客戶資料信息管理

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

　　客戶資料建立

此模塊主要用于對(duì)客戶信息的管理，便于后期客戶的跟進(jìn)。

　　★ 前置作業(yè)：

　　幣別資料建立客戶編碼原則確定

　　★ 作業(yè)目的：

　　建產(chǎn)客戶基本資料

　　★ 欄位說明：

　　客戶代號(hào)：客戶的代號(hào)，根據(jù)工廠自身的需要而定。一般客戶代號(hào)建議編成四位碼，系統(tǒng)有參數(shù)AutoGenSubject控制,若該參數(shù)為T時(shí)則客戶代號(hào)只能為四位，此時(shí)系統(tǒng)可以自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收的會(huì)計(jì)科目，若該參數(shù)為F時(shí)則客戶代號(hào)的位數(shù)不定，此時(shí)系統(tǒng)不可以自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收的會(huì)計(jì)科目，需要用戶手工建立。

　　客戶簡(jiǎn)稱：客戶名稱的簡(jiǎn)明描述，必輸字段

　　客戶全稱：客戶名稱的詳細(xì)描述，必輸字段

　　折扣率：用戶同該客戶交易時(shí)允許的折扣率

　　最近交易日：顯示該客戶最后一次交易的日期

　　取價(jià)順序：設(shè)置客戶售價(jià)的取價(jià)方式，不同的客戶可以按不同的取價(jià)順序取價(jià)。其包括標(biāo)準(zhǔn)售價(jià);地區(qū)別商品價(jià);客戶別商品價(jià)等多種方式。如果客戶的取價(jià)順序是按客戶別商品單價(jià)取價(jià)的話，則在建立該客戶訂單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該客戶的商品單價(jià)。

　　地區(qū)別：客戶所在的地區(qū)，可開窗選擇

　　通路別：指該客戶是經(jīng)銷商或是代理商，(開視窗選擇)

　　國(guó)家別：客戶所在的國(guó)家，可開窗選擇

　　付款方式：客戶是以何種方式付款，比如：月結(jié);現(xiàn)結(jié);T/T(電匯);LC(信用證)

　　交易幣別：同該客戶交易的幣別，例如：人民幣(RMB) 美元(USD)

　　信用額度：信用額度的金額，是指此客戶的應(yīng)收款超出多少，系統(tǒng)將控制或提醒不可下單或出貨

　　訂金管控：訂金管控的方式，系統(tǒng)分為：訂單管控;核訂單管控;建出貨單管控;核出貨單管控四種方式。訂單管控(核訂單管控/建出貨單管控/核出貨單管控)是指在新增訂單(核準(zhǔn)訂單/建出貨單/核準(zhǔn)出貨單)時(shí)，檢查(訂金余額+最大信用額度-訂金待沖額+本次抵消額)是否小于訂金管控額，如果小于，則提示用戶訂金余額不足，根據(jù)管控類別進(jìn)行警告/拒絕。

　　訂金管控類別：訂金管控類別分為三種：不檢查;警告;拒絕

　　訂金管控額：相當(dāng)于客戶的保證金，客戶最少還要有多少訂金在才可以接受

　　訂金待沖額：需要沖的客戶金額。

　　訂金待沖額=所有未核，已核的該客戶訂單或出貨單(未作廢)的金額之和-收款單(已核)的收款金額之和-銷退單(已核)的金額之和

　　訂金余額：訂金的余額。訂金余額=該客戶預(yù)收款已核準(zhǔn)資料的未沖金額之和

　　★ 操作說明：

　　新增：點(diǎn)擊新增按鈕，增加一筆資料

　　修改：將光標(biāo)移至需修改的欄位，按修改按鈕，可以修改相關(guān)內(nèi)容

　　刪除：將光標(biāo)移至需刪除的欄位，按刪除按鈕即刪除一筆資料

　　過濾：點(diǎn)擊濾按鈕，輸入過濾相關(guān)字段

　　查詢：查詢資料時(shí)，可以從多個(gè)角度查詢出相關(guān)資料

發(fā)布：2008-06-16 16:41 編輯：泛普軟件 · yangyong [打印此頁] [關(guān)閉]