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客戶及聯(lián)系人信息錄入CRM系統(tǒng)

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 　　客戶聯(lián)系人錄入

　　業(yè)務說明：業(yè)務或銷售人員通過各種渠道得到潛在客戶和聯(lián)系人的信息，需將此客戶和聯(lián)系人的信息錄入到CRM系統(tǒng)，并保存這些潛在客戶的信息。

　　1、在客戶下新建客戶聯(lián)系人

　　菜單路徑：客戶——》客戶信息，點擊客戶名稱　　

客戶聯(lián)系人錄入1.png

 　　客戶聯(lián)系人錄入2.png

 　　點擊【增加】新建客戶聯(lián)系人　　

客戶聯(lián)系人錄入3.png

 　　點擊【提交】進行保存，保存后如圖所示:　　

客戶聯(lián)系人錄入4.png

 　　2、在聯(lián)系人模塊增加客戶聯(lián)系人

　　菜單路徑：客戶——》聯(lián)系人，點擊【增加】　　

客戶聯(lián)系人錄入5.png

 　　客戶聯(lián)系人錄入6.png

 　　點擊【提交】保存客戶聯(lián)系人，保存后如圖所示：　　

客戶聯(lián)系人錄入7.png
發(fā)布：2008-10-21 20:17    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]

OA系統(tǒng)平臺版行業(yè)PM

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