ERP產(chǎn)業(yè)市場未來幾年的綜合趨勢

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2006年中國ERP應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入普及階段，兩三年后中國的ERP市場將會是怎樣?

首先我們簡要分析一下ERP(企業(yè)資源規(guī)劃)在中國的這二十多年發(fā)展的客觀規(guī)律，按照這個規(guī)律走下去，未來的局面將清晰的展現(xiàn)在我們面前。

早期國內(nèi)的企業(yè)實施erp系統(tǒng)大多是國外的軟件，那時候ERP是舶來品其前身是(物料需求計劃MRP、MRPII制造資源計劃)，對于機(jī)械行業(yè)的企業(yè)，特別是產(chǎn)品、自制件、原輔料比較多的工廠，缺乏電腦對物料計劃的計算，帶來停工待料、庫存積壓的現(xiàn)象比較嚴(yán)重……那個時候中國的市場經(jīng)濟(jì)并不成熟，企業(yè)上ERP的目標(biāo)也不夠明確，多少帶著提升管理的美好憧憬和對希望世界先進(jìn)企業(yè)范例的崇拜，于此同時國內(nèi)的MRP軟件開發(fā)被納入國家863計劃，這方面也開始起步。

早期ERP系統(tǒng)的實施絕大多數(shù)是失敗的，特別是在內(nèi)資企業(yè)。主要是源于國外軟件進(jìn)入中國時的水土不符：缺乏本土化應(yīng)用經(jīng)驗和專業(yè)實施人員，許多項目經(jīng)理是從海外調(diào)來高鼻梁、藍(lán)眼睛的外國專家或委派根本沒有經(jīng)驗在本土緊急招聘的人員進(jìn)行項目實施。項目失敗主要有如下幾個方面的原因：

1. 派來的老外由于客觀存在著巨大的語言、文化、經(jīng)營環(huán)境等巨大差異，與中方人員的交流存在嚴(yán)重的溝通障礙，這是項目實施失敗的一方面重要因素;

2. 缺乏實戰(zhàn)經(jīng)驗的本土顧問雖然通常經(jīng)過短期的嚴(yán)格培訓(xùn)，但是在項目的實施的過程中對企業(yè)的經(jīng)營管理缺乏認(rèn)知，拿著一知半解的ERP系統(tǒng)，去匹配和改造企業(yè)的管理流程，這其中磕磕絆絆，面對龐雜的ERP系統(tǒng)腦袋是暈的，知其然不知其所以然;

3. 多數(shù)用戶將ERP示為計算機(jī)管理系統(tǒng)的范疇，強(qiáng)調(diào)ERP對原有業(yè)務(wù)流程的適應(yīng)和操作需求，更多地把ERP當(dāng)作一個"網(wǎng)絡(luò)計算器"，拿先進(jìn)的管理工具往落后的管理模式上套，ERP并沒有提升到管理流程改造和"一把手工程"的高度;

在1995年以后，以SAP為首的國外ERP軟件公司更加關(guān)注本土ERP顧問隊伍的建設(shè)和樣板用戶的樹立，早期國內(nèi)的開思與北京利瑪軟件公司通過產(chǎn)品的完善和樣板用戶的樹立，取得了一定的成就。1999年由于千年蟲的問題(許多軟件系統(tǒng)為年份為兩位，如：99年而不是1999年，要更換為4位記年方式)許多企業(yè)紛紛升級或更換計算機(jī)軟件系統(tǒng)，給ERP系統(tǒng)應(yīng)用帶來一個高峰。

主要有這幾個方面的廠商介入：

1. 2000年前后，國內(nèi)用友、金蝶成功上市，這些財務(wù)軟件領(lǐng)域主力廠商，有更多的資金投向ERP領(lǐng)域，大力開發(fā)和收購ERP系統(tǒng);

2. 漢普、高維信誠、漢得等公司通過BPR(業(yè)務(wù)流程再造)與國外ERP系統(tǒng)的結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)模得到迅速發(fā)展;

3. 國際五大(安達(dá)信、普華永道等)公司借助原有咨詢業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，紛紛實施SAP、ORACLE等大型ERP系統(tǒng)，取得了可觀地增長;

4. 早期國內(nèi)自主開發(fā)ERP系統(tǒng)的公司在醫(yī)藥、機(jī)械、紡織等專業(yè)領(lǐng)域取得長足進(jìn)步;

