怎樣設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的BI報(bào)表

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對(duì)于商業(yè)智能系統(tǒng)，有超過90%的用戶并沒有真正從頭開始自行構(gòu)建報(bào)表系統(tǒng)，致使最終的報(bào)表不一定滿足決策者的需要。所以，企業(yè)中的數(shù)據(jù)倉庫（DW）或商業(yè)智能（BI）隊(duì)伍就不得不提供一種更簡單的數(shù)據(jù)訪問方法。本文就介紹一套基本的商業(yè)智能標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的規(guī)劃設(shè)計(jì)方法。

商業(yè)智能或者商業(yè)智能應(yīng)用并沒有得到公認(rèn)的定義，所以本文給出了自己的定義：商業(yè)智能應(yīng)用就是提供商業(yè)智能的機(jī)制——報(bào)表和分析應(yīng)用為企業(yè)提供了有用的信息。商業(yè)智能應(yīng)用包括：一系列廣泛的報(bào)表和分析應(yīng)用，從固定格式的簡單報(bào)表，到復(fù)雜的分析應(yīng)用程序（使用復(fù)雜的嵌入算法和領(lǐng)域?qū)ｉT知識(shí)），不一而足。有必要根據(jù)復(fù)雜程度來劃分這一系列報(bào)表和分析應(yīng)用。我們把標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表稱為簡單類型，把分析應(yīng)用稱為復(fù)雜類型。

在沒有數(shù)據(jù)倉庫的幫助下也有可能創(chuàng)建商業(yè)智能應(yīng)用，但這種情況很少出現(xiàn)。精心設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)倉庫通過商業(yè)維度模型（dimensional model）以及抽取、轉(zhuǎn)換和加載（ETL）流程來添加價(jià)值，所以重復(fù)這項(xiàng)工作來構(gòu)建獨(dú)立的商業(yè)智能應(yīng)用是毫無意義的。最成功的商業(yè)智能應(yīng)用往往是數(shù)據(jù)倉庫實(shí)現(xiàn)面向用戶應(yīng)用必不可少的一部分。

標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表通常擁有固定格式，是參數(shù)驅(qū)動(dòng)的，而最簡單的報(bào)表是預(yù)運(yùn)行的。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表提供了有關(guān)某個(gè)商業(yè)領(lǐng)域方面的一組基本信息。聽上去很枯燥，但這些報(bào)表是商業(yè)智能應(yīng)用的基礎(chǔ)。不同行業(yè)的例子包括:本年迄今的銷售額與銷售代表的預(yù)測(cè)數(shù)字、按照服務(wù)計(jì)劃的每月流失率以及按產(chǎn)品促銷的直接郵寄回復(fù)率等。

標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表系統(tǒng)包括幾個(gè)技術(shù)部分：它必須為報(bào)表設(shè)計(jì)人員（IT部門的人員或者技能嫻熟的商業(yè)用戶）提供工具，用來定義報(bào)表；需要有管理服務(wù)用于報(bào)表存儲(chǔ)、執(zhí)行和安全;最后，報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)有一個(gè)導(dǎo)航門戶，幫助用戶找到他們所需的報(bào)表。

分析應(yīng)用比標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表來得復(fù)雜。它們以特定的業(yè)務(wù)流程為中心，對(duì)有關(guān)如何分析及解決該流程的領(lǐng)域?qū)ｉT知識(shí)進(jìn)行封裝。它們可能包括復(fù)雜的算法或者數(shù)據(jù)挖掘模型。有些分析應(yīng)用為用戶提供了這項(xiàng)高級(jí)功能：根據(jù)使用分析應(yīng)用獲得的寶貴信息，把變更內(nèi)容返回到事務(wù)處理系統(tǒng)。

其他分析應(yīng)用作為黑盒系統(tǒng)或者托管系統(tǒng)來銷售。分析應(yīng)用的常見例子包括：預(yù)算編制和預(yù)測(cè)系統(tǒng)、促銷效果和商品類別管理應(yīng)用、欺詐檢測(cè)及Web路徑分析等。

構(gòu)建還是購買

大多數(shù)組織自行構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表集，使用買來的報(bào)表工具來設(shè)計(jì)報(bào)表，并且在企業(yè)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布——通常是在相應(yīng)的報(bào)表門戶上面。市面上有許多流行的工具，可以簡化定義及發(fā)布報(bào)表,并且定制捆綁的門戶。

