erp管理辦法

　　1目的

　　規(guī)范erp系統(tǒng)的使用和管理，確保系統(tǒng)正常高效運(yùn)行.

　　2范圍

　　適用于erp系統(tǒng)的建立、使用和維護(hù)的管理.

　　3職責(zé)

　　3.1集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)的建立、指導(dǎo)使用和erp系統(tǒng)的維護(hù).3.2集團(tuán)各部門/中心/子公司負(fù)責(zé)按本文件要求規(guī)范使用erp系統(tǒng).

　　管理要求

　　ERP系統(tǒng)的建立

　　4.1.l全新系統(tǒng)的建立，由集團(tuán)辦公室根據(jù)使用需求，收集市場(chǎng)信息并擬訂方案，組織評(píng)審修訂后，報(bào)集團(tuán)總裁審批.

　　4.1.2 erp系統(tǒng)新增模塊和特殊定制需求由使用部門/中心/子公司或集團(tuán)辦公室提出，并明確使用要求和達(dá)到效果，經(jīng)集團(tuán)辦公室進(jìn)行可行性分析調(diào)研并與-erp系統(tǒng)研發(fā)部門再次核實(shí)后，報(bào)集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審，由集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　4.1.3ERR系統(tǒng)的實(shí)施。Erp系統(tǒng)的實(shí)施由集團(tuán)辦公室牽頭和主導(dǎo)，在結(jié)合公司實(shí)際情況基礎(chǔ)上，與-erp系統(tǒng)供應(yīng)方實(shí)施工程師、相關(guān)使用部門進(jìn)行調(diào)研和溝通確認(rèn)后，制定和發(fā)布實(shí)施計(jì)劃。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，按計(jì)劃開通權(quán)限、組織培訓(xùn)、指導(dǎo)使用、測(cè)試系統(tǒng)，以一周為周期，根據(jù)實(shí)際實(shí)施情況對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并定期召開項(xiàng)目實(shí)施情況通報(bào)會(huì)議，對(duì)本周系統(tǒng)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)和對(duì)下周實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行安排，以確保erp系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃有效推動(dòng)執(zhí)行.

　　ERP系統(tǒng)的安裝

　　4.2.1ERP系統(tǒng)服務(wù)器端由系統(tǒng)供方或集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行安裝。Erp系統(tǒng)客戶端由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行安裝.

　　4.2.2 ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口的管控。各子公司的系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口原則上只對(duì)集團(tuán)公司高管、該子公司高管和集團(tuán)辦公室主任開通(因涪陵公司、萬州公司遠(yuǎn)程使用空港公司系統(tǒng)，則開通該公司所有系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口原則上只對(duì)集團(tuán)公司高管、該子公司高管和集團(tuán)辦公室主任開通(因涪陵公司、萬州公司遠(yuǎn)程使用空港公司系統(tǒng)，則開通該公司所有系統(tǒng)使用人員的系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口)。其他人員因工作原因需要開通的，須0A提出申請(qǐng)，經(jīng)所在部門/中心/子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后，網(wǎng)絡(luò)主管為其開通指定系統(tǒng)的遠(yuǎn)程端口并指導(dǎo)安裝.

　　4.3ERP用戶的設(shè)置

　　4.3.1新實(shí)施系統(tǒng)用戶權(quán)限的設(shè)置.在新系統(tǒng)實(shí)施階段，由網(wǎng)絡(luò)主管組織各部門人員，根據(jù)本文件

　　4.4條款規(guī)定，擬定各部門人員的erp系統(tǒng)權(quán)限，并形成“erp系統(tǒng)權(quán)限清單”OA發(fā)布存檔。

　　4.3.2涉及新增設(shè)崗位或已有崗位新增權(quán)限、新系統(tǒng)或新模塊的權(quán)限設(shè)置.由使用人在-OA系統(tǒng)中提出流程申請(qǐng)，經(jīng)使用人的部門/子公司負(fù)責(zé)人審核后，再由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管根據(jù)本文件4.4條款規(guī)定擬訂權(quán)限設(shè)置，報(bào)集團(tuán)辦公室主任和財(cái)務(wù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行權(quán)限的開通.

　　4.3.3已有權(quán)限設(shè)置的崗位增加用戶。

　　由使用人所在公司的人事行政部或其直接上級(jí)在0A上提交“OA/ERP/AM用戶申請(qǐng)”流程申請(qǐng)，網(wǎng)絡(luò)主管開通后將用戶名和初始密碼錄入︰0A系統(tǒng)流程表單，再由申請(qǐng)人通知到使用人。

　　4.3.4員工崗位調(diào)整或離職。

　　由該員工所在公司的人事行政部以-0A郵件形式通知網(wǎng)絡(luò)主管調(diào)整權(quán)限或注銷用戶權(quán)限.

　　ERP權(quán)限的管控。

　　4.4.1 ERP操作權(quán)限的管控。

　　操作權(quán)限分為3類：A類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入權(quán)限：B類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)復(fù)核權(quán)限;

　　C類、查看權(quán)限.一般情況下，操作權(quán)限的分配適用以下原則：A、對(duì)應(yīng)崗位工作內(nèi)容和職責(zé)開通相應(yīng)的erp系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊;b、各部門操作人員配置A類權(quán)限，集團(tuán)部門/中心負(fù)責(zé)人、子公司部門經(jīng)理、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)配置B類權(quán)限，集團(tuán)和子公司高管配置C類權(quán)限.對(duì)于不適宜于以上要求的特殊情況，由使用人提出，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主管確認(rèn)后，報(bào)使用人所在部門負(fù)責(zé)人和集團(tuán)辦公室主任批準(zhǔn)后，妳由網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行使用人權(quán)限的調(diào)整.

　　4.4.2ERP系統(tǒng)價(jià)格的管控。

　　Erp系統(tǒng)中的銷售價(jià)格，原則上只對(duì)集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、子公司分管營(yíng)銷副總經(jīng)理、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會(huì)計(jì)開通.Erp系統(tǒng)中的采購(gòu)價(jià)格，原則上只對(duì)集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、物資采購(gòu)部、子公司總經(jīng)理、子公司分管采購(gòu)副總經(jīng)理、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會(huì)計(jì)開通.除集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)外，其他人員不得同時(shí)開通銷售價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格的查看權(quán)限.非以上所列人員需查詢銷售價(jià)格或采購(gòu)價(jià)格的，由申請(qǐng)人在-0A系統(tǒng)提出申請(qǐng)，經(jīng)所在部門/中心/子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后，由網(wǎng)絡(luò)主管開通.

　　4.4.3ERP系統(tǒng)客戶過濾的管控。

　　子公司單獨(dú)使用一套，系統(tǒng)系統(tǒng)的，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶過濾，即各業(yè)務(wù)人員只可查看本人客戶.2個(gè)或以上子公司共用一套系統(tǒng)的，在對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶過濾設(shè)置后，還要對(duì)各子公司人員進(jìn)行客戶過濾，即本子公司人員只可查看和操作本子公司客戶。

發(fā)布：2021-05-20 14:00 編輯：泛普軟件 · hujian [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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