5. 臺灣ERP軟件在大陸的成長借助兩個得天獨厚的方面：一個是中國人相容性的管理文化，另一個是臺資企業(yè)在大陸特別是長江三角洲、珠江三角洲區(qū)域的工廠投資，這兩方面促進(jìn)了臺灣軟件快速搶攤ERP中低端市場;

這一時期，逐步有一些ERP項目成功驗收，并取得了良好的效果，也就有了這樣的說法：1/3項目成功，1/3失敗，還有1/3在等待。國內(nèi)ERP廠商仍然處在學(xué)步期，國外的ERP系統(tǒng)占市場比重比較大。影響ERP項目成功的主要因素發(fā)生了一些變化：

1. 軟件產(chǎn)品對用戶行業(yè)需求的適應(yīng)性，以及一些個性化需求的滿足，這要求廠商熟悉行業(yè)管理的特色，并能夠通過軟件解決，有時伴有少量的軟件開發(fā);

2. BPR對ERP項目實施中的風(fēng)險控制：較為激烈的BPR反而會加大ERP實施的阻力帶來許多負(fù)面效果;

3. 許多用戶積極配合ERP實施，并將ERP地位提升到一把手工程乃至全員工程;

4. 一些廠商ERP產(chǎn)品的實施顧問隊伍已經(jīng)成熟，項目實施的成功率有所提升，項目實施過程中項目經(jīng)理和顧問的ERP專業(yè)素質(zhì)仍然是制約ERP成功的關(guān)鍵因素。

這一時期ERP廠商和方案可謂百花齊放、百家爭鳴。用戶選擇的余地很大，但也容易被各種說辭搞得頭昏眼花。項目各方人員、資源組織好了ERP成功的幾率還是比較大的。

隨著高端市場客戶群越來越小，市場趨向飽和，SAP們的項目機(jī)會也越來越少。2002年根據(jù)CCID的報道，ERP中國市場占有率用友博得頭籌，超過SAP，國內(nèi)ERP軟件公司總體市場占有率也超過國外ERP，并不斷有上升的趨勢。中國ERP市場特別是中小型ERP市場，國內(nèi)廠商越來越占取主導(dǎo)地位。雖然SAP、Oracle相繼推出面向中小型ERP市場的軟件方案，但業(yè)務(wù)拓展遠(yuǎn)遠(yuǎn)被國內(nèi)廠商拋在后面-2003年國產(chǎn)EPP品牌已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)市場79%的份額。

由于大多數(shù)國內(nèi)中小型企業(yè)(營業(yè)額10億以下的企業(yè))對ERP的投資價值持謹(jǐn)慎懷疑態(tài)度，加上許多國內(nèi)廠商急于拓展市場規(guī)模，ERP項目價格急劇下滑，惡性競價的結(jié)果導(dǎo)致許多項目實施服務(wù)水準(zhǔn)下降，ERP實施顧問人員的水平良莠不齊，帶來大量實施失敗或不如意的項目實施，主流ERP廠商為維護(hù)市場形象和良好口碑，對一些行業(yè)或區(qū)域重點項目不惜血本投資樹立樣板，市場上兩種結(jié)果同時并存：要么ERP廠商賠本賺吆喝樹立樣板;要么ERP價格過低造成廠商實施資源(合格ERP顧問的服務(wù)時間保障)不到位，項目夭折或?qū)⒕蜕暇€結(jié)題。而實現(xiàn)雙贏局面的項目-ERP實現(xiàn)投資回報，促進(jìn)用戶快速發(fā)展獲得效益提升，廠商賺取合理利潤的項目寥寥無幾。

國內(nèi)品牌的ERP原廠商有兩種來源：一種是較早就開發(fā)ERP系統(tǒng)的專業(yè)廠商，殘酷的競爭抽干了他們的現(xiàn)金(ERP項目回款期長、項目價格持續(xù)下滑造成的惡果)，許多廠商事故頻發(fā)，如：利瑪分家事件、開思兩次賣身等等;一種是來源于傳統(tǒng)的財務(wù)軟件廠商，由于財務(wù)軟件回款期短，能夠獲得充足的現(xiàn)金流支持公司的發(fā)展，再加上這些公司成功進(jìn)行大規(guī)模融資，如：用友、金蝶公司的上市、微軟對浪潮的注資，充足的資金有效支持ERP業(yè)務(wù)的迅速拓展，同時財務(wù)軟件產(chǎn)品老用戶的升級，又給這些公司ERP業(yè)務(wù)的拓展帶來大量含金量高的客戶群。

