財(cái)富管理軟件

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財(cái)富管理軟件以財(cái)富管理為核心，多角度分析，優(yōu)化資金管理，OA辦公幫助企業(yè)快速給客戶(hù)提供最個(gè)性化、最適合的理財(cái)方案和全方位投融資決策；并最大限度地滿(mǎn)足財(cái)富擁有者們對(duì)財(cái)富管理、傳承，以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等方面的需求，全面關(guān)心財(cái)富管理的每個(gè)階段，OA辦公系統(tǒng)為財(cái)富的創(chuàng)造、增長(zhǎng)、分派及傳承提供專(zhuān)業(yè)、穩(wěn)健、私密、獨(dú)立的解決方案，針對(duì)性管理理財(cái)計(jì)劃,降低風(fēng)險(xiǎn),財(cái)富快速增值。

軟件介紹

企業(yè)OA系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):

以財(cái)富管理為核心，優(yōu)化財(cái)富管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從客戶(hù)咨詢(xún)到正式合作、到期提醒，客戶(hù)增值服務(wù)等等，真正做到細(xì)致化管理、一體化解決。

適用業(yè)務(wù):

適用財(cái)富管理各類(lèi)業(yè)務(wù)、財(cái)富增值服務(wù)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)類(lèi)型。

適用企業(yè):

投資顧問(wèn)類(lèi)公司、理財(cái)咨詢(xún)類(lèi)公司、投資理財(cái)類(lèi)公司、金融服務(wù)類(lèi)公司、財(cái)富管理類(lèi)公司；

功能模塊

產(chǎn)品特色

理財(cái)產(chǎn)品獨(dú)立發(fā)布，更靈活管理。

理財(cái)產(chǎn)品可有理財(cái)經(jīng)理或者有權(quán)限的人進(jìn)行發(fā)布，然后領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核決策，然后在進(jìn)行收益利率規(guī)劃，這樣理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布完成。可有理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行推薦營(yíng)銷(xiāo)，理財(cái)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)辦理業(yè)務(wù)手續(xù)。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)制定的收益利率規(guī)劃進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算理財(cái)客戶(hù)收益，并進(jìn)行到期提醒。

多種到理財(cái)后管理功能，續(xù)存、轉(zhuǎn)存、提前支取等等。

辦公自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)置有多種理財(cái)后管理功能：

1. 續(xù)存

理財(cái)產(chǎn)品到期后，繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，系統(tǒng)自動(dòng)更改理財(cái)?shù)狡谌掌?，真正做到有?jù)可查。

2. 轉(zhuǎn)存

理財(cái)產(chǎn)品未到期，經(jīng)審批通過(guò)之后，可以進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品的變更，從理財(cái)產(chǎn)品A自動(dòng)轉(zhuǎn)入理財(cái)產(chǎn)品B。

3. 提前支取

如果客戶(hù)特殊情況急需用錢(qián)，經(jīng)過(guò)審批之后可進(jìn)行之前支取操作，系統(tǒng)自動(dòng)核算收益計(jì)劃表，無(wú)需人工

復(fù)雜計(jì)算，提供工作效率

4. 變更受益人

如果客戶(hù)特殊情況，需要更新受益人的話，可到系統(tǒng)中，進(jìn)行簡(jiǎn)單操作，即可變更受益人。但是這樣是

需要審批保證正規(guī)操作。

多種客戶(hù)增值服務(wù)，提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。

客戶(hù)關(guān)系維護(hù)功能分為主動(dòng)關(guān)懷/自動(dòng)關(guān)懷兩種，是平臺(tái)獨(dú)有的客戶(hù)增值服務(wù)模塊，包括短信關(guān)懷、郵件關(guān)懷、電話關(guān)懷、線下往來(lái)等關(guān)懷方式。還設(shè)有自定義定時(shí)發(fā)動(dòng)關(guān)懷短信、關(guān)懷郵件等，支持自定義模板管理，定義定時(shí)關(guān)懷是可以引用任意關(guān)懷之前制定模板、或者直接填寫(xiě)發(fā)送內(nèi)容，發(fā)送時(shí)還可以保存到客戶(hù)關(guān)懷模板庫(kù)當(dāng)中。

1. 短信關(guān)懷

收集客戶(hù)使用情況的數(shù)據(jù)，在特定的節(jié)假日、天氣變化情況、客戶(hù)生日發(fā)送短信祝福，力求產(chǎn)品和客戶(hù)之間建立、保持和發(fā)展一種長(zhǎng)期、良好的氛圍，增強(qiáng)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的滿(mǎn)意度。例如:中秋節(jié)：讓最圓的明月陪伴你和我，讓明月傳達(dá)我的心愿與祝福" 母嬰樂(lè)園祝您中秋佳節(jié)快樂(lè)，月圓人圓事事圓滿(mǎn)！

2. 電話關(guān)懷

通過(guò)電話回訪客戶(hù)與客戶(hù)深入溝通，傾聽(tīng)客戶(hù)的意見(jiàn)，隨時(shí)關(guān)注客戶(hù)的新需求，挖掘客戶(hù)更多更深層的功能，為客戶(hù)提供更多更新的功能，保持長(zhǎng)久有好、激勵(lì)的氛圍。電話作為一種傳播工具，在向客戶(hù)傳播我們的一些信息。做電話關(guān)懷的時(shí)候，不注意方式方法，起不到好的效果，反而會(huì)讓客戶(hù)產(chǎn)生反感，一定要找到好的切入點(diǎn)。

3. 郵件關(guān)懷

在一些特殊的節(jié)假日發(fā)送以節(jié)日為主題的，郵件包括一些網(wǎng)頁(yè)特效動(dòng)畫(huà)之類(lèi)的郵件。在公司周年紀(jì)念日發(fā)送一些公司優(yōu)惠活動(dòng)推介郵件。

4. 線下往來(lái)

在一些有特殊意義的日子，如母親節(jié)、公司幾周年慶典等有象征性意義的日子如母親節(jié)、公司幾周年慶典等有象征性意義的日子可以給客戶(hù)即送一些禮品之類(lèi)，借助線下往來(lái)，增進(jìn)客戶(hù)關(guān)系，為業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供一個(gè)良性平臺(tái)

5. 紙質(zhì)郵件

日常我們也可以將關(guān)懷信件以紙質(zhì)郵件的形式郵寄給客戶(hù)，也可以記錄到系統(tǒng)中來(lái)。

嚴(yán)格客戶(hù)授權(quán)管理機(jī)制，保證客戶(hù)資料安全可控

系統(tǒng)設(shè)有嚴(yán)格的客戶(hù)授權(quán)機(jī)制，以及數(shù)據(jù)查詢(xún)授權(quán)機(jī)制，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全可控。

發(fā)布：2006-03-24 09:51 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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