金融投資行業(yè)OA辦公軟件系統(tǒng)專用解決方案

目前，中國資本市場及投資業(yè)正在發(fā)生巨大的變革，面對市場競爭，越來越多的投資公司正在采取多種方法提升自身的競爭力：努力調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，開展多樣化的投資業(yè)務(wù)；建立規(guī)范嚴格的內(nèi)部項目管理體系，加強風險管理，做好財務(wù)的風險測評；高度重視每個投資項目，為每個項目提供好的服務(wù)，以搏得后期募集基金的順利……加強以客戶為中心、以業(yè)務(wù)導(dǎo)向為基礎(chǔ)的信息化建設(shè)，是投資公司順利執(zhí)行以上變革、為未來發(fā)展打下基礎(chǔ)的重要措施。

由西點軟件推出的私募股權(quán)投資公司投資項目管控信息化解決方案，是一款適用于私募股權(quán)投資公司（PE）、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、基金公司等投資機構(gòu)，包含“資金募集”、“投資項目管理”、“投后項目管理”等全業(yè)務(wù)的信息化解決方案。

協(xié)和資產(chǎn)管理公司，全國房地產(chǎn)投資基金聯(lián)盟副會長單位。專業(yè)從事房地產(chǎn)信托投資基金(REITs)管理及私募股權(quán)投資基金(PE)管理的資產(chǎn)管理公司，依托各發(fā)起方的行業(yè)專業(yè)優(yōu)勢，共同推進基于PE+REITs模式、私募+信托模式的房地產(chǎn)投資基金在中國的實踐與發(fā)展，實現(xiàn)房地產(chǎn)企業(yè)的金融創(chuàng)新。

涉及創(chuàng)投業(yè)務(wù)“募、投、管、退”全過程，是最全面的創(chuàng)投業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。

模塊包含：募集資金階段的基金管理、投資者管理、投資者服務(wù)與關(guān)懷、伙伴及渠道商業(yè)績管理、投資交易管理等；項目投資階段的項目尋找、投資評估、盡職調(diào)查、投資方案設(shè)計、投資決策等；投后管理及退出階段的項目開發(fā)承攬、投后項目投管規(guī)劃及執(zhí)行、業(yè)績及KPI匯報、退出項目及結(jié)項管理等；是最全面的、最符合投資公司核心業(yè)務(wù)管理模式的創(chuàng)投業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。

支持不同組織模式的投資管理機構(gòu)使用。

支持信托投資公司、財務(wù)公司、投資銀行、基金公司、商業(yè)銀行和保險公司的投資部門等金融機構(gòu)，也包括涉足產(chǎn)權(quán)投資和證券投資的各類企業(yè)。

管理投資項目的全過程、全要素，有效防范項目風險。

對投資項目的開發(fā)承攬、立項、內(nèi)核、商務(wù)計劃書審核、投資決策、投后項目投管規(guī)劃及執(zhí)行、業(yè)績及KPI匯報、項目退出全過程進行管理。涵蓋了項目過程中：人、部門、客戶、項目、收入、費用、關(guān)鍵節(jié)點、文檔、管理控制等各個要素。

符合史上最嚴厲的證監(jiān)會對于證券業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管政策的要求，輔助企業(yè)建立規(guī)范的內(nèi)部監(jiān)督核查體系，嚴格規(guī)范的監(jiān)督機制，有效防范項目風險，最大程度保全投資者收益。

在流程審批中引入輔助決策，讓審批有據(jù)可依。

在業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)引入了“輔助決策”思想：在審批費用報銷的時候，可以實時了解當前項目的費用、收入等統(tǒng)計情況；在簽報的時候，可以實時了解與該項目有關(guān)的歷史簽報信息。使得領(lǐng)導(dǎo)的審批有了動態(tài)、實時的數(shù)據(jù)支撐。

1、基金及募資管理

實現(xiàn)對資金募集階段的業(yè)務(wù)管理，包含【基金產(chǎn)品管理】、【投資者信息管理】、【投資者服務(wù)管理】、【投資交易管理】、【待選項目審查】、【統(tǒng)計分析】等模塊，關(guān)注對每一位投資人的服務(wù)，提升服務(wù)滿意度；提供“網(wǎng)上預(yù)約”、“手機預(yù)約”等便捷功能，簡化投資者操作；基于投資者數(shù)據(jù)庫、待選項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計與分析，支持公司持續(xù)有效地進行客戶開發(fā)與項目撮合。

2、項目開發(fā)承攬管理

對被投項目客戶的開發(fā)及跟進記錄等進行管理，包含【客戶檔案管理】、【客戶拜訪記錄管理】、【客戶相關(guān)文檔管理】、【客戶歷史交易（項目）管理】等，建立客戶數(shù)據(jù)庫，保證了客戶跟蹤的延續(xù)性。

3、項目管理在項目投資階段，規(guī)范項目的管理過程，完整記錄項目的過程、資料，包含【項目（預(yù)）立項管理流程】、【項目投資審核管理流程】、【項目日常管理流程】、【項目人員管理】等。	6、其他擴展根據(jù)投資公司運營業(yè)務(wù)的不同，本方案還可以擴展【資本市場管理】，對機構(gòu)客戶、發(fā)行過程、詢價等過程進行管理；擴展【信息門戶】，分別為投資者、被投資企業(yè)、投資公司內(nèi)部員工提供不同的信息門戶，推送用戶關(guān)注的重要信息；擴展接口，如“call center接口”等，為執(zhí)行客戶服務(wù)及關(guān)懷提供便利工具；擴展【協(xié)同辦公】等，集成行政辦公、人事管理、知識文檔、財務(wù)管理等，形成投資公司統(tǒng)一的協(xié)同工作平臺。
4、投后項目管理項目投資后的管理監(jiān)控階段，包括【投管規(guī)劃與執(zhí)行監(jiān)控】、【企業(yè)經(jīng)營業(yè)績與運營監(jiān)控】、【投后回報分析】等內(nèi)容，關(guān)注所投項目運行績效，有效預(yù)防風險。
5、退出項目及結(jié)項管理在投資退出階段，【法律文書管理】、【內(nèi)部結(jié)項管理】等模塊，幫助投資公司實現(xiàn)對項目的全過程、全要素的管理，不留死角。

發(fā)布：2006-01-24 21:09 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁] [關(guān)閉]

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