有效整合CRM與ERP

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如今談?wù)撜?a href="http://keekorok-lodge.com/crm/" target="_blank">CRM與ERP的人越來越多。 這種整合有必要嗎? 在很多情況下，這些系統(tǒng)都已各自為政了好多年。 為什么要勞民傷財、冒著風(fēng)險去整合它們呢?

對很多企業(yè)來說，這種投資和整合還是有價值的： 既然企業(yè)使用erp系統(tǒng)中的收料管理、庫存管理和財務(wù)管理等功能，同時又使用CRM系統(tǒng)中的關(guān)系管理、橫向銷售、縱向銷售等功，那么或許通過這兩個系統(tǒng)的整合可以為企業(yè)帶來信息共享與透明度上的平衡。

實際上，企業(yè)還是有充分的理由來整合他們的CRM和ERP解決方案。 那些擁有高業(yè)務(wù)量的公司可以通過整合在從訂單到現(xiàn)金的流程上獲得即時的回報。 其中降低訂單錄入時的出錯率、實施良好的工作流程、減少CRM和ERP訂單錄入工作上的勞力消耗都是節(jié)省成本的有效途徑。 哪怕是對于那些業(yè)務(wù)量不高的企業(yè)，它們也可以通過改善訂單準(zhǔn)確性來降低成本。

這只是整合CRM與ERP的好處之一，它能幫你深入了解客戶群體。 ERP系統(tǒng)儲存了客戶與公司之間的財務(wù)關(guān)系;而CRM則儲存了他們的購買方式與市場分布。 將這兩種數(shù)據(jù)庫融為一體能幫助企業(yè)確保他們的銷售、市場、以及服務(wù)開支能夠有的放矢地被集中到最有價值的客戶或潛在客戶身上。

整合的原因很簡單：

資金

所有的原因歸根到底只有一個目的，就是通過整合你的系統(tǒng)來進一步提供投資回報。 傳統(tǒng)上系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的整合非常困難，因為各種解決方案之間的結(jié)構(gòu)天差地別，這樣就造成了系統(tǒng)之間形不成一套數(shù)據(jù)交換的標(biāo)準(zhǔn)。 有許多已經(jīng)實施單項優(yōu)勢CRM解決方案的企業(yè)也都在考慮將其與那些流行的ERP應(yīng)用整合起來，比如甲骨文、Lawson, SAP, Microsoft 和 Epicor等。

這些解決方案可能都十分復(fù)雜。 我有一個客戶擁有四種不同的銷售模型，這些模型都有一系列復(fù)雜的定價配置選項與折扣管理、產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品可用性的規(guī)則。 鑒于這些模型的復(fù)雜性，評估哪一種系統(tǒng)能為其提供最佳的功能就很重要。 整合本身的特性能夠使價格上的變化 - 甚至是訂單上的變化 - 都成為讓CRM用戶無需訪問ERP或致電給財務(wù)部就能掌握的信息。 服務(wù)與支持用戶也能以此更好地對客戶的價格、訂單以及零部件需求或問題提供支持。

評估你的選擇

為了讓整合能夠順利展開，你必須得到一名商業(yè)解決方案專家的支持，他能幫助你的企業(yè)深入了解所選的整合架構(gòu)，并針對功能需求和技術(shù)適用性來擬定開發(fā)計劃。

在整合CRM與ERP的過程中，企業(yè)需要關(guān)注以下四個方面：

·聯(lián)系人整合：盡管客戶的公司名、聯(lián)系人與地址依然被分別儲存在CRM和ERP應(yīng)用中，但是這兩者都是重要的主數(shù)據(jù)庫。 CRM應(yīng)用主要用來儲存潛在客戶、銷售/支持聯(lián)系人信息，而ERP應(yīng)用主要是用來儲存付款及出貨聯(lián)系人信息。 在整合過程中要考慮到如何讓CRM和ERP應(yīng)用中的公司名、聯(lián)系人和地址數(shù)據(jù)保持同步(即在一方發(fā)生更新或改動時，另一方也要作出相應(yīng)的變化)。

·ERP產(chǎn)品整合： ERP應(yīng)用中的產(chǎn)品需要被復(fù)制到CRM應(yīng)用中。 當(dāng)銷售報價轉(zhuǎn)成訂單時，這一步就尤為重要 - 因為報價中的產(chǎn)品零部件型號需要被復(fù)制到ERP中與采購內(nèi)容匹配起來。 某些企業(yè)建立了匹配系統(tǒng)來將預(yù)估的熱銷產(chǎn)品與客戶實際訂單中的特定產(chǎn)品聯(lián)系起來;其它企業(yè)也在CRM中實施了更為復(fù)雜的產(chǎn)品配置解決方案，從而讓銷售代表使用ERP應(yīng)用中復(fù)雜的料表來訂購并選擇產(chǎn)品。

·報價與訂單管理： 訂單管理只有在用戶需要更新現(xiàn)有訂單或預(yù)估訂單的時候才顯示出其重要性。 通常企業(yè)會通過使用CRM解決方案推動業(yè)績預(yù)估并生成客戶報價與提案來調(diào)整這類整合。 在CRM應(yīng)用中實施訂單管理首先要求產(chǎn)品整合到位，其次在標(biāo)準(zhǔn)的報價和預(yù)估工具上做一些定制，尤其是在有復(fù)雜產(chǎn)品配置需要的時候。

·產(chǎn)品/訂單/發(fā)票倉庫： 一旦完成一份訂單，訂單與發(fā)票信息就應(yīng)被復(fù)制到CRM應(yīng)用中。 通常這種整合是用來創(chuàng)建一個與相關(guān)訂單和發(fā)票對應(yīng)的產(chǎn)品倉庫。

現(xiàn)在是評估你選擇的最佳時機

CRM和ERP的整合對你的企業(yè)來說有用嗎? 你可以通過評估比如業(yè)務(wù)訂單量、返單量、致電給財務(wù)部門談?wù)撽P(guān)于客戶訂單事宜的電話數(shù)量，甚至你企業(yè)中輸入訂單人員的數(shù)量等關(guān)鍵度量來找到答案。 這類整合在基礎(chǔ)架構(gòu)和培訓(xùn)上的花銷可能會不菲，但是如果正確實施的話，它所帶來的利潤與生產(chǎn)力將會遠遠超過那些成本。(ctocio)