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客戶跟蹤

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　　1.1.1客戶跟蹤概述

　　為了能更好的為公司贏得客戶，同時也為了更好的對自己的工作與下級的工作進行監(jiān)督統(tǒng)計，OA/E系統(tǒng)提供客戶售前跟蹤功能。根據(jù)您公司服務性質的不同，也根據(jù)客戶所處階段的不同，我們將圍繞客戶進行不同的售前服務，其中報告待辦事宜、客戶交往記錄、銷售機會、報價記錄、競爭對手、銷售費用以及客戶跟蹤監(jiān)控。

　　1.1.1如何管理待辦事宜

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶跟蹤】—【待辦事宜】，如圖。

　　

　　點擊日期后面的“”進入當天待辦事宜新增頁面，如圖：

　　

　　1.1.1如何管理交往記錄

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶跟蹤】—【交往記錄】，如圖：

　　

　　點擊【增加】進入增加頁面，如圖：

　　

　　點擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　1.1.4如何管理銷售機會

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶跟蹤】—【銷售機會】，如圖：

　　

　　點擊【增加】進入增加頁面，如圖：

　　

　　點擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　1.1.5如何管理報價記錄

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶跟蹤】—【報價記錄】，如圖：

　　

　　點擊【增加】進入增加頁面，如圖：

　　

　　點擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　選擇產品，如圖：

　　

　　1.1.6如何管理競爭對手

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶跟蹤】—【競爭對手】，如圖：

　　

　　點擊【增加】進入增加頁面，如圖：

　　

　　點擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　1.1.7如何申請費用報銷

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶跟蹤】—【銷售費用】，如圖：

　　

　　點擊【增加】進入增加頁面，如圖：

　　

　　點擊“”選擇客戶，如圖：

　　

　　1.1.8如何審批費用報銷

　　首先進入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶跟蹤】—【銷售費用審批】，如圖：

　　

　　點擊主題進入到審批頁面，如圖：

　　

　　1.1.9如何使用客戶跟蹤監(jiān)控

　　相關職員領導可以在客戶監(jiān)控中對員工錄入的客戶信息進行監(jiān)控，職員領導可以在【銷售系統(tǒng)】—【基礎設置】—【監(jiān)控設置】中進行錄入。

　　提醒：客戶監(jiān)控只允許查看，不允許修改。

　　待辦事宜

　　

　　交往記錄

　　

　　銷售機會

　　

　　報價記錄

　　

　　競爭對手

　　

　　銷售費用

　

 
發(fā)布：2007-11-24 15:46    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關閉]
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