同質(zhì)化時代下的安防企業(yè)競爭策略探析

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文/魏廣巨 正略鈞策管理咨詢公司顧問

在過去的五年里，隨著中國城市化建設進程的深入和“平安城市”、“平安農(nóng)村”、“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等一系列平安工程的實施，為中國安防企業(yè)發(fā)展提供了前所未有的歷史機緣，中國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度可以用“突飛猛進”來形容。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年中國安防行業(yè)總產(chǎn)值約為1450億元，到2010年上升為約2300億元，并保持著每年兩位數(shù)的增長速度。以2010年安防市場數(shù)據(jù)為例，安防設備產(chǎn)值為1061億人民幣，安防工程及系統(tǒng)集成924億元，安防服務119億元（見圖1）。其中，視頻監(jiān)控成為了目前安防設備最大的細分產(chǎn)品線，2010年其總產(chǎn)值達到了434.2億元，占產(chǎn)品市場43%的比重；門禁系統(tǒng)設備為95.5億元，占據(jù)約9%的比重；防盜報警128億元，占產(chǎn)品市場總產(chǎn)值的12%，社區(qū)安防62億人民幣，占產(chǎn)品市場總產(chǎn)值的6%；安防軟件約13億元，占1%的比重；防爆安檢約38億人民幣，占4%；此外實體與人體安防產(chǎn)值為290億人民幣，占據(jù)產(chǎn)品市場總量的30%，見圖2。（查詢數(shù)據(jù)和請教同行，視頻監(jiān)控設備產(chǎn)值為434.2億元，占比41%，如果您有更權(quán)威的數(shù)據(jù)請告知，我會修改圖表）

通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，目前在中國安防行業(yè)的總產(chǎn)值中，安防設備銷售額占到了將近一半的比重，而安防服務僅有6%。而在日本的安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中，安防設備銷售占比僅為23%，安防服務產(chǎn)值占比為43%；歐美發(fā)達國家的安防服務產(chǎn)值在整個安防產(chǎn)業(yè)中的占比約為54%—63%之間。

在品牌集中度方面，2010年安防產(chǎn)業(yè)單個企業(yè)最高的產(chǎn)值為30多億元，僅占行業(yè)總產(chǎn)值的1.3%，而在國內(nèi)的家電和通訊行業(yè)，如海爾2010年銷售額達1357億元，占比達到15%；華為達到1850億元，占比20%。單純從銷售額來講，華為一家公司的規(guī)模幾乎相當于安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的80%；通過行業(yè)對比可以看出，家電和通訊行業(yè)品牌集中度較高，海爾、華為兩大巨頭銷售額占行業(yè)總額35%；而安防產(chǎn)業(yè)相對來說缺少行業(yè)領軍企業(yè)，由此可以看出，國內(nèi)安防行業(yè)的品牌集中度相對較低，過低的品牌集中度不利于行業(yè)資源整合，同時資源利用效率也相對較低。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，目前中國安防企業(yè)總數(shù)量為23000多家，從業(yè)人員約120萬人，其中80%為中小企業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)以產(chǎn)品制造和銷售為主，也就是說將近1.5萬家安防企業(yè)在爭搶1061億人民幣的市場份額，從安防產(chǎn)品的銷售層面而言，平均一家企業(yè)創(chuàng)造產(chǎn)值為僅有幾百萬元；而我們再看看日本，這個數(shù)據(jù)為1400多萬人民幣，而在歐美發(fā)達國家該數(shù)據(jù)為3700多萬—7000多萬人民幣；從安防產(chǎn)品銷售利潤來看，以監(jiān)控產(chǎn)品為例，2007年平均毛利率為43.2%，而2010年同樣類型產(chǎn)品毛利率已下降為34.7%，同樣一款分辨率為580TVL的紅外攝像機（12V，5W，75Ω/BNC）在2007年市場售價平均為545元人民幣，2010年市場平均售價下降到238元，部分商家已經(jīng)不再生產(chǎn)和經(jīng)營該類產(chǎn)品，除了技術(shù)使得產(chǎn)品的更新?lián)Q代外，產(chǎn)品利潤率太低是其主要原因之一。

一般來講，我們普遍認為歐美等發(fā)達國家安防產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對合理、競爭較為充分、市場基本飽和。因此，對比發(fā)達國家安防產(chǎn)業(yè)狀況，中國安防產(chǎn)業(yè)不論是企業(yè)創(chuàng)造的價值還是產(chǎn)品的利潤率都處于較低水平，究其原因：產(chǎn)品市場的同質(zhì)化競爭是主要因素。

市場快速的成長期掩蓋同質(zhì)化競爭的弊端

如果單純看到中國安防市場突飛猛進的發(fā)展，往往會忽略產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的問題。從產(chǎn)業(yè)生命周期來看，中國安防產(chǎn)業(yè)處于快速成長期，不但有巨大的市場需求，同時還有較高的增長空間，見圖3。

圖3：

中國的安防產(chǎn)業(yè)起步較晚，但蘊藏的市場空間極大，由于中國地域廣闊、人口眾多，城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林立，對安防產(chǎn)品的潛在需求巨大；隨著城市化進程不斷加快、西部開發(fā)建設卓有成效，涌現(xiàn)出了一批經(jīng)濟發(fā)展迅速、城市建設迅猛的新興城市；隨著國際化步伐的加快，中國在國際社會上扮演的角色越來越重要，承載的國際事務也越來越多。因此，平安、穩(wěn)定的政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境成為了國家頭等大事，以上幾方面的動因引發(fā)了安防產(chǎn)品需求在過去幾年間出現(xiàn)了井噴式的增長，從2007年到2010年，安防市場的銷售總額增長近2倍。但是我們應該看到，這排浪式的增長背后有很大部分原因是由于需求的迅速擴大，也就是我們所說的以量取勝，而產(chǎn)品的利潤率卻在不斷下降，安防產(chǎn)品科技含量的增長也不盡如人意。