如何做一個成功的項目監(jiān)理？

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

1、招投標階段 
    
　　在招投標階段，監(jiān)理方主要工作是根據(jù)前期調(diào)研工作，協(xié)助建設方編制招標文件，協(xié)助建設方評標及保管合同及文檔。其中招標文件應包括：投標人須知、招標項目性質(zhì)、技術要求、質(zhì)量要求、工期要求、培訓要求、驗收要求、報價要求、投標人資質(zhì)等級要求、投標保證金要求、投標文件編制要求、評標標準、履約擔保函、合同主要條款等內(nèi)容。而協(xié)助評標工作主要則從以下方面入手： 
    
　　⑴、技術方面 
    
　　對于技術方面的評比，一般有兩種方法：一是比較法，二是打分法。比較法一般是從標書的技術部分中選取一些關鍵技術進行橫向比較，誰的參數(shù)最接近標書要求，誰的技術評比的名次就越靠前。相對于比較法，打分法的精確性更高些。打分法也是從標書中選擇關鍵技術參數(shù)，按照預定好的權值計算分值進行打分，分數(shù)高者就在技術方面具有更大優(yōu)勢。兩種方法各有長短。打分法一般適用于需要提取的關鍵技術種類比較多比較復雜且具有較大的成熟度、能較清晰劃分高下的情況，但在目前的評標工作中，一般都是采用比較法。 
    項目經(jīng)理博客
　　在技術方面，同時還應該考慮投標單位的技術背景等信息。比如公司具有的CMM等級，是否有過類似項目的開發(fā)經(jīng)驗以及過去項目的客戶反饋等。 
    
　　⑵、價格方面 
    training.mypm.net
　　在價格方面，監(jiān)理方應協(xié)助招標方對評標價進行評比。在核算時應注意如下因素： 
    項目經(jīng)理圈子
　?、佟⒖倛髢r是否等于各分項報價之和。如果總報價不等于各分項報價之和，則以各分項報價之和為準，價差按誤差處理。 
    
　?、凇⒇泿呸D(zhuǎn)換。如果投標價所使用的貨幣不一樣，則需根據(jù)開標當日中國國家外匯管理局公布的各種貨幣對美元匯率的賣出價，將非美元報價折算成美元報價后再進行比較。 
    
　?、?、報價缺項的處理。對照投標文件的要求核對每一項報價，如果發(fā)現(xiàn)有缺項報價，按規(guī)定必須先發(fā)函澄清，如果屬實則將這一標中所報該項的平均報價補充投標商缺項報價計算評標價格，并且注明該項補遺的相關指標在招標文件中的序號及理由。如果缺項的總金額超過開標價格的5%時，則可視為重大偏差。 
    
　?、?、超范圍投標項目的處理。投標商在投標文件中超過投標文件規(guī)定范圍投報的項目，原則上不能作為增減因素修改評標價格，也不可以發(fā)函澄清其報價。只有當超范圍投標項目在報價表中有單獨列名報價時，經(jīng)批準可以從評標價格中扣除，并且在表下注明該項報價在投標文件中的編號以及理由。 
    
　　經(jīng)過調(diào)整補充所得到的報價則稱為評標價，對評標價進行評比和排序即得到價格方面的評測結(jié)果。 
    
　?、?、其它方面 
    
　　任何產(chǎn)品的生產(chǎn)，都著重對質(zhì)量、成本和交貨期三方面的控制。對于軟件開發(fā)項目，除了技術因素和價格因素，交貨期也是一個重要的指標。所以投標書所報的交貨期也需重點考慮。與此同時，技術規(guī)范中所要求的有關服務費用，投標人的信譽，售后服務等因素也需要考慮到。 

　2、總體規(guī)劃階段 
在招投標階段確定中標人，甲乙雙方簽訂合同之后，整個項目就形成了建設方、承建方和監(jiān)理方的三方并存協(xié)作的一個團體，因此合理統(tǒng)一的規(guī)劃就是項目成功的基礎?？傮w規(guī)劃階段的主要任務，就是在承建方制定出項目規(guī)劃后，對其項目規(guī)劃審查，并根據(jù)承建方的項目規(guī)劃，修訂前期制定的監(jiān)理項目規(guī)劃。 
    
　　監(jiān)理規(guī)劃的性質(zhì)，是監(jiān)理方對整個項目工作的初步設計，是具體的監(jiān)理活動的基礎。監(jiān)理規(guī)劃一般由監(jiān)理方在該項目的總監(jiān)理工程師制定。其基本內(nèi)容應包括：  項目管理者聯(lián)盟文章
    
