客戶檔案管理分為業(yè)務(wù)流程支持、客戶管理系統(tǒng)應(yīng)用程序支持

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

　　泛普軟件客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)項(xiàng)目為員工提供的支持可以分為業(yè)務(wù)流程支持、客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)應(yīng)用程序支持以及這二者的結(jié)合。

　　由于客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)項(xiàng)目通常包括重新設(shè)計(jì)面向客戶的流程，因此客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)團(tuán)隊(duì)需要準(zhǔn)備好為員工回答一些與流程步驟和異常處理有關(guān)的問(wèn)題。很明顯，好的文檔和培訓(xùn)起到重要作用，但流程支持是始終需要的。

　　客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)應(yīng)用程序支持類似于任何業(yè)務(wù)應(yīng)用程序的技術(shù)支持：用戶在使用軟件中碰到問(wèn)題、遇到了錯(cuò)誤消息，或者只是忘了如何在應(yīng)用程序中完成任務(wù)。

　　在培訓(xùn)和文檔中，這兩種支持的結(jié)合經(jīng)常被忽略。例如，你可以培訓(xùn)用戶如何在客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)應(yīng)用程序中判定一個(gè)銷售線索是否合格，但只做到這一點(diǎn)并不夠;他們還必須知道在流程中的哪個(gè)時(shí)刻一個(gè)銷售線索才被認(rèn)為是“合格的”，以及應(yīng)該采取哪些行動(dòng)。銷售流程可能設(shè)定了一些列的客戶會(huì)議，而客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)應(yīng)用程序培訓(xùn)顯示了如何記錄一個(gè)客戶會(huì)議，但是否所有客戶會(huì)議都應(yīng)該輸入到客戶檔案管理軟件應(yīng)用程序中?如果不是，應(yīng)該記錄哪些?會(huì)議的哪些信息是必須要輸入的?在客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)培訓(xùn)中，經(jīng)常沒(méi)有對(duì)如何在業(yè)務(wù)流程的具體環(huán)境中使用客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)應(yīng)用程序作出解釋。

　　培訓(xùn)

　　在客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)項(xiàng)目中，培訓(xùn)是一個(gè)持續(xù)不間斷的過(guò)程。當(dāng)新員工加入公司時(shí)，需要培訓(xùn)他們兩方面的知識(shí)，一是面向客戶的流程，二是如何使用客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)應(yīng)用程序來(lái)支持這些流程。當(dāng)企業(yè)對(duì)流程進(jìn)行完善，對(duì)應(yīng)程序進(jìn)行增強(qiáng)，或者新的軟件版本引入了重要的變更時(shí)，現(xiàn)有員工也需要接受額外的培訓(xùn)。管理團(tuán)隊(duì)也可以從定期的應(yīng)用程序培訓(xùn)中受益，特別是當(dāng)新軟件版本發(fā)布的時(shí)候。

　　大多數(shù)培訓(xùn)(像業(yè)務(wù)流程中的培訓(xùn)一樣)在員工部門的內(nèi)部開(kāi)展和進(jìn)行，但客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)管理團(tuán)隊(duì)可能要承擔(dān)一般的應(yīng)用程序培訓(xùn)職責(zé)。

　　我們?cè)?jīng)見(jiàn)過(guò)很多培訓(xùn)形式被成功運(yùn)用與客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)培訓(xùn)，包括傳統(tǒng)的教室培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)和由學(xué)員自定進(jìn)程的在線培訓(xùn)。一些客戶還創(chuàng)建了視頻短片來(lái)記錄常見(jiàn)的應(yīng)用程序操作，用戶可以在內(nèi)部網(wǎng)站上訪問(wèn)這些視頻。

　　技術(shù)維護(hù)和災(zāi)難恢復(fù)

　　像任何企業(yè)軟件一樣，本地客戶管理系統(tǒng)(客戶管理軟件CRM)應(yīng)用程序也有一系列流程來(lái)支持它們，包括數(shù)據(jù)備份和災(zāi)難恢復(fù)、軟件補(bǔ)丁、定期硬件升級(jí)等。這些流程的細(xì)節(jié)超出了本身的范圍。

　　以“軟件即服務(wù)”形式提供的客戶檔案管理軟件(客戶管理軟件CRM)應(yīng)用程序不需要這些流程。