廈門泛普OA軟件對幾點功能說明解釋

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廈門泛普OA軟件對幾點功能說明解釋
主界面使用入口：：：廈門OA可以通過菜單“我的客戶”下的“客戶伙伴商機”進入；也可以通過“銷售工作門戶”主題下的“工作”進入；
客戶/伙伴卡片、商機卡片、聯(lián)系人卡片，均采用可直接修改的使用模式，不需要進行編輯、保存的操作；
客戶伙伴、商機、聯(lián)系人，均可以單獨記錄聯(lián)系情況，其中關系是：所有聯(lián)系記錄都會匯總到客戶聯(lián)系記錄中。即當某條聯(lián)系記錄選擇是對應某個商機時，此記錄會同時顯示在客戶和商機聯(lián)系記錄中，而不會顯示在聯(lián)系人的聯(lián)系記錄中，反之也是如此；
權限體系沒有改變，上級可以看到所有下級的客戶商機聯(lián)系人伙伴；
客戶&伙伴&商機管理的主界面有所不同，即上級能在最左側直接可以一層一層看到所有并了解對應的客戶伙伴商機數(shù)量和聯(lián)系跟蹤情況；
伙伴的定義：對于渠道人員即潛在可發(fā)展為代理商；對于直銷人員則是可項目合作的公司或個人人脈；
人脈的使用：廈門OA可以直接通過伙伴卡片、也可以建立其下對應的聯(lián)系人，均為人脈信息；
商機階段：每個階段都有相應的信息填寫要求；請根據(jù)提示逐步完成；
日志明細：在客戶、伙伴人脈、商機、聯(lián)系人，每一次的新建/修改/查閱系統(tǒng)都會記錄下來并會記錄前后修改的內(nèi)容，以便回滾查看；
上級指導：在客戶伙伴商機聯(lián)系人等聯(lián)系過程中，上級可以隨時通過“聯(lián)系記錄”來指導下屬的工作，并可以通過“全部反饋、本人反饋、他人指導”中的“他人指導”，下屬可以直接了解到上級對自己工作跟蹤的指導、以及上級可以查閱到歷史對下屬跟蹤的指導；
OA自動化辦公系統(tǒng)自動去掉了一些備注功能說明，各位可以通過把鼠標移到相應的文字上，會自動浮出相應的簡單說明。
客戶狀態(tài)的調(diào)整，分為：基礎（半年保持一次聯(lián)系）　培養(yǎng)（一個季度保持一次聯(lián)系）  意向（一個月保持一次聯(lián)系）　緊跟（一周保持一次聯(lián)系）

Tips：針對銷售人員的核心工作內(nèi)容客戶開拓、商機跟進、伙伴維系建立的工作平臺，通過該平臺銷售人員可以有效的管理自己的客戶資源、 商機及伙伴關系促成簽約，銷售經(jīng)理亦可通過這個平臺來掌握下屬每個銷售人員的客戶、商機及伙伴的維系情況，并給與指導意見