　?、?、工程概況。包括工程名稱、建設地址，項目組成及規(guī)模，預計總投資額，預計項目工期，工程質(zhì)量等級，設計、開發(fā)單位名稱，工程特點等。 
    
　?、?、監(jiān)理范圍和目標。監(jiān)理范圍一般包括在工程各階段的質(zhì)量控制、進度控制和投資控制，以及其它委托服務。監(jiān)理目標以三大控制為目標。 
    
　?、?、主要監(jiān)理措施。 
    
　?、取⒈O(jiān)理組織機構(gòu)。  項目經(jīng)理博客
    
　?、伞㈨椖勘O(jiān)理工作制度。如監(jiān)理方內(nèi)部的工作會議制度、監(jiān)理日志制度、監(jiān)理周報和月報制度，監(jiān)理方與另兩方的定期溝通制度等。 
    
　　這個階段結(jié)束時，監(jiān)理方應提交：監(jiān)理規(guī)劃。  項目管理者聯(lián)盟
轉(zhuǎn)自項目管理者聯(lián)盟
　　3、需求分析階段 
    轉(zhuǎn)自項目管理者聯(lián)盟
　　需求分析是項目建設的基石，監(jiān)理方在需求分析階段應以尊重承建方的項目管理和項目分析能力為前提，在具體的任務開展上不深入、不干擾承建方的自主權。同時，監(jiān)理方要充分發(fā)揮好項目監(jiān)督及溝通建設方和承建方之間的橋梁作用。 
    項目經(jīng)理博客
　　需求分析的工作方法，通常有三個階段。 
    
　　第一階段：訪談階段。這一階段是和具體用戶方的領導層、業(yè)務層人員的訪談式溝通，目的是從宏觀了解用戶需求方向和趨勢，了解現(xiàn)有組織構(gòu)架、業(yè)務流程、軟硬件環(huán)境及使用情況。實現(xiàn)手段通常是事先將調(diào)查問卷發(fā)放到待調(diào)研部門，然后在約定時間圍繞問卷進行交流訪談。  項目管理者聯(lián)盟文章
    項目管理論壇
　　第二階段：深入階段。這一階段的工作是建立在訪談階段工作完成，承建方已經(jīng)了解了用戶的組織構(gòu)架、業(yè)務流程、軟硬件環(huán)境及使用情況等基本現(xiàn)狀的基礎之上。承建方根據(jù)以往項目經(jīng)驗以及業(yè)務專家的經(jīng)驗，和建設方共同探討業(yè)務模型的合理性、準確性和發(fā)展方向等問題，得到相對先進的業(yè)務模型。 
    
　　第三階段：確認階段。在完成上兩階段的工作之后，就需要對具體的流程細化，對數(shù)據(jù)進行確認了。根據(jù)前兩個階段的工作，承建方應草擬出一份需求分析報告，并提供原型演示系統(tǒng)，和建設方進行進一步的討論，最終確定一份需求分析報告。 
    
　　需要指出的是，在系統(tǒng)建設的過程中，特別在采用迭代法的開發(fā)模式時，需求分析的工作需一直進行下去，而在后期的需求改進中，工作則基本集中在后兩個階段中。 
監(jiān)理方在這三個階段的工作，按照內(nèi)容可以分為兩部分：監(jiān)督和溝通。監(jiān)督工作包括對需求分析階段的各種文檔的保管監(jiān)督，對承建方的訪談活動的監(jiān)督，對需求分析報告、原型演示系統(tǒng)的確認等；溝通工作則表現(xiàn)在當建設方和承建方由于知識背景不同而在訪談過程中溝通不順暢的時候，監(jiān)理方應利用自身優(yōu)勢使得雙方順利理解對方。 
    
　　需求分析階段，監(jiān)理方可參考的標準有：GB938588計算機軟件需求說明編寫指南。 
    
　　這個階段監(jiān)理方應提交：在需求分析進行前提交需求分析階段監(jiān)理細則、監(jiān)理日志、在需求分析結(jié)束后提交需求分析階段總結(jié)報告。 

　　4、概要設計階段 
    
　　概要設計，即將軟件需求轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和軟件的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，一般包括數(shù)據(jù)設計和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設計。其中數(shù)據(jù)設計側(cè)重于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的定義，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設計定義軟件系統(tǒng)各主要成份之間的關系。 
    
　　在承建方進行概要設計的過程中，監(jiān)理方需要監(jiān)督以下方面： 
    blog.mypm.net
　　⑴、制定規(guī)范 
    www.mypm.net
　　在進入軟件開發(fā)階段之初，首先應為軟件開發(fā)組制定在設計時應該共同遵守的標準，以便協(xié)調(diào)組內(nèi)各成員的工作。包括：  項目管理者聯(lián)盟文章
    
