超巨CRM軟件解決方案

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一、 企業(yè)客戶管理的難題

       現(xiàn)今商業(yè)之路的發(fā)展，由于信息化時代所帶來的辦公方式的變革，導致一批進行信息化管理改革的企業(yè)迅速發(fā)展，而一些沒有及時改變傳統(tǒng)管理理念的企業(yè)在時間上和機會上喪失了大量的機會。因此傳統(tǒng)管理模式的企業(yè)，在新形勢下，將面臨極大的挑戰(zhàn)，在企業(yè)的客戶數(shù)不斷增加，銷售人員不斷增加的背景下，傳統(tǒng)企業(yè)銷售管理一般會遇到以下一些問題：

1、 客戶資料很難找完整:

隨著企業(yè)客戶的增加，業(yè)務員用本子記錄，或用excel記錄客戶資料，由于沒有建立關聯(lián)，如果資料被誤刪除或者電腦損壞，可能客戶資料很難找回來了。將對企業(yè)造成很大的損失。即使數(shù)據(jù)沒有丟失，客戶的資料和平時聯(lián)系的信息也會比較零亂，無法整體的掌握客戶的情況。

2、 很難及時掌握公司業(yè)務情況:

由于客戶資料都在每個業(yè)務員手里，作為企業(yè)管理者獲得所有客戶資料比較麻煩，企業(yè)管理者即使獲得了所有客戶資料也沒有那么及時，獲得資料后，資料相對零散，要掌握所有業(yè)務的情況非常困難。

3、 缺乏有效的業(yè)務市場規(guī)劃:

因為不能實時掌握公司的業(yè)務情況，也就很難預測市場情況，進而不能有效的進行業(yè)務市場規(guī)劃。同時由于對于業(yè)務員的具體情況很難細致，也就無法根據(jù)每個業(yè)務員的不同情況制定不同的銷售計劃。

4、 業(yè)務溝通效率低下:

銷售員平時工作都很忙，沒有更多的時間和精力進行業(yè)務方面的溝通，瑣事又非常的多，每件事情都向管理者回報，會浪費大量的時間，同時也會降低工作的效率。

5、 出差或異地辦公無法掌控:

銷售員一般都會經(jīng)常出差，而出差的業(yè)務員做了哪些事，哪些事是重要的，哪些事需要溝通，通過電話方式效率低下，又不能得到系統(tǒng)的反饋。導致企業(yè)管理層很難得知出差和異地辦公的人員事務情況。

6、 對客戶挖掘缺少數(shù)據(jù)依據(jù):

客戶平時的報價信息、合同信息、項目信息、以及來往情況無法數(shù)據(jù)化，這樣對于客戶的二次挖掘、客戶維護都非常困難。

7、 業(yè)務員走后工作交接比較困難:

業(yè)務員走后，將客戶資料刪除或者帶走，或者將比較零亂的資料留給公司，新上任的銷售要花很長時間去了解或者有些根本無法知道客戶的來往情況，使得工作交接非常困難。

二、 我們的解決之道

根據(jù)企業(yè)業(yè)務管理的上述問題，網(wǎng)站中國根據(jù)實際需求和眾多的實施經(jīng)驗，提出以下解決方案：

1、 建立完善的客戶資料庫： 

網(wǎng)站中國CRM提供完善的客戶檔案，可詳細記錄客戶的基本信息、聯(lián)系人信息、聯(lián)系信息、合同及報價信息等，方便企業(yè)建立完善的客戶資料庫。同時提供強大的搜索功能，可方便的查詢想找的客戶信息。

2、 建立客戶關聯(lián)： 

員工使用系統(tǒng)之后，可以很方便的建立聯(lián)系記錄、預約拜訪、售后問題以及回款情況等，這樣就把本來比較分散的客戶資料有機的結合起來了，只要找到客戶，就可以知道這個客戶所有的往來情況，方便快捷！