這一時期殘酷的市場歷練導(dǎo)致大量缺乏充足資金支持的ERP軟件公司逐漸退出市場。2004年11月微軟正式進(jìn)入中國ERP市場，國際市場上12月Oracle以103億美圓并購全球排行第二的仁科(PeopleSoft Inc.)公司。微軟這幾年加緊對ERP領(lǐng)域的投資與并購，對中小型ERP市場的威脅也越來越受到業(yè)內(nèi)的普遍關(guān)注。

那么未來市場上廠商的命運(yùn)將會怎樣，ERP項目應(yīng)用究竟會有怎樣的前途?

資本對ERP各個廠商的沖擊將會是非常巨大，國內(nèi)財務(wù)老大成為ERP老大的用友，國際Oracle、微軟擠進(jìn)前三甲是最鮮明的征兆;龐大的客戶群是ERP廠商賴以生存和發(fā)展的根基，SAP之所以能夠保持全球第一，是因為擁有世界500強(qiáng)中半數(shù)以上的客戶作為基石，用友、金蝶等國內(nèi)財務(wù)軟件起家的公司之所以能夠快速占領(lǐng)ERP市場，是因為有強(qiáng)大的財務(wù)軟件老用戶群和渠道的支撐，神州數(shù)碼ERP迅速崛起借助的不僅僅是鼎新的ERP軟件系統(tǒng)，更是鼎新在臺資公司的影響力，以及臺資企業(yè)蜂擁而至來大陸投資帶來的商業(yè)機(jī)會。

通常國內(nèi)企業(yè)對國內(nèi)ERP軟件的認(rèn)可度較高，而外資企業(yè)對國外ERP軟件的認(rèn)可度較高。如果將國內(nèi)軟件商和國外軟件商劃分為兩大陣營對比：內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中所占的比重，對兩類軟件在中國市場的收入和地位會有一定的影響。而國內(nèi)軟件公司將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：一些大型國內(nèi)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)行國際化業(yè)務(wù)拓展，有些已經(jīng)或計劃到海外上市，當(dāng)成為跨國公司的時候，許多國內(nèi)軟件無法滿足這些內(nèi)資企業(yè)國際化發(fā)展的需要而將老客戶和重大項目機(jī)會丟掉，有中外運(yùn)、中石油、海洋石油等例子。

從上面的分析不難看出，未來中國ERP軟件廠商的競爭將有如下特點：

1. 絕大多數(shù)ERP廠商在ERP的惡性競爭中，由于資金短缺、現(xiàn)金流中斷的致命問題，而走向衰落或被迫出售。只有具備雄厚資本實力和龐大用戶群的廠商才能生存和下去，主流廠商不超過5家占總體市場份額95%以上，平均市場占有率19%。這意味著，如果目前市場占有率不到10%的廠商，又沒有強(qiáng)大的資金支撐，基本上會走向消亡。而一些狹小行業(yè)領(lǐng)域的小型的ERP軟件廠商僅能維持生存，缺乏足夠的發(fā)展空間。

2. 隨著全球一體化經(jīng)濟(jì)的加劇，國內(nèi)企業(yè)走向國際市場，國際企業(yè)大量投資國內(nèi)市場，主流ERP軟件商的產(chǎn)品必然要徹底支持國際化企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)作，這包括：多個國家語言環(huán)境、多種財務(wù)制度的適應(yīng)和多國文化的融合等方面。這方面做得不到位的廠家將面臨巨大的競爭壓力。

3. 主流廠家的ERP軟件產(chǎn)品日益成熟、靈活和實用，以適應(yīng)不同國家、行業(yè)、企業(yè)的各種需求。這同時意味著ERP軟件同質(zhì)化程度加?。捍罅抠Y金的支持、大量開發(fā)人才的投入、大量客戶業(yè)務(wù)和應(yīng)用的研究、大量功能的成功開發(fā)-這些方面主流廠商都有足夠的實力做到，他們之間你追我趕，差距是客觀存在，但產(chǎn)品之間的差距在逐步地縮小。這必然導(dǎo)致軟件許可費(fèi)用的大幅度降低，軟件廠商要從中獲利必然要加大軟件產(chǎn)品的銷售規(guī)模，增加市場份額并擴(kuò)大銷售區(qū)域，進(jìn)行多個國家的銷售。

