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在財富行業(yè)如何通過crm系統(tǒng)對客戶進行管理

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 　　在財富行業(yè)，CRM是一種以"客戶關系一對一理論"為基礎，旨在改善企業(yè)與客戶之間關系的新型管理機制。并且財富行業(yè)為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯(lián)網(wǎng)技術來協(xié)調企業(yè)與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場份額。

　　一、系統(tǒng)優(yōu)勢

　　1、系統(tǒng)穩(wěn)定.性能優(yōu)越.數(shù)據(jù)安全.權限分明

　　通過我們技術部專測試人員長期測試修正，系統(tǒng)已趨于穩(wěn)定。大量用戶使用而形成的反饋信息的修改，使系統(tǒng)性能優(yōu)化。而且系統(tǒng)設置備份或自動備份，遠程網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸加密，保證了數(shù)據(jù)的完整、安全。用戶權限控制嚴密，有效防止越權操作。

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　　2、部門管理更具嚴密性、有序性

　　以部門為基礎，進行工作和權限的分配，企業(yè)內(nèi)部各個部門的管理職能更加清晰完整，各部門之間通過嚴格的審核制度，形成緊密而連續(xù)的業(yè)務流，極大程度降低企業(yè)經(jīng)營管理等方面的風險指數(shù)。

　　3、完整的銷售流程

　　系統(tǒng)完全以客戶為中心，嚴格按現(xiàn)代管理觀念設計，貫徹“項目機會一項目過程一項目維護”這一思想，使用戶能建立高效，反應迅速的銷售網(wǎng)絡。

　　4、進銷存功能

　　進銷存功能，簡便，快捷的建立庫存管理，集中采購、銷售、收款等功能，簡單管理業(yè)務情況，隨時掌握銷售現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。

　　5、數(shù)據(jù)信息的可靠性及良好的共享性

　　系統(tǒng)通過內(nèi)部算法，對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，如實反應公司的內(nèi)部運作，自如地管理使用用戶，便利的客戶共享和移交使公司員工互聯(lián)互通，體現(xiàn)資源科學合理利用。

　　二、系統(tǒng)功能

　　1、客戶管理

　　詳細記錄客戶溝通情況，主要包括客戶信息管理(分類自定義、字段自定義)、聯(lián)系管理、聯(lián)系人管理、客戶反饋、服務記錄、文檔管理等?？蛻艨焖俨樵儯蛻舴治隹梢园丛?、季度、年來查詢各個時間段的客戶走勢。

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　　2、競爭對手管理

　　詳細記錄同行競爭對手的各方面信息，包括對手基本資料信息、產(chǎn)品信息、競爭對手代理商信息、分支機構及市場活動等。知己知彼，百戰(zhàn)百勝。

　　3、機會管理

　　銷售機會:從客戶資料中篩選出有成交意向的客戶，單獨對此客戶進行分析，比如成交概率有多大，成交額大概有多少，預計什么時候成交等。并且可記錄客戶相關的報價及競爭對手對客戶的報價。

　　產(chǎn)品報價:針對客戶建立的報價單，詳細記錄各項產(chǎn)品報價情況，當客戶成交后，可在銷售開單中將報價中直接引入，避免重復錄入數(shù)據(jù)。

　　4、進銷存管理

　　產(chǎn)品管理;主要管理公司的產(chǎn)品資料，可設置產(chǎn)品類別、產(chǎn)品各項價格、支持產(chǎn)品圖片。設置好產(chǎn)品資料后，可以在各項目業(yè)務單據(jù)中被引用，如銷售開單，采購進貨等。

　　采購進貨:針對供應商建立采購單，具有新建單據(jù)-提交審核一等審核一審核確定整個管理流程，詳細記錄供應商的名稱和聯(lián)系人，產(chǎn)品，價格等各項信息資料，并且可以按照用戶的要求設計報表格式，修改成符合公司實際情況的報表。

發(fā)布：2010-08-01 20:28    編輯：泛普軟件 · hq    [打印此頁]    [關閉]
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