3、 自動生成各種銷售報表：

系統(tǒng)會按照錄入的客戶、項目、合同及回款情況，自動匯總生成各種報表，包括日報、周報、月報、季報、年報等。幫助企業(yè)管理層根據(jù)銷售數(shù)據(jù)做銷售計劃、以及進行下一步相關決策。

4、 整合企業(yè)內(nèi)部討論版：

每天開會有浪費時間，又不能發(fā)揮每個員工的積極性；系統(tǒng)引入的內(nèi)部討論版可以讓每個員工方便快捷的參與討論互動，一方面提供溝通效率，一方面增強員工之間的積極性和交流。

5、 高效安全的云存儲服務:

由于很多公司因為服務器或電腦損壞企業(yè)重要數(shù)據(jù)丟失，給公司造成了巨大的損失，我們面向中小企業(yè)，攜手華為云存儲，共同推出安全高效的云存儲托管服務，企業(yè)可以將軟件托管在我們的云存儲服務器上，這樣不用擔心數(shù)據(jù)會丟失。（云存儲是將數(shù)據(jù)實時備份到多個地方的硬件存儲器上，從而保證數(shù)據(jù)不會丟失）

6、 智能化的數(shù)據(jù)分析：

系統(tǒng)提供可以按員工、時間段、客戶、產(chǎn)品生成銷售額、利潤額的對比圖，管理者可以很直觀方便的了解公司業(yè)績發(fā)展狀況。為以后決策提供數(shù)據(jù)基礎。

7、 完善的客戶交接機制：

由于系統(tǒng)詳細記錄了每個客戶的往來情況和每個業(yè)務員的銷售情況，如果有員工離職，可以很方便的將客戶轉(zhuǎn)移到新接手的員工手里。同時每個員工對客戶所做的每次修改都會記錄在系統(tǒng)中，如果發(fā)現(xiàn)客戶資料錯誤可以及時恢復到修改前狀態(tài)。

三、 系統(tǒng)主要功能模塊介紹

1、 客戶管理：

   A、分類管理：自定義三級分類

B、客戶資料管理：客戶添加、修改，添加多個聯(lián)系人、自定義擴展信息

C、客戶搜索：可按分類、時間、客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、拼音或字母對客戶進行搜索，同時可對客戶進行按日期、按銷售額、按等級、及按聯(lián)系情況進行篩選排序等。

D、客戶跟進：對客戶的聯(lián)系記錄、跟進情況、日程安排有機的融為一體

E、客戶修改記錄跟蹤：員工對于客戶資料的修改都會在系統(tǒng)中留有修改記錄和原始數(shù)據(jù)，需要恢復時可方便的進行恢復

F、客戶池及客戶資料搜索：系統(tǒng)集成網(wǎng)絡上知名的B2B網(wǎng)站和黃頁網(wǎng)站的數(shù)據(jù)索引，可方便的搜索相關資料，并加入到客戶池中

2、 任務管理：

   A、任務安排：管理者可安排任務給銷售員，調(diào)度任務

B、任務完成情況跟蹤：系統(tǒng)將對任務完成的情況進行匯總處理，管理者可一目了然的看到每個員工任務完成情況，對未完成的任務進行提醒設置

C、任務提醒：當某個任務到時間或快到時間而沒有完成，系統(tǒng)將通過系統(tǒng)內(nèi)部和郵件的方式，甚至是通過手機短信的方式提醒員工去完成

D、任務劃分：系統(tǒng)將按照最重要最緊急、最重要不緊急、最緊急不重要和不緊急也不重要的等級對任務進行劃分，讓員工合理安排執(zhí)行任務的時間，做到有的放矢

3、 銷售報告：

   A、日報：記錄當天總結、制定明日計劃，系統(tǒng)自動匯總這一天所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、合同情況、回款情況等

B、周報：記錄本周總結、制定下一周計劃，系統(tǒng)自動匯總這周所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、合同情況、回款情況等