近幾年來主流ERP軟件廠商之間的激烈競爭，導(dǎo)致ERP項目價格持續(xù)下滑。一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)ERP人才出現(xiàn)"倒流"現(xiàn)象：

在ERP發(fā)展的前期，ERP人才一部分來自軟件廠商對新人的培養(yǎng)，而相當(dāng)大的一部分人才來自于已經(jīng)實施過ERP系統(tǒng)的企業(yè)，由于軟件公司相對傳統(tǒng)企業(yè)中IT人才的待遇普遍較高，ERP人才從傳統(tǒng)企業(yè)流向軟件公司。隨著ERP項目價格的走低，以及企業(yè)對ERP系統(tǒng)的重視程度的上升，ERP人才在軟件公司的待遇難以提升，有些公司出現(xiàn)待遇下降的趨勢，而一些軟件公司資深的ERP顧問則因為在傳統(tǒng)企業(yè)中找到更高的待遇和職位，從軟件公司中走出來，加盟傳統(tǒng)企業(yè)-這種人才"倒流"現(xiàn)象提升了客戶對ERP系統(tǒng)的深刻認(rèn)識和專業(yè)實施能力，而擁有ERP實施經(jīng)驗人才的用戶在進(jìn)行ERP選型和實施時將更加成熟與理智，項目成功的把握也更大。

"優(yōu)勢廠商產(chǎn)品趨同"和"人才倒流"這兩種趨勢，將導(dǎo)致用戶ERP選型將發(fā)生根本性的變化：從關(guān)注ERP廠家的綜合實力、產(chǎn)品的功能、樣板用戶的多少，轉(zhuǎn)向?qū)嵤╊檰柕木艏?xì)選和項目實施團(tuán)隊的有效組建。

項目團(tuán)隊成為項目成功實施的最關(guān)鍵要素。接下來我們再分析一下項目實施團(tuán)隊的幾方面關(guān)鍵成員：

1. 用戶方項目經(jīng)理：是負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目實施范圍的責(zé)任人，也是協(xié)調(diào)應(yīng)用ERP企業(yè)和軟件服務(wù)商的紐帶。雖然是一把手工程，但是項目經(jīng)理的素質(zhì)和責(zé)任心至關(guān)重要。出色的項目經(jīng)理具備一定的ERP系統(tǒng)知識、實施經(jīng)驗和企業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，并能幫助分析和規(guī)劃"一把手"的業(yè)務(wù)管理意圖并通過ERP系統(tǒng)來實現(xiàn)。目前用戶方項目經(jīng)理有的為CIO，有的是主管某方面業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理，有的為中層經(jīng)理，多數(shù)項目經(jīng)理缺乏ERP項目實施經(jīng)驗，因此在與軟件公司合作的過程中通常是第一次做ERP項目，對于"項目控制"缺乏充足的經(jīng)驗，項目延期、不夠滿意的現(xiàn)象時有發(fā)生，幸運(yùn)的成功，不幸的失敗。隨著ERP人才不斷加盟傳統(tǒng)企業(yè)這一現(xiàn)象將有所改觀;

2. 服務(wù)方項目經(jīng)理：是負(fù)責(zé)項目如期按用戶要求實現(xiàn)應(yīng)用的負(fù)責(zé)人，主要的職責(zé)是推動項目進(jìn)程，協(xié)調(diào)實施人員、開發(fā)人員配合用戶落實大量ERP系統(tǒng)應(yīng)用細(xì)節(jié)的實現(xiàn)。項目經(jīng)理通常要熟悉相關(guān)軟件功能的實施，并具備一定的企業(yè)管理經(jīng)驗，能夠把管理需求通過軟件系統(tǒng)得到應(yīng)用。成熟的用戶越來越關(guān)注項目經(jīng)理在同行業(yè)企業(yè)ERP實施經(jīng)驗，這對項目的成功有著重要的保障作用。