對(duì)分析應(yīng)用而言，決定采用自己構(gòu)建還是購買全比較復(fù)雜。無論數(shù)量還是質(zhì)量，套裝應(yīng)用市場都在增長，組織購買套裝應(yīng)用也越來越常見。不過，實(shí)施的每個(gè)套裝分析應(yīng)用所需要的定制量幾乎都超過預(yù)先構(gòu)建的事務(wù)處理系統(tǒng)。要對(duì)套裝應(yīng)用的靈活性和定制簡易性進(jìn)行評(píng)估。它是否基于設(shè)計(jì)良好的維度模型？如果是這樣，把你的數(shù)據(jù)模型映射到應(yīng)用的數(shù)據(jù)模型應(yīng)當(dāng)很容易。如果數(shù)據(jù)模型與應(yīng)用本身緊密相關(guān)，實(shí)現(xiàn)起來可能需要大量工作，即使該應(yīng)用來自你的維度數(shù)據(jù)倉庫。

有些組織仍構(gòu)建定制的分析應(yīng)用，結(jié)合使用標(biāo)準(zhǔn)工具和定制代碼，以捕獲及運(yùn)用符合最佳實(shí)踐的業(yè)務(wù)規(guī)則。如果組織在分析業(yè)務(wù)流程方面具有特殊專長，或者擁有不同尋常的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)模型，它們更有可能自行構(gòu)建應(yīng)用。

設(shè)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)

只有快要部署數(shù)據(jù)倉庫或商業(yè)智能項(xiàng)目了，才可以具體構(gòu)建報(bào)表，不過可以并且應(yīng)當(dāng)及早開始啟動(dòng)設(shè)計(jì)過程。一旦完成了向業(yè)務(wù)部門詢問他們的信息和分析需求這一步，就可以創(chuàng)建報(bào)表規(guī)格了——等的時(shí)間越長，就越難記住細(xì)節(jié)。這個(gè)步驟包括以下任務(wù)：

創(chuàng)建目標(biāo)報(bào)表列表。盡快為業(yè)務(wù)部門提供價(jià)值，這點(diǎn)很重要，不要等上百個(gè)報(bào)表開發(fā)、測(cè)試完畢再讓用戶使用系統(tǒng)。確認(rèn)第一輪要?jiǎng)?chuàng)建的10到15個(gè)報(bào)表。

創(chuàng)建目標(biāo)報(bào)表列表的最佳辦法就是，從備選報(bào)表的完整列表開始著手，辦法就是對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行審查，了解任何人表達(dá)的每一個(gè)信息請(qǐng)求、愿望或者設(shè)想。為每個(gè)報(bào)表賦予名稱和描述，根據(jù)從1到10分的范圍，對(duì)報(bào)表的商業(yè)價(jià)值及構(gòu)建所需的工作量進(jìn)行評(píng)分。

一旦擁有了備選報(bào)表的完整列表，就要確定各自的優(yōu)先級(jí)，把相關(guān)報(bào)表分成一組，然后與一組有能力、感興趣的業(yè)務(wù)部門用戶共同審查報(bào)表優(yōu)先級(jí)。定好首次交付的報(bào)表為10到15個(gè)。提醒用戶：許多優(yōu)先級(jí)比較低的報(bào)表可以交給對(duì)它們最感興趣的部門專家。

創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)模板。不妨把報(bào)表系統(tǒng)看成刊物、把報(bào)表設(shè)計(jì)人員看成編輯。為了有效溝通，就需要有一致的格式和內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)。創(chuàng)建一個(gè)模塊，確認(rèn)將在每個(gè)報(bào)表上出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)元素（參見以下的模型）。基本元素包括：

● 報(bào)表名稱和標(biāo)題

● 報(bào)表主體

● 數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)精確度和數(shù)據(jù)格式

● 列和行標(biāo)題格式

● 背景填充和顏色

● 總計(jì)和小計(jì)的格式編排

● 頁眉和頁腳

● 報(bào)表名稱和導(dǎo)航類別

● 報(bào)表運(yùn)行日期和時(shí)間

● 所用的數(shù)據(jù)源和參數(shù)

● 報(bào)表附注，包括重要的例外情況，譬如“不包括公司內(nèi)部銷售額?！?

● 頁面編號(hào)

● 保密聲明

● 數(shù)據(jù)倉庫/商業(yè)智能引用（數(shù)據(jù)倉庫/商業(yè)智能系統(tǒng)的名稱和標(biāo)記）

● 報(bào)表文件名稱

不是所有的報(bào)表信息都在報(bào)表本身上面顯示?？梢允褂靡?guī)格文檔或者儲(chǔ)存庫來收集以下的報(bào)表元數(shù)據(jù)：

● 用戶變量及其他用戶交互關(guān)系，譬如深入分析（drill downs）

● 報(bào)表計(jì)算、導(dǎo)出、作者及創(chuàng)建日期

● 安全需求

● 執(zhí)行周期或者觸發(fā)事件，如果報(bào)表自動(dòng)運(yùn)行的話

● 分發(fā)機(jī)制，譬如電子郵件、網(wǎng)站、文檔目錄或者打印機(jī)