C、月報：記錄本月總結、制定下個月計劃，系統(tǒng)自動匯總這個月所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、合同情況、回款情況等

D、季報：記錄季度總結、制定下個季度計劃，系統(tǒng)自動匯總這一季度所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、合同情況、回款情況等

E、年報：記錄今年總結、制定明年計劃，系統(tǒng)自動匯總這一年所做的工作，包括概況統(tǒng)計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、合同情況、回款情況、12個月的報表分析等

4、 目標計劃：

   按每個員工的實際情況制定不同的銷售計劃，系統(tǒng)會根據(jù)銷售員的銷售情況對執(zhí)行進度進行計算，管理者可以很清楚的看到每個員工計劃執(zhí)行的情況。同時為以后決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

5、 項目管理：

   A、分類管理：自定義三級分類

B、項目資料管理：項目添加、修改，添加多個項目相關聯(lián)系人、自定義擴展信息

C、項目搜索：可按分類、時間、客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、拼音或字母對項目進行搜索，同時可對項目進行按日期、按項目額、按項目階段及按聯(lián)系情況進行篩選排序等。

D、項目跟進：對項目的聯(lián)系記錄、跟進情況、日程安排有機的融為一體

E、項目修改記錄跟蹤：員工對于項目資料的修改都會在系統(tǒng)中留有修改記錄和原始數(shù)據(jù)，需要恢復時可方便的進行恢復

6、 資源共享：

   A、分類管理：自定義三級分類

B、文檔管理：文檔添加、修改，文檔的共享設置

C、文檔搜索和下載：員工可根據(jù)自己的需要搜索并下載所需文檔

7、 回款管理：

   A、應收款處理：銷售訂單將自動生成應收款情況，提醒銷售員進行收款

B、周期性回款：可設置回款周期，到期之前會有提醒

8、 任務推送系統(tǒng)：

   系統(tǒng)根據(jù)每個員工的實際情況和各種事件及任務的情況，自動匯總后，快到時間后，自動推送到每個員工的任務工作臺中，同時將以郵件的方式發(fā)送到相應員工的郵箱中。如果沒有完成相關工作，將發(fā)送到經(jīng)理和他本人對其進行提醒。

9、 智能報表分析：

   系統(tǒng)將按照實際數(shù)據(jù)自動匯總每個月的客戶情況、銷售情況、及利潤情況，并生成分析圖表，經(jīng)理可非常方便的獲取相關數(shù)據(jù)，對開會或指定計劃提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

10、 數(shù)據(jù)導入導出：

   可方便的對客戶資料及銷售訂單等信息導出為EXCEL表格，方便財務及決策者進行數(shù)據(jù)挖掘。同時也可將原先EXCEL客戶資料及產(chǎn)品資料導入到系統(tǒng)中。

四、 購買流程、實施計劃、安全保密措施及售后

1、 購買流程:

A、 確認選擇軟件的版本

B、 簽訂合同付定金

C、 根據(jù)客戶實際需求初始化各個單據(jù)格式

D、 實施安裝在客戶提供的服務器上，試運行30天

E、 驗收付尾款

2、 實施計劃：

實施周期估算：3個工作日

A、 軟件安裝調(diào)試1個工作日

B、 軟件初始化1天

C、 軟件使用培訓1天

    3、安全保密措施

      A、系統(tǒng)采用MD5加密技術處理賬戶數(shù)據(jù)

      B、通過動態(tài)口令登錄，以防密碼被別人破解

      C、可通過綁定計算機名和ip地址來進行訪問控制

      D、重要數(shù)據(jù)（如客戶聯(lián)系人和聯(lián)系方式采取不可逆加密保存，即使別人獲取了數(shù)據(jù)也無法讀取重要信息）

      E、快速數(shù)據(jù)備份，可通過計劃任務非常方便的實施數(shù)據(jù)的備份，以防數(shù)據(jù)被破壞時能盡快恢復。