有沒(méi)有哪個(gè)簡(jiǎn)單而且實(shí)用的crm軟件？

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　　1、銷(xiāo)售及采購(gòu)管理模塊：

　　(1)填寫(xiě)“采購(gòu)單”：

　　“采購(gòu)單”中存在著一個(gè)工作流，采購(gòu)員填寫(xiě)，采購(gòu)部經(jīng)理審核，之后相關(guān)信息轉(zhuǎn)填到了“付款單”，財(cái)務(wù)部經(jīng)理付款。其中采購(gòu)員可以操作的區(qū)域是除“審核人”“審核意見(jiàn)”“審核日期”之外的區(qū)域，采購(gòu)部經(jīng)理可以操作的區(qū)域是上述的三個(gè)區(qū)域。操作步驟如下：

　　以小王的身份登錄。在我的工作臺(tái)中，點(diǎn)擊“采購(gòu)單”—新建，下面就來(lái)填寫(xiě)一份采購(gòu)單。

　　“客戶(hù)”是通過(guò)下拉菜單來(lái)選擇的，

　　“單據(jù)號(hào)”是通過(guò)自動(dòng)編號(hào)自動(dòng)生成的。

　　如果我們選擇了客戶(hù)A，那么點(diǎn)擊“商品名”，就會(huì)彈出客戶(hù)A公司的產(chǎn)品信息。相應(yīng)的，如果選擇的是客戶(hù)B，那么點(diǎn)擊“商品名”，彈出的就是B公司的產(chǎn)品信息。

　　“應(yīng)付金額”是通過(guò)excel自身的公司計(jì)算得出的。

　　填寫(xiě)完成后保存。

　　以蔡經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺(tái)的待辦事宜中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)待辦事宜—采購(gòu)單審核。點(diǎn)擊“辦理”，辦理完成后保存。如果“審核意見(jiàn)”為同意，那么工作流接著向下流轉(zhuǎn)，否則終止。

　　以錢(qián)經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺(tái)中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)待辦事宜---付款。點(diǎn)擊“辦理”，辦理完成后保存。

　　注意：

　　必須先設(shè)定商品以后(也就是說(shuō)，采購(gòu)的商品必須要事先在“商品資料”報(bào)表中登記)，才能開(kāi)采購(gòu)單據(jù)。

　　“折扣”默認(rèn)值為1，如果要修改，直接輸入折扣率即可(例如八五折輸入0.85)

　　(2)填寫(xiě)銷(xiāo)售單：

　　和“采購(gòu)單”類(lèi)似，“銷(xiāo)售單”中存在著一個(gè)工作流。銷(xiāo)售員填單，銷(xiāo)售部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理收款。操作步驟如下：

　　以小林的身份登錄，在我的工作臺(tái)中點(diǎn)擊“銷(xiāo)售單”—新建，下面來(lái)填寫(xiě)一張銷(xiāo)售單。

　　“客戶(hù)”是通過(guò)下拉菜單選擇的。如果下拉菜單中沒(méi)有我們需要的用戶(hù)，那么，我們可以手動(dòng)輸入新的客戶(hù)名稱(chēng)。在填寫(xiě)完成保存后，通過(guò)回寫(xiě)公式新建表單，自動(dòng)填寫(xiě)了一份“客戶(hù)信息表”。我們可以在“銷(xiāo)售單”中填寫(xiě)一個(gè)新的客戶(hù)來(lái)測(cè)試一下。

　　“單據(jù)號(hào)”通過(guò)自動(dòng)編號(hào)生成的。

　　“商品名”通過(guò)列表形式顯示出來(lái)，可供選擇。

　　注意：

　　采購(gòu)單和銷(xiāo)售單完成審核后，商品的庫(kù)存情況也會(huì)跟著變化，無(wú)論是增加或減少，都是由系統(tǒng)自動(dòng)完成的。

　　2、決策分析模塊：

　　l 客戶(hù)分析：根據(jù)客戶(hù)管理的進(jìn)程，多方位多角度的分析客戶(hù)的構(gòu)成、發(fā)展、進(jìn)程、貢獻(xiàn)等，幫助企業(yè)快速響應(yīng)客戶(hù)的需求，有價(jià)值的關(guān)懷客戶(hù)，使企業(yè)客戶(hù)關(guān)系管理建立起一套科學(xué)的體系。

　　如果需要試驗(yàn)，那么時(shí)間選擇在08年7月之后的。(客戶(hù)信息中只測(cè)試了該時(shí)間段的數(shù)據(jù))

　　l 服務(wù)分析：對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的客戶(hù)投訴情況商品投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　l 銷(xiāo)售分析：對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和排名;對(duì)產(chǎn)品在一段時(shí)間內(nèi)的進(jìn)銷(xiāo)存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　3、合同及文檔管理模塊：

　　(1) 功能描述：與客戶(hù)發(fā)生采購(gòu)、銷(xiāo)售或其他情況時(shí)，在此處可以進(jìn)行合同的簽訂。

　　(2) 操作步驟：在我的工作臺(tái)中點(diǎn)擊“合同信息”—新建，下面來(lái)填寫(xiě)一張合同。

　　(3) 在“合同信息”報(bào)表中存在著一個(gè)工作流。業(yè)務(wù)員填寫(xiě)合同信息，他的上級(jí)審核。

　　4、費(fèi)用管理模塊

　　該模塊的作用是：簡(jiǎn)化費(fèi)用申報(bào)的煩瑣操作，節(jié)省費(fèi)用申報(bào)人與財(cái)務(wù)審核人的時(shí)間，讓財(cái)務(wù)審核更加清晰明了。

　　“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”和“費(fèi)用借支單”的填寫(xiě)很類(lèi)似，我們下面以填寫(xiě)一張“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”來(lái)說(shuō)明操作步驟。

　　在我的工作臺(tái)中點(diǎn)擊“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”—新建，彈出填報(bào)窗口。其中“單據(jù)編號(hào)”由系統(tǒng)自動(dòng)生成，“開(kāi)單日期”和“借款人”都是系統(tǒng)自動(dòng)填報(bào)的，也可以手動(dòng)修改。

　　該報(bào)表中存在著一個(gè)工作流。需要報(bào)銷(xiāo)的人員填單，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，填單人員收到審核的反饋信息。

　　5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息

　　該模塊的作用是：了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)信息，做到真正的知己知彼。圍繞一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有可能進(jìn)行一次市場(chǎng)活動(dòng)，在模塊內(nèi)記錄下來(lái)，以便采取相應(yīng)的對(duì)策，分析市場(chǎng)工作的成效，提高工作效率。

　　包括：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本資料、主要品牌、分支機(jī)構(gòu)、代理商、市場(chǎng)活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)、和相關(guān)文檔等。