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客戶對財富管理crm系統的需求有哪些

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 　　財富管理CRM既是一套原則制度，也是一套軟件和技術。它的目標是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業(yè)務所需的新的市場和渠道以及提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度。財富管理CRM應用軟件將最佳的實踐具體化并使用了先進的技術來協助各企業(yè)實現這些目標。為了更好的理解財富管理CRM的使用流程，我們就來了解一下它的功能。

　　1、企業(yè)資源

　　功能：今日桌面、客戶、聯系人、競爭對手

　　問題：杜絕撞單，資料共享。權限控制

　　2、溝通服務

　　功能：行動任務、聯系記錄、電子郵件、手機短信

　　問題：填寫跟進記錄，安排下次跟進，監(jiān)控郵件短信

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　　3、機會管理

　　功能：跟進機會、丟單機會、成效機會、機會明細

　　問題：監(jiān)控機會到成交的全過程，分析丟單原因

　　4、售后服務

　　功能：服務派遣、服務計劃、服務記錄、派遣審批

　　問題：以派遣單為中心，作售后計劃，統計服務成本

　　5、市場管理

　　功能：市場活動、報名人員、參加人員、合作伙伴

　　問題：精確統計每次活動的報名、參加人員及費用

　　6、費用管理

　　功能： 費用申請、費用明細、費用審批

2018-08-01_211811.png

　　問題： 網上申請、審批費用，按核算科目生產費用報表

　　7、行政辦公

　　功能：公告通知、工作總結。文件管理、知識問答

　　問題：發(fā)通知、寫總結、找文件、看圖片、尋幫助

　　8、系統報表

　　功能：工作匯總、客戶分析、機會分析、費用分析

　　問題：自動統計匯總，科學考核，領導決策的重要參考

發(fā)布：2010-08-01 21:21    編輯：泛普軟件 · hq    [打印此頁]    [關閉]
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