詢需求情況。

　　四、采購作業(yè)

　　計劃員根據(jù)審核通過的計劃單，將采購單分配給采購員進行采購，采購員隨時可以查看到分配給自己的采購任務。

　　1. 采購計劃分配：將審核通過的采購計劃下達給采購員進行采購，首先選取采購員，下達后采購員就會看到下達給自己的計劃，對于下達給別人的計劃自己是無權(quán)查詢的。

　　2. 采購作業(yè)查詢：采購員可以查詢自己的所有采購任務，上級領(lǐng)導可以查詢所有采購員的采購任務分配情況。

　　五、采購合同管理

　　采購員或者計劃員制定初步采購合同，在相關(guān)負責人審核后形成采購合同，采購過程按照合同進行。采購合同是企業(yè)與供應商簽訂的供貨合約，對于采購過程發(fā)生問題的采購可以終止或者凍結(jié)采購合同的執(zhí)行。

　　1. 合同模版輸入：將合同中經(jīng)常用的固定的條款進行定義，在生成合同的時候可以選擇具體模版，詳細內(nèi)容只需在模版空白處填寫即可。

　　2. 采購合同輸入：選擇相應的合同模版，輸入具體條款內(nèi)容，草擬合同，合同中針對不同的供應商、品種，有不同的質(zhì)量要求和扣罰標準，為材料結(jié)算做依據(jù)。提交審批后不允許做任何操作，只能查詢，提交前可以進行修改、刪除操作。

　　3. 根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉(zhuǎn)入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。

　　4. 合同凍結(jié)、作廢：將采購過程中發(fā)生問題供應商的合同進行凍結(jié)或者作廢，凍結(jié)針對臨時性問題，作廢針對永久性問題，凍結(jié)或作廢后的合同不允許做任何操作，只可以查詢。

　　5. 采購合同解凍：對已經(jīng)解決問題的采購合同進行解凍處理，解凍后的采購合同可以進行其他未完成的操作。

　　6. 采購合同查詢：按照不同的條件組合查詢合同情況。

　　7. 采購合同臺帳：按照不同的條件組合查詢合同的執(zhí)行情況，包括合同明細，采購歷史，材料進廠情況。

　　六、進廠通知單

　　1、通知單輸入：供貨合同簽訂后由采購人員錄入材料進廠通知單。內(nèi)容包括原料名稱、供貨單位名稱、運輸單位名稱、礦點、車種、車號信息。

　　七、供應商管理

　　管理各個供應商的詳細資料，維護供應商的基本資料、聯(lián)系人等靜態(tài)數(shù)據(jù)，方便采購員采購原材料以及對供應商的有效管理。

　　1. 供應商考察：根據(jù)設(shè)定的供應商考察規(guī)則確認質(zhì)量情況，由各部門人員對供應商進行評定過程。

　　2. 合格供應商評定：根據(jù)化驗室對供應商供應的物料的檢測和采購部門的供方考察報告，生成合格供方評價表，提交各部門審定，以確定是否成為合格供應商。

　　3. 供應商重新評審：對在供應過程中連續(xù)出現(xiàn)多次的供應商進行重新評審，由質(zhì)量部門出具新的質(zhì)量檢驗報告，車間提供的使用該供應商物料的評價，來重新評審該供應商是否合格供應商。

　　4. 輸入供應商檔案：錄入供應商的基本信息，包括檔案信息，詳細信息，聯(lián)系人信息，銀行帳號信息等。

　　5. 供應商查詢：查詢供應商的檔案信息、簽訂合同、材料進廠、材料結(jié)算的信息。

　　八、供應商門戶管理

　　1、供求信息輸入：采購員根據(jù)采購任務單編制采購詢價單并提交到供應商門戶，采購詢價單網(wǎng)上公開發(fā)布，所有合格供應商都有權(quán)查詢詢價系統(tǒng)。取消供貨資格的單位無法登錄詢價系統(tǒng)，暫停供貨的單位在網(wǎng)上無法看到詢價單。

　　2、供應商管理：對在門戶注冊的供應商進行管理。可以設(shè)置該供應商是否為合格供貨單位。

　　3、供應商報價管理：經(jīng)過注冊后的合格供貨單位可以直接在網(wǎng)上進行報價，不合格的供貨單位可以取銷供貨資格或暫停報價資格，報價根據(jù)供求信息時間需求，在規(guī)定時間內(nèi)，任何人員都不可查詢供應商報價信息，規(guī)定時間過后，相關(guān)人員可以自由查詢供應商報價信息，但對比較緊急的采購事項，有權(quán)限的人員可以提前解除報價鎖定，提前查詢供應商報價信息。

　　4、中標通知：根據(jù)報價單由采購人員生成采購訂單，發(fā)送給中標單位，通知供貨單位談判合同等信息。

　　5、供應信息查詢：供應商可以通過供應商門戶查詢到相關(guān)的報價、材料進廠以及結(jié)算情況，供應商只能查詢到與自己有關(guān)的信息，不能查詢到其他供應商的相關(guān)信息。

　　6、報價查詢：各公司有權(quán)限人員可以查詢所有供應商在門戶的報價情況，分報價時間、供應商、品種查詢報價信息，可以比較同一供應商同一品種給不同分廠的報價信息。

　　九、采購員管理

　　管理采購員檔案和采購歷史資料。

　　1. 采購員檔案輸入：輸入采購員的基本信息。

　　1.2查詢、統(tǒng)計與分析

　　1. 原料進廠日報表

　　根據(jù)不同原料、不同供應商查詢每日進廠數(shù)量。

　　2. 原料進廠查詢

　　根據(jù)不同原料，不同供應商、不同時期查詢進廠數(shù)量，匯總進廠數(shù)量。

　　3. 計劃采購與實際進廠比較表