● 標(biāo)準(zhǔn)輸出格式，譬如HTML、PDF或者Excel

● 頁面定向、尺寸和邊距等設(shè)置

創(chuàng)建報(bào)表規(guī)格和文檔說明。對(duì)于目錄報(bào)表列表上的每個(gè)報(bào)表，都要?jiǎng)?chuàng)建包括以下部分的規(guī)格：

● 如上所述的報(bào)表模板信息

● 報(bào)表模型

● 用戶交互列表

● 詳細(xì)的文檔說明

報(bào)表模型是傳達(dá)報(bào)表內(nèi)容和用途的一個(gè)好辦法。使用符號(hào)來表明這些函數(shù)，譬如:

< > = User entered variable

< < > > = Drillable field

{} = Application entered variable

\ \ = Link to another report or documentation source

( ) = Page or section break field

[ ] = Report template comments

函數(shù)符號(hào)告訴設(shè)計(jì)人員哪種交互關(guān)系是可能的，但它們沒有明確規(guī)定該交互關(guān)系是如何進(jìn)行的。所以需要?jiǎng)?chuàng)建用戶交互列表來確認(rèn)用戶與每個(gè)報(bào)表之間的交互關(guān)系的性質(zhì)和程度，其中包括變量規(guī)格、選擇列表描述、深入分析以及字段添加或者替換。

把與報(bào)表顯示沒有直接關(guān)系的所需信息記入文檔，譬如報(bào)表類別、數(shù)據(jù)源、每個(gè)行和列的計(jì)算以及添加到查詢里面的任何異常或排斥情況?？梢园言撐臋n添加到用戶交互列表后面。

模型、用戶交互列表和附加文檔說明必須提供足夠信息，以便開發(fā)人員可以構(gòu)建報(bào)表。

設(shè)計(jì)導(dǎo)航框架。一旦知道了要構(gòu)建哪些報(bào)表，就要對(duì)它們進(jìn)行分類。這種結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)讓知道企業(yè)情況的任何人都能夠迅速找到所需信息。最好的辦法就是，按照業(yè)務(wù)流程來組織管理報(bào)表——就像數(shù)據(jù)倉庫總線矩陣那樣。這種導(dǎo)航框架是進(jìn)入商業(yè)智能系統(tǒng)的主要入口點(diǎn)。我們稱之為商業(yè)智能門戶。

進(jìn)行用戶審查。與用戶群體一起審查報(bào)表規(guī)格，以便：

● 驗(yàn)證所選擇的高優(yōu)先級(jí)報(bào)表，并且檢驗(yàn)規(guī)格的清晰程度；

● 驗(yàn)證商業(yè)智能門戶里面的導(dǎo)航層次;

● 讓用戶參與進(jìn)來，突出他們的作用，讓他們做出承諾；

● 讓用戶了解幾個(gè)月后有可能出現(xiàn)什么。

一旦規(guī)格審查完畢，就可以把它們擱到一邊、暫不考慮，直到需要開發(fā)報(bào)表時(shí)再拿出來。如果要評(píng)估前端工具，這些規(guī)格很有用，因?yàn)閭溥x報(bào)表應(yīng)當(dāng)能夠易于處理初始報(bào)表集里面的那部分報(bào)表。

★ 小經(jīng)驗(yàn)

設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表快速入門

標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表是為絕大部分用戶提供商業(yè)智能的主要機(jī)制。收集用戶需求后不久，就要采取以下方法來為數(shù)據(jù)倉庫中的每個(gè)業(yè)務(wù)流程維度模型設(shè)計(jì)一套基本的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：

● 創(chuàng)建高優(yōu)先級(jí)報(bào)表的目錄列表；

● 設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)表布局和內(nèi)容的模板;

● 為每個(gè)目標(biāo)報(bào)表創(chuàng)建規(guī)格和文檔說明;

● 設(shè)計(jì)導(dǎo)航框架，組織管理報(bào)表，便于用戶找到所需的信息;

● 與重要的商業(yè)用戶一起審查報(bào)表規(guī)格和導(dǎo)航框架。

報(bào)表設(shè)計(jì)應(yīng)趕早

對(duì)90%的商業(yè)用戶來說，商業(yè)智能應(yīng)用——無論是標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，還是先進(jìn)的分析應(yīng)用——通常都是使用數(shù)據(jù)倉庫或商業(yè)智能系統(tǒng)的惟一方法。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表是這種系統(tǒng)的基礎(chǔ)，所以用戶應(yīng)該做好設(shè)計(jì)報(bào)表、創(chuàng)建導(dǎo)航框架方面的工作。這項(xiàng)工作要在項(xiàng)目的早期階段進(jìn)行，這時(shí)候商業(yè)用戶的需求在你腦中記憶猶新。