3. 軟件實施顧問：熟悉產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)和管理流程，并能夠根據(jù)用戶的現(xiàn)實需求對軟件功能、參數(shù)進(jìn)行匹配，形成技術(shù)文檔，給用戶進(jìn)行恰當(dāng)?shù)牟僮髋嘤?xùn)。他們當(dāng)中的一些人才隨著項目經(jīng)驗的積累和項目開工機(jī)會的到來，成長為項目經(jīng)理。

4. 系統(tǒng)開發(fā)人員：與一般的軟件開發(fā)人員不同的是，系統(tǒng)開發(fā)人員熟悉所應(yīng)用ERP產(chǎn)品的系統(tǒng)組織架構(gòu)和底層技術(shù)，根據(jù)客戶個性需求(標(biāo)準(zhǔn)ERP產(chǎn)品所不能滿足的需求)進(jìn)行程序開發(fā)，開發(fā)功能與標(biāo)準(zhǔn)ERP產(chǎn)品完美集成。

5. ERP管理專家：能夠?qū)⒈姸嗥髽I(yè)的管理經(jīng)驗、盈利模式和ERP軟件特色相結(jié)合，并為企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃、盈利規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)規(guī)劃和ERP系統(tǒng)規(guī)劃，將企業(yè)戰(zhàn)略和執(zhí)行相結(jié)合，將管理與信息化相貫通。ERP管理專家通常有多年、眾多企業(yè)的ERP系統(tǒng)及管理咨詢經(jīng)驗，與企業(yè)"一把手"有很強(qiáng)的溝通能力，對企業(yè)問題有深刻的洞察力，善于將ERP、JIT、TOC等管理工具和方法融會貫通，為企業(yè)把脈。由于大多數(shù)ERP項目缺乏ERP管理專家自始至終(從項目初期規(guī)劃到項目實施完工)的高度參與，許多成功應(yīng)用的ERP系統(tǒng)僅停留在初級的層次。

ERP系統(tǒng)的應(yīng)用通常有這樣三個層次：

◇ERP系統(tǒng)的初級應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成和共享，如財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的集成，銷售訂單發(fā)貨信息自動生成應(yīng)收款信息和收入憑證等;

◇中級的應(yīng)用能夠更好地幫助企業(yè)控制成本和風(fēng)險，有些企業(yè)用到了預(yù)警機(jī)制，對欠款、發(fā)貨、庫存、短缺料等自動報警;更有效的計劃體系協(xié)同各個部門和各種資源，降低企業(yè)應(yīng)對市場的風(fēng)險;

◇高級應(yīng)用則在前兩層的應(yīng)用基礎(chǔ)上，系統(tǒng)能夠促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)大收入、改善利潤，大幅度提高核心競爭力。如：商機(jī)進(jìn)程管理有助于控制銷售目標(biāo)的實現(xiàn)，ATO(Assemble to Order，訂單裝配生產(chǎn))有助于提高企業(yè)的差異化產(chǎn)品制造的競爭力，生產(chǎn)周期與產(chǎn)能分析有助于更精確的生產(chǎn)排程以提高準(zhǔn)時交付率(擴(kuò)大收入)……

雖然中國ERP系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入普及時代，然而大多數(shù)成功實施ERP的企業(yè)ERP應(yīng)用水平還停留在初級階段，因此ERP升級應(yīng)用存在著廣闊的市場空間。目前主流ERP系統(tǒng)產(chǎn)品中已有基本支持高級應(yīng)用的軟件功能，一些用戶也對此有著濃厚的興趣，但是由于缺乏豐富經(jīng)驗的項目團(tuán)隊和專業(yè)人才，致使項目應(yīng)用結(jié)果總是不如預(yù)期希望的那樣好。這也是多年以來ERP系統(tǒng)毀譽(yù)摻半的根本原因。

ERP普及應(yīng)用使得ERP入門的門檻降低，帶來項目價格的持續(xù)下滑和一定數(shù)量ERP人才的流失，進(jìn)而是應(yīng)用水平大多停留在初級階段。隨著越來越多的企業(yè)在管理信息化方面進(jìn)階ERP初級階段，必將會有更多的用戶追求中、高級應(yīng)用。ERP應(yīng)用將更加關(guān)注對人才的渴求、苛求和追求。(techtarget)