　　閱讀和理解軟件需求說明書，確認用戶要求能否實現(xiàn)，明確實現(xiàn)的條件，從而確定設計的目標，以及它們的優(yōu)先順序；  項目管理培訓
    
　　根據(jù)目標確定最合適的設計方法；  轉(zhuǎn)自項目管理者聯(lián)盟
    
　　規(guī)定設計文檔的編制標準； 
    
　　規(guī)定編碼的信息形式，與硬件，操作系統(tǒng)的接口規(guī)約，命名規(guī)則。 
    
　　⑵、軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的總體設計 
    
　　根據(jù)需求分析，基于功能層次結(jié)構(gòu)建立系統(tǒng)，其中包括采用某種設計方法，將系統(tǒng)按功能劃分成模塊的層次結(jié)構(gòu)、確定每個模塊的功能、建立與已確定的軟件需求的對應關系、確定模塊間的調(diào)用關系、確定模塊間的接口、評估模塊劃分的質(zhì)量。  項目經(jīng)理圈子
    
　?、?、處理方式設計  項目經(jīng)理博客
處理方式設計要確定為實現(xiàn)系統(tǒng)的功能需求所必需的算法，評估算法的性能；確定為滿足系統(tǒng)的性能需求所必需的算法和模塊間的控制方式；確定外部信號的接收發(fā)送形式。 
    
　?、取?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設計  項目管理培訓
    
　　根據(jù)需求分析報告進行數(shù)據(jù)庫設計。數(shù)據(jù)庫設計包括確定軟件涉及的文件系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)庫的模式、子模式，進行數(shù)據(jù)完整性和安全性的設計；確定輸入，輸出文件的詳細的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)；結(jié)合算法設計，確定算法所必需的邏輯數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及其操作；確定對邏輯數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)所必需的那些操作的程序模塊(軟件包)；限制和確定各個數(shù)據(jù)設計決策的影響范圍；若需要與操作系統(tǒng)或調(diào)度程序接口所必須的控制表等數(shù)據(jù)時，確定其詳細的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和使用規(guī)則；數(shù)據(jù)的保護性設計；數(shù)據(jù)的一致性設計；冗余性設計等。 
    training.mypm.net
　?、伞⒖煽啃栽O計 
    
　　可靠性設計也叫做質(zhì)量設計。在運行過程中，為了適應環(huán)境的變化和用戶新的要求，需經(jīng)常對軟件進行改造和修正。在軟件開發(fā)的一開始就要確定軟件可靠性和其它質(zhì)量指標，考慮相應措施，以使得軟件易于修改和易于維護。 
    
　?、省⒏乓O計階段的文檔  bbs.mypm.net
    
　　概要設計階段完成時應編寫以下文檔：概要設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、用戶手冊、制定初步的測試計劃。 
    
　　針對上述工作，監(jiān)理方應按如下標準評定承建方的概要設計：  www.mypm.net
    
　?、拧⒖勺匪菪裕捍_認該設計是否覆蓋了所有已確定的軟件需求，軟件每一成份是否可追溯到某一項需求； 
　　⑵、接口：確認該軟件的內(nèi)部接口與外部接口是否已經(jīng)明確定義，模塊是否滿足高內(nèi)聚和低耦合的要求，模塊作用范圍是否在其控制范圍之內(nèi)；  項目管理者聯(lián)盟文章
　?、?、風險：確認該設計在現(xiàn)有技術條件下和預算范圍內(nèi)是否能按時實現(xiàn)；  www.mypm.net
　?、取嵱眯裕捍_認該設計對于需求的解決方案是否實用；  blog.mypm.net
　?、?、技術清晰度：確認該設計是否以一種易于翻譯成代碼的形式表達； 
　?、?、可維護性：確認該設計是否考慮了方便未來的維護； 
　?、?、質(zhì)量：確認該設計是否表現(xiàn)出良好的質(zhì)量特征； 
　?、獭⒏鞣N選擇方案：看是否考慮過其它方案，比較各種選擇方案的標準是什么；  項目管理培訓
　?、?、限制：評估對該軟件的限制是否現(xiàn)實，是否與需求一致； 
　?、?、其它具體問題：對于文檔、可測試性、設計過程等進行評估。  
    
　　這個階段監(jiān)理方應提交：在概要設計進行前提交總體設計階段監(jiān)理細則、監(jiān)理周記、在概要設計完成后提交概要設計監(jiān)理報告。 

　　5、詳細設計階段  
 bbs.mypm.net
　　詳細設計階段的直接目標是編寫詳細設計說明書，為此，承建方應做如下工作：  www.mypm.net
    
　　⑴、確定每個模塊的算法，用工具表達算法的過程，寫出模塊的詳細過程性描述；  項目管理培訓
　?、?、確定每一模塊的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)；  項目管理者聯(lián)盟
　?、?、確定模塊接口細節(jié)。 
    blog.mypm.net
　　監(jiān)理方在這個階段主要是在進度上進行控制，主要手段是定期與承建方溝通，檢查文檔。 
    
