各大crm軟件中比較適用于金融行業(yè)的有哪些

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 　　您可以使用一下泛普軟件哦，泛普CRM軟件有各個(gè)行業(yè)適用的軟件。泛普CRM軟件具備客戶管理，財(cái)務(wù)管理，帳務(wù)管理的軟件功能，是國(guó)內(nèi)第一個(gè)提出并實(shí)現(xiàn)了財(cái)帳分立管理的客戶軟件產(chǎn)品，財(cái)務(wù)歸財(cái)務(wù)，帳務(wù)歸帳務(wù)，泛普客戶管理軟件以先進(jìn)的記帳模式，精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，圖形化的數(shù)據(jù)報(bào)表，為國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)的客戶管理打開新的篇章。

　　系統(tǒng)功能

　　市場(chǎng)管理

　　市場(chǎng)管理模塊能幫助市場(chǎng)專家對(duì)客戶和市場(chǎng)信息進(jìn)行全面的分析，從而對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，產(chǎn)生高質(zhì)量的市場(chǎng)策劃活動(dòng)，指導(dǎo)銷售隊(duì)伍更有效地工作。市場(chǎng)管理功能可以對(duì)市場(chǎng)、客戶、產(chǎn)品和地理區(qū)域信息進(jìn)行復(fù)雜的分析，幫助市場(chǎng)專家開發(fā)、實(shí)施、管理和優(yōu)化相應(yīng)的策略。市場(chǎng)管理功能還可以為銷售、服務(wù)和呼叫中心提供關(guān)鍵性的信息。比如產(chǎn)品信息、報(bào)價(jià)信息、企業(yè)宣傳資料等都由市場(chǎng)管理模塊提供。市場(chǎng)管理功能通過數(shù)據(jù)分析工具，幫助市場(chǎng)人員識(shí)別、選擇和產(chǎn)生目標(biāo)客戶列表。市場(chǎng)管理功能可與其他的應(yīng)用模塊相集成，確保新的市場(chǎng)活動(dòng)資料自動(dòng)地發(fā)布給合適的銷售、服務(wù)人員，使活動(dòng)得到快速的執(zhí)行。

　　市場(chǎng)管理功能主要是通過市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的開展和市場(chǎng)計(jì)劃的實(shí)施來(lái)完成市場(chǎng)的開發(fā)與客戶的挖掘，以便更好地提供銷售線索進(jìn)而形成商機(jī)。此模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：營(yíng)銷活動(dòng)管理、市場(chǎng)計(jì)劃管理、市場(chǎng)情報(bào)管理、市場(chǎng)分析等，

　　銷售管理

　　在CRM系統(tǒng)中銷售管理模塊主要管理商業(yè)機(jī)會(huì)、客戶賬目以及銷售渠道等方面。該模塊把企業(yè)的所有銷售環(huán)節(jié)有機(jī)地組合起來(lái)。這樣在企業(yè)銷售部門之間、異地銷售部門之間以及銷售與市場(chǎng)之間建立一條以客戶為引導(dǎo)的流暢的工作流程。銷售管理模塊能確保企業(yè)的每一個(gè)銷售代表(包括移動(dòng)和同定銷售代表)能及時(shí)地獲得企業(yè)當(dāng)前的最新信息，包括企業(yè)的最新動(dòng)態(tài)、客戶信息、賬號(hào)信息、產(chǎn)品和價(jià)格信息以及同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息等。這樣銷售代表同客戶面對(duì)面的交流將更有效，成功率將更高。

　　銷售管理模塊主要是從市場(chǎng)管理模塊中獲取銷售線索信息并轉(zhuǎn)化商機(jī)后，提出銷售報(bào)價(jià)，簽訂銷售合同，結(jié)算傭金，開出銷售訂單，收回銷售貨款，編制銷售計(jì)劃，進(jìn)行銷售分析等，實(shí)現(xiàn)全過程管理。同時(shí)為下一環(huán)節(jié)提供銷售服務(wù)需求，形成服務(wù)管理模塊的數(shù)據(jù)來(lái)源。銷售管理模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：線索管理、商機(jī)、銷售報(bào)價(jià)、銷售合同、傭金、銷售訂單、收款、銷售計(jì)劃、銷售分析等功能。

　　服務(wù)管理

　　服務(wù)管理模塊可以使客戶服務(wù)代表能夠有效地提高服務(wù)效率，增強(qiáng)服務(wù)能力，從而更加容易捕捉和跟蹤服務(wù)中出現(xiàn)的問題，迅速準(zhǔn)確地根據(jù)客戶需求解決調(diào)研、銷售擴(kuò)展、銷售提升各個(gè)步驟中的問題，延長(zhǎng)每一個(gè)客戶在企業(yè)中的生命周期。服務(wù)專家通過分解客戶服務(wù)的需求，并向客戶建議其他的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)增強(qiáng)和完善每一個(gè)專門的客戶解決方案。

　　服務(wù)管理模塊是通過呼叫中心接受客戶服務(wù)請(qǐng)求信息，在校驗(yàn)銷售合同后，對(duì)需要維修的產(chǎn)品提供產(chǎn)品維修服務(wù)，對(duì)于需要裝箱的配件進(jìn)行裝箱處理，并進(jìn)一步完成客戶商品的管理、維修項(xiàng)目的服務(wù)管理，以及產(chǎn)品缺陷的管理。服務(wù)管理模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：服務(wù)請(qǐng)求、服務(wù)合同、產(chǎn)品維修、裝箱單、商品、項(xiàng)口服務(wù)、產(chǎn)品缺陷等功能。

　　客戶管理

　　客戶管理模塊將企業(yè)所有的客戶資源進(jìn)行集中全面的管理，幫助企業(yè)建立客戶全方位視圖，從而能夠延長(zhǎng)客戶生命周期，更深地挖掘客戶潛力，提升客戶價(jià)值。包括客戶基本信息、客戶信息查詢、客戶關(guān)懷、客戶分析等功能。

　　在客戶管理模塊中，既對(duì)客戶進(jìn)行新增、修改、刪除、復(fù)制、合并、查詢、導(dǎo)出等方面的管理，也要對(duì)客戶的聯(lián)系人進(jìn)行相應(yīng)的管理?？蛻艄芾淼闹饕獌?nèi)容包括：客戶助記碼、客戶編號(hào)、客戶名稱、辦公地址、主要電話、郵政編碼、電子郵箱、所在城市、所屬行業(yè)、客戶級(jí)別、客戶類型、客戶狀態(tài)、信用等級(jí)、信用額度、上級(jí)單位、財(cái)務(wù)電話、公司主頁(yè)、備注信息、注冊(cè)時(shí)間、負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)部門等信息?？蛻袈?lián)系人的主要內(nèi)容包括：聯(lián)系人姓名、性別、年齡、所在部門、職務(wù)、上級(jí)主管、辦公電話、移動(dòng)電話、電子郵箱、住宅電話、傳真號(hào)碼、生日、個(gè)人愛好、備注信息、負(fù)責(zé)員工、負(fù)責(zé)部門等信息。