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OA辦公系統(tǒng)軟件的客戶關(guān)系管理模塊功能清單

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OA辦公系統(tǒng)軟件的客戶關(guān)系管理模塊功能清單

客戶關(guān)系管理 功能描述
類型管理 對企業(yè)外部資源進行分類；（合作伙伴、客戶、個人等劃分）
基礎(chǔ)信息 對地址、稱呼設(shè)置、聯(lián)系方法、送貨類型等信息的設(shè)置
行業(yè)設(shè)置 對行業(yè)分類設(shè)置；
規(guī)模設(shè)置 對客戶規(guī)模分類設(shè)置；
描述設(shè)置 對客戶評價分類設(shè)置；
狀態(tài)管理 按照無效、基礎(chǔ)、潛在和成功的狀態(tài)分類管理；
價值管理 對客戶的價值按照企業(yè)的標準進行分類設(shè)置；
機會設(shè)置 OA辦公自動化軟件對銷售機會的狀態(tài)設(shè)置、時間設(shè)置、成功因素和失敗因素設(shè)置；
合同設(shè)置 對合同管理設(shè)計的信用、合同性質(zhì)、額度期間、信用等級和合同金額等信息設(shè)定；
撞車管理 系統(tǒng)自動提醒銷售人員客戶多頭管理的情況；
監(jiān)控管理 銷售人員對客戶卡片的修改，客戶的登入和垃圾信息的剔除；
客戶審批 對客戶的狀態(tài)進行多級審批，有效控制客戶的狀態(tài)；
上下級管理 對客戶的上下級進行管理；
信封打印 可以導(dǎo)出一定信封格式進行打印；
客戶分配 企業(yè)辦公系統(tǒng)自動提醒相關(guān)銷售人員：公司分配的客戶資源；
客戶合并 對相關(guān)的客戶資料進行合并；
聯(lián)系計劃 針對每一個客戶設(shè)定聯(lián)系計劃并與個人的日程表關(guān)聯(lián)；
聯(lián)系提醒 設(shè)定特定時間提醒銷售人員對客戶進行聯(lián)系動作；
客戶生日提醒 客戶相關(guān)聯(lián)系人的生日提醒；
客戶批量共享 對客戶資料可以向特定的角色、人員進行批量共享；
銷售經(jīng)驗管理 匯總銷售過程中的經(jīng)驗知識并進行分享；
銷售制度管理 可以發(fā)布和更新各種銷售制度和政策；
協(xié)同OA辦公系統(tǒng)中供應(yīng)商信息管理 可以建立公司各個部門的供應(yīng)商的信息，OA辦公包括供應(yīng)商的電話、郵件、地址、聯(lián)系人
常用信息管理 公司常用的客戶的信息，例如快遞公司、送水公司、辦公用品的采購公司、稅務(wù)局、工商局等常用的客戶資料
會員管理 建立企業(yè)的會員組織，記錄會員的所有信息，包括會員的個人資料、公司資料等
產(chǎn)品管理 產(chǎn)品的類型、價格、以及供貨方式管理；
發(fā)布：2025-08-14 12:56:54    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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