微軟crm客戶管理系統(tǒng)的規(guī)劃是怎么樣的？

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 　　CRM即客戶關(guān)系管理，是指企業(yè)用CRM技術(shù)來(lái)管理與客戶之間的關(guān)系。在不同場(chǎng)合下，CRM可能是一個(gè)管理學(xué)術(shù)語(yǔ)，可能是一個(gè)軟件系統(tǒng)。通常所指的CRM，指用計(jì)算機(jī)自動(dòng)化分析銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)以及應(yīng)用等流程的軟件系統(tǒng)。它的目標(biāo)是通過提高客戶的價(jià)值、滿意度、贏利性和忠實(shí)度來(lái)縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場(chǎng)和渠道。CRM是選擇和管理有價(jià)值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略，CRM要求以客戶為中心的企業(yè)文化來(lái)支持有效的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售與服務(wù)流程。

　　一、制定規(guī)劃

　　1.認(rèn)真做好規(guī)劃。

　　要想取得CRM實(shí)施項(xiàng)目的成功，做好規(guī)劃工作非常重要。首先，您要定義出您對(duì)CRM解決方案的需求是什么，盡可能搜集相關(guān)信息，仔細(xì)審核需要投資的規(guī)模，并且了解將從哪里去獲得項(xiàng)目的收益、資金的節(jié)省和投資回報(bào)。

　　接下來(lái)，要明確項(xiàng)目的有關(guān)各方，采用需求分析和效益預(yù)測(cè)的方法作為確定CRM項(xiàng)目一般和公司級(jí)目標(biāo)的基礎(chǔ)。在完成了這些基礎(chǔ)工作之后，您就可以制定預(yù)算，計(jì)劃一下與尋找廠商、測(cè)試產(chǎn)品方案、具體實(shí)施、系統(tǒng)集成、培訓(xùn)和技術(shù)支持等相關(guān)的費(fèi)用大概需要多少。之后，一定要設(shè)立一支專門的團(tuán)隊(duì)來(lái)推動(dòng)項(xiàng)目的開展和完成--首先明確公司對(duì)CRM系統(tǒng)的目標(biāo)是什么，以及需要完善的流程是哪些，從而確保項(xiàng)目的成功。需要注意的是，這支團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人一定要是一個(gè)CRM堅(jiān)定的篤信者，相信CRM一定會(huì)給公司帶來(lái)完全不同的面貌。

　　一個(gè)好的規(guī)劃工作必須包括與公司內(nèi)外客戶的有效溝通。需要全面了解公司的銷售人員、市場(chǎng)營(yíng)銷部門和客戶服務(wù)部門，他們需要的最佳工作模式是怎樣的?此外，還要考慮到數(shù)據(jù)的完整性，這對(duì)于各個(gè)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)跟蹤是很重要的。不同的用戶群所需要的數(shù)據(jù)完全不同，例如：銷售代表想要的數(shù)據(jù)與客服人員的需求就有所不同。在確定各個(gè)用戶群的需求時(shí)，一定要保證您所制定的數(shù)據(jù)需求清單是完整的，沒有遺漏之處。必須牢記，任何需要從CRM系統(tǒng)中獲取信息的人，都是系統(tǒng)的一個(gè)用戶，無(wú)論他或她是公司內(nèi)部的員工，還是外部的合作伙伴。

　　二、方案選型

　　1.重視產(chǎn)品的演示。

　　一旦確定了備選的產(chǎn)品和供應(yīng)商之后，產(chǎn)品的演示工作就非常重要，因?yàn)檫@關(guān)系到最后判斷哪個(gè)產(chǎn)品方案是最適合您公司的。但是在邀請(qǐng)廠商人員來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品演示之前，一定要明確地告訴他們您真正的需求是什么。如果某個(gè)產(chǎn)品的功能不錯(cuò)，但不能適應(yīng)您的使用環(huán)境的話，您何必要浪費(fèi)時(shí)間對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估呢?

　　同時(shí)，還要從廠商那里了解清楚進(jìn)行產(chǎn)品演示時(shí)，需要怎樣的系統(tǒng)平臺(tái)。不要花費(fèi)了很多時(shí)間去做演示，最后才知道您的硬件基礎(chǔ)不對(duì)，或者您沒有適合的操作系統(tǒng)來(lái)支持該產(chǎn)品的運(yùn)行。

　　三、系統(tǒng)模塊簡(jiǎn)介

　　1.前臺(tái)顯示系統(tǒng)

　　前臺(tái)顯示系統(tǒng)包括客戶信息，銷售信息，產(chǎn)品信息。

　　(1)客戶信息：根據(jù)客戶的類型顯示客戶的信息。

　　(2)銷售信息：顯示銷售的情況以及動(dòng)態(tài)。包括商業(yè)活動(dòng)中產(chǎn)生的一些機(jī)會(huì)。

　　(3)產(chǎn)品信息：顯示各類產(chǎn)品以及相關(guān)信息。

　　(4)詞典信息：顯示此系統(tǒng)中用到的所有詞典，通過權(quán)限認(rèn)證的用戶可以添加詞典。

　　2.后臺(tái)管理系統(tǒng)

　　后臺(tái)管理系統(tǒng)是系統(tǒng)管理員對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)的平臺(tái)。首先登錄的同時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)權(quán)限管理來(lái)判斷登陸者是否有權(quán)限對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作，根據(jù)帳號(hào)的不同級(jí)別來(lái)給帳號(hào)開放某些功能，登陸者只能對(duì)系統(tǒng)給定的開放的功能進(jìn)行操作，否則沒有權(quán)限，管理員登錄后可以對(duì)客戶信息，銷售信息，產(chǎn)品信息，詞典信息等模塊進(jìn)行增刪改查看，另外還有一個(gè)角色信息，最高管理員可以設(shè)定角色并且可以給新設(shè)定的角色設(shè)定權(quán)限。