商業(yè)科技熊牛之爭(zhēng)

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十幾年前，高德納公司（Gartner）勾勒出了科技循環(huán)曲線—從突破或是“觸發(fā)”階段，到期望膨脹期，再到幻想破滅期，接著到復(fù)蘇期，最后到生產(chǎn)力成熟期。這是很聰明的歸納。但是既然技術(shù)發(fā)展需要投資支持，那就讓我們嘗試著用股票分析師的方式，用更為直接的“買進(jìn)”、“持倉(cāng)”和“賣出”的概念來(lái)評(píng)價(jià)當(dāng)今最熱門的技術(shù)趨勢(shì)?？纯茨男┦恰盁衢T股”，哪些是“冷門股”。

服務(wù)器虛擬化 在單一服務(wù)器上創(chuàng)建多個(gè)自主式應(yīng)用環(huán)境，由此削減硬件、系統(tǒng)維護(hù)工作量和數(shù)據(jù)中心成本等，同時(shí)提高安全性和可持續(xù)計(jì)劃性。不經(jīng)意間，每家技術(shù)供應(yīng)商似乎都參與了虛擬化競(jìng)爭(zhēng)。

但是，有證據(jù)顯示，虛擬化的應(yīng)用曲線還在攀升，尚未進(jìn)入平臺(tái)期。虛擬化技術(shù)主要供應(yīng)商Vmware公司的收入在過(guò)去的5個(gè)季度逐漸加速攀升，年度運(yùn)轉(zhuǎn)率（Run Rate）達(dá)到了9億美元。這和大型軟件公司成長(zhǎng)規(guī)律是相悖的。

《InformationWeek》最近的調(diào)查顯示，65%的商業(yè)科技領(lǐng)袖表示他們已經(jīng)開(kāi)始部署虛擬化，其他24%的則計(jì)劃部署。毫無(wú)疑問(wèn)，這是一項(xiàng)如日中天的技術(shù)。

投資建議：買進(jìn)。

服務(wù)導(dǎo)向架構(gòu)（SOA） 相比虛擬化技術(shù)立竿見(jiàn)影的回報(bào)，SOA則是一種著眼長(zhǎng)線的投資。把單一的、死板的應(yīng)用轉(zhuǎn)變成數(shù)百個(gè)輕量級(jí)的應(yīng)用，在部門之間分享，需要持續(xù)的商業(yè)科技協(xié)作。這也是為什么7%的受訪者表示SOA部署超出了公司的需求。

投資建議：持倉(cāng)。

離岸外包 對(duì)此切忌過(guò)于簡(jiǎn)單的分析。在技術(shù)發(fā)展曲線的一頭是德勤咨詢公司（Deloitte，下稱德勤），該公司在一份研究報(bào)告中表明，如果美國(guó)銀行采納了離岸外包的“最佳手段”，那么整個(gè)行業(yè)可以在每年的IT成本基礎(chǔ)上再削減160億美元。德勤預(yù)計(jì)，到2010年，美國(guó)30%的銀行業(yè)IT開(kāi)銷會(huì)放在離岸部分，而如今只有6%。報(bào)告沒(méi)提到如此大的顛覆和幻想破滅會(huì)給美國(guó)帶來(lái)什么后果。

在技術(shù)發(fā)展曲線的另一頭是著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家艾倫·布林德（Alan Blinder），他聲稱美國(guó)4,000萬(wàn)專業(yè)服務(wù)型職位岌岌可危。布林德假定，只要一份工作值得離岸外包最終就會(huì)被放到海外，那么很少有工作會(huì)回到美國(guó)，因日益增加的離岸外包而產(chǎn)生的新的工作機(jī)會(huì)則會(huì)相對(duì)減少。

投資建議：持倉(cāng)。

軟件作為服務(wù)（Software-as-a-Service，SaaS） SaaS模式在上個(gè)世紀(jì)90年代后期破繭而出。當(dāng)時(shí)，數(shù)百個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用服務(wù)提供商或是應(yīng)用服務(wù)托管商（ASP）推出了針對(duì)中小客戶的產(chǎn)品。但是在隨后的幾年內(nèi)，糟糕的服務(wù)質(zhì)量，復(fù)雜的收費(fèi)手段，個(gè)性化定制的缺失，還有網(wǎng)絡(luò)概念的破滅等問(wèn)題，讓這類技術(shù)供應(yīng)商的群體日漸縮小。

今天，軟件授權(quán)的模式日漸成熟，在小客戶之外還吸引了像思科系統(tǒng)公司（Cisco）、杜邦公司（DuPont）和美林證券公司（Merrill Lynch）這樣的大客戶。一些大型供應(yīng)商的業(yè)務(wù)甚至拓展到了其他國(guó)家。根據(jù)《InformationWeek》最近的調(diào)查，40%的受訪者表示他們的企業(yè)組織正在使用，或是計(jì)劃通過(guò)SaaS的方式使用一項(xiàng)或多項(xiàng)應(yīng)用，23%的受訪者表示正在考慮引入SaaS模式。超過(guò)半數(shù)的受訪者來(lái)自年收入超過(guò)一億美元的企業(yè)。

投資建議：買進(jìn)。

無(wú)線射頻識(shí)別（RFID） 如果有一項(xiàng)技術(shù)的定義采用了夸張的語(yǔ)言，那就該是RFID。當(dāng)7年前該項(xiàng)技術(shù)興起時(shí)，它被寄希望能給行業(yè)帶來(lái)變革，并且可以追隨我們的每一個(gè)發(fā)展步伐。但是，直到今天，RFID還只是一項(xiàng)細(xì)分應(yīng)用，受到了成本、無(wú)線干擾和應(yīng)用惰性的阻礙。包括沃爾瑪集團(tuán)（Wal-Mart）和金佰利公司（Kimberly-Clark）在內(nèi)的企業(yè)目前也只能在個(gè)別業(yè)務(wù)上尋找到不借助外部合作伙伴而可以直接產(chǎn)生投資回報(bào)的RFID應(yīng)用機(jī)會(huì)。

投資建議：持倉(cāng)。（informaitonweeks）