　　這個階段監(jiān)理方應提交：在詳細設計進行前提交詳細設計階段監(jiān)理細則、監(jiān)理周記、在詳細設計完成后提交詳細設計說明書的確認報告。 

　　6、編碼及測試階段 
    
　　編碼是將詳細設計階段的設計思想用某種計算機語言實現(xiàn)的過程。監(jiān)理方應從結(jié)構(gòu)化程序設計原則來進行編碼工作的監(jiān)理： 
    
　?、拧⑹褂谜Z言中的順序、選擇、重復等有限的基本控制結(jié)構(gòu)表示程序邏輯； 
　?、啤⑦x用的控制結(jié)構(gòu)只準許有一個入口和一個出口； 
　?、?、程序語句組成容易識別的塊，每塊只有一個入口和一個出口； 
　?、取碗s結(jié)構(gòu)應該用基本控制結(jié)構(gòu)進行組合嵌套來實現(xiàn)； 
　?、伞⒄Z言中沒有的控制結(jié)構(gòu)，可用一段等價的程序段模擬，但要求該程序段在整個系統(tǒng)中應前后一致； 
    項目管理培訓
　　通常測試是伴隨著編碼而同時進行的。廣義上軟件測試并非只在這個階段才有，而是貫穿軟件需求分析、概要設計、詳細設計等階段的。本處的測試，則指代碼測試。在測試階段，監(jiān)理方應依據(jù)測試原則對承建方的測試進行監(jiān)督： 
    
　　⑴、應盡早的和不斷的進行軟件測試； 
　?、啤y試用例應由測試輸入數(shù)據(jù)和對應的預期輸出結(jié)果這兩部分組成；  項目經(jīng)理圈子
　　⑶、程序員應避免檢查自己的程序；  bbs.mypm.net
　?、取⒃谠O計測試用例時，應包括合理的輸入條件和不合理的輸入條件； 
　?、伞⒊浞肿⒁鉁y試中的群集現(xiàn)象，即一般測試后程序中殘存的錯誤數(shù)目與該程序中已發(fā)現(xiàn)的錯誤數(shù)目成正比； 
　?、?、嚴格執(zhí)行測試計劃，排除測試的隨意性； 
　?、?、應當對每一個測試結(jié)果做全面檢查。 
⑻、妥善保存測試計劃，測試用例，出錯統(tǒng)計和最終分析報告，為維護提供方便。 
    
　　在編碼及測試階段監(jiān)理方可參考的標準有：GB938688計算機軟件測試文件編制規(guī)范、GB/T1250490計算機軟件質(zhì)量標準保證計劃規(guī)范、GB/T1250590計算機軟件配置管理計劃規(guī)范、GB/T1553295計算機軟件單元測試等。 

　　7、系統(tǒng)試運行階段 
    
　　由于信息化軟件一般都是比較大型的軟件，因此在完成了系統(tǒng)測試后還需要經(jīng)過一段時間的試運行。系統(tǒng)試運行實際是測試的延續(xù)，檢查系統(tǒng)的穩(wěn)定性、適用性等。監(jiān)理方在這個階段的主要工作有： 
    項目管理者聯(lián)盟
　?、?、審核竣工文檔資料的完整性、可讀性及其與工程實際的一致性； 
　?、?、審核操作系統(tǒng)、應用系統(tǒng)等軟件配置與設計方案的符合性； 
　　⑶、檢測驗證系統(tǒng)功能性能與合同的符合性； 
　?、?、檢查人員培訓計劃落實情況；  項目經(jīng)理圈子
　?、?、出具驗收報告； 
　?、?、幫助用戶制定系統(tǒng)運行管理規(guī)章制度；  bbs.mypm.net
　?、?、在保修期內(nèi)定期或不定期對項目進行質(zhì)量檢查、督促承建方按合同要求進行維護。  
     
　　小結(jié)  項目管理者聯(lián)盟文章

　　從監(jiān)理合同簽訂開始到最后系統(tǒng)試運行結(jié)束，監(jiān)理方工作在職能上可以歸結(jié)為兩點：溝通與監(jiān)督。溝通的目標是建設方與承建方信息對等，溝通的手段是定期或不定期召開工作會議；監(jiān)督的目標是在質(zhì)量、進度和投資上進行控制，監(jiān)督的手段是合同管理